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【明日主题前瞻】开工延迟供应紧张,这类产品价格较节前大涨30%,哪些公司占有较高市场份额?
2020-02-13 17:03:04
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开工延迟 维生素价格飙升30%

中国饲料行业信息网数据显示,节后欧洲VE报价6.5至8欧元/公斤,贸易商出口报价涨至7至8美元/公斤,较节前上涨30%;VD3欧洲市场报价涨至9至11.5欧元/公斤;VA市场报价涨至64至67欧元/公斤。

中国是全球维生素生产大国,国内近6成维生素出口国外。受疫情影响国内维生素企业开工推后,导致全球维生素供应紧张。一方面海外库存低、需求稳定,另一方面国内为保障民生饲料需求受疫情影响相对有限,因此维生素行业整体供需偏紧。2月5日发布的中央一号文件,再为维生素产业的升温加了“一把火”。文件要求2020年加快恢复生猪生产,而生猪、能繁母猪存栏量的上升,有助于拉动国内猪饲料需求。分析人士认为,作为猪饲料重要添加剂,维生素需求将稳步提升。

A股上市公司中,花园生物是全球VD3龙头企业,市场份额约占30%。兄弟科技维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。

快车道又现一批黑马 政策或“呼之欲出”

“推动充电、加氢等设施建设”去年首次写入《政府工作报告》,开启燃料电池的“元年”。据悉,2020年各地将合计推广5000台左右燃料电池车,总保有量或将在年底达到1万台。此外,制氢、储氢和运氢三大成本难题有望在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,以及即将出台的国家级氢燃料电池汽车专项规划中得到逐步解决。安信证券预计,2020年燃料电池汽车补贴政策值得期待。

天风证券透露,目前我国氢燃料电池汽车保有量已经超过6000辆,根据战略目标,2020年达到1万辆燃料电池运输车辆,2030年达到200万辆燃料电池运输车辆。申银万国证券测算,2030、2050年氢燃料电池汽车市场空间分别突破3000亿、7000亿,系统关键零部件市场空间突破2000亿、3000亿,氢燃料电池+系统市场空间有望在2050年突破万亿。同时随着氢燃料电池汽车产业化的成熟,未来在船舶、无人机等交通领域以及储能、电力等民生领域有望开创更多应用场景。

A股上市公司中,雄韬股份未来三年拟投放1800辆氢能源物流车,公司多座加氢站已经开工建设并于近期开始运营。雪人股份已布局氢气制取与加氢站建设运营设备以及氢燃料电池发动机系统集成,包括燃料电池电堆、燃料电池空压机及氢气循环泵等。

用户在线数几倍增长 或将成为云经济相关产业触发点

疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗、远程算力开放等互联网在线应用近期业务量大增,相关公司的用户在线数同比几倍增长。2月3日复工首日,阿里钉钉和企业微信均出现访问量过大导致无法访问的问题,两家公司不得不先后扩容10多万台服务器应对高峰。截至2月11日,AppStore免费排行榜中,阿里钉钉仍然稳居第一,腾讯会议和企业微信紧随其后。

疫情已经成为云经济相关产业一个事件性的触发点,有望加速整个行业的发展。中信建投分析指出,流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。应对在线流量爆发,阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容,在线直播、视频会议人数爆发式增长,在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长;CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势。在5G和在线视频需求增长下,2020年云计算基础设施重回高增长,根据IDC预测 2023中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元,2020-2023年复合增长率将达到11.9%。

A股上市公司中,中科曙光依托自主云计算产品,牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定。在全国近40个城市部署了城市云计算大数据中心。先进数通主要业务领域均围绕云计算相关产品及解决方案展开,包括:云数据中心建设与运维、金融交易云、大数据相关解决方案等。广电运通已完成了算力中心与运通云平台的融合建设,搭建了AI数据中心机房、GPU算力共享平台及高性能云计算平台。

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