财联社 > 题材 > 文章正文
【明日主题前瞻】遭遇突发事件,存储芯片两主产国占据全球超60%市场份额,哪些公司相关产品已进入认证阶段?
2020-02-24 17:30:15
阅 1199571

主产国遭遇突发事件 存储芯片国产替代步伐或将加快

截至当地时间23日21时20分,日本新冠肺炎确诊病例共计838人。另一方面,截至当地时间23日16时,韩国确诊感染者人数已升至602人,死亡5人。韩国决定把新冠疫情预警上调至最高级别“严重”。

从全球晶圆厂的产能分布来看,2018年日本、韩国分别占据全球17%、21%的产能。具体到存储芯片领域,截止2019年三季度日韩厂商分别占据全球19%、43%的市场份额。当前三星和海力士均已出现确诊病例,虽然暂未影响存储芯片生产,但目前日韩疫情呈现愈演愈烈之势,不排除发生进一步影响的可能。而反观国内,疫情拐点大概率已经出现,截至目前长江存储并未有确诊病例消息,仍在正常生产。中信建投分析指出,若日韩芯片厂商后续出现停产,将对国内芯片厂商产生直接利好,加速国内芯片产业的发展步伐,上游与国内晶圆厂配套的材料厂商将显著受益。

A股上市公司中,国科微全国产固态存储控制器芯片GK2302实现多版本开发,该款芯片已进入国测和国密的认证阶段,新一代固态存储控制器芯片GK2303已处于研制阶段。深科技现有产品包括内存芯片DRAM和移动存储封装芯片和嵌入式存储芯片/嵌入式多功能芯片,目前主力产品有3D NAND,DDR4, LPDDR4等。

“稳投资”、“带产业”重要推动力 5G建设或超预期

工信部召开加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作电视电话会议,会议强调,积极抓好行业复工复产工作。全力保障社会稳定和各行各业复工复产。要充分发挥新一代信息技术的作用,加快推出远程办公、在线教育等解决方案,指导企业利用好信息技术手段和信息化工具,尽快复工复产。

在传统“铁公基”投资增长边际弱化的毕竟下,今年基建投资或将主要集中在科技新基建和补短板领域。中信建投认为,政府再次强调要加快5G网络建设,要加快5G独立组网建设步伐,要切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用,这些都让市场再次确认即使疫情影响,中国5G建设不会低于预期。不仅如此,看到5G作为“稳投资”、“带产业”的重要推动力,属于国家倡导的新基建范畴,因此对于中国2020年5G实际的建设节奏、建设规模依然存在超预期可能。

A股上市公司中,中嘉博创子公司长实通信5G基站站址运营项目持续推进中,通过向运营商和铁塔公司获取微小基站站址或杆塔建设及服务需求,完成5G基站杆塔等配套设施建设。吴通控股5G小基站天线部分项目已开始批量发货,5G板对板连接器已经完成全部认证。润建股份在全国移动通信网络代维领域市场占有率领先,也是中国铁塔集团唯一一家双五星供应商。

鸡苗价格单日涨逾30% 行业或迎困境反转

国内多数鸡苗价格上调,各地调涨0.5-1元/羽不等,报2.5-3.5元/羽,均价较上周五2.28元/羽涨0.73元/羽报3.01元/羽,涨32.01%。其中辽宁沈阳、河南商丘调涨幅度最大,较上周五涨1元/羽。目前道路运输加快,屠宰企业开工逐步增强,各地区毛鸡收购价格提高,走货加快。此外,市场上优质雏苗较少,养殖户对优质雏苗补苗积极,随着饲料供应逐步正常。

东北证券分析指出,由于1月第二周补栏鸡苗对应毛鸡出栏时间为农历二月,届时屠宰场开工率提升,毛鸡需求量上升。预计,随着补栏淡季影响的减弱,鸡苗价格有望继续上涨。假设鸡肉对猪肉的替代率为30%,通过在产祖代存栏变化量推测商品鸡出栏变化量,预计2020年上半年鸡肉缺口比2019年上半年缺口扩大200万吨,2020年下半年鸡肉供应缺口比2019年下半年缺口略微扩大10万吨。整体来看,2020年鸡肉供需缺口与2019年相比会继续扩大,鸡肉价格有望全年维持高位。

A股上市公司中,民和股份2019年12月销售鸡苗1637.37万只,同比变动6.26%,销售收入5875.25万元。益生股份2019年12月鸡苗销售收入1.81亿元,同比增长30.27%。

积极带动相关消费 政策组合拳值得期待

日前《求是》文章指出,要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。工信部部长苗圩近日表示,2020年新能源汽车补贴退坡政策有可能延缓,将尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划(2021年-2035年)》。根据2021-2035年新能源车产业发展规划(征求意见稿),目标由2025年电动车新车销量占比20%提升至25%,中长期政策支持力度不减。

安信证券分析指出,作为国内的十三五规划关键收官之年,保证新能源汽车稳健发展基调明确,政策端或将超预期。2020年国内销量有望达到180万辆以上。外资与合资品牌新车型大量推出,双积分政策实施形成压力,单Model 3有望贡献10万辆以上增量。出租车市场有望加速电动化替代。2021年补贴退出预期下,2020年存在抢装预期。

A股上市公司中,科力远国内唯一能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业,公司镍氢电池线满足6万辆混动汽车的需求。宏发股份是全球继电器龙头,公司率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
分享到:
发布评论
VIP推荐
内容加载中...