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【明日主题前瞻】“新基建路线图”已展开,产业链业绩兑现渐入佳境,哪些上市公司在细分领域占尽先机?
2020-03-02 19:07:26
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“新基建路线图”已展 产业链业绩兑现渐入佳境

日前,广电总局副局长朱咏雷提出,按照广电总局领导关于加快广电5G标准体系建设的指示要求,尽快制定工作方案,细化重点工作,明确时间表、路线图,加快推进标准体系建设工作。2019年6月,工信部分别给中国移动、中国联通、中国电信、中国广电颁发了5G商用牌照,运营商格局全面洗牌。根据中国广电5G时间表,2020年开始广电5G商用,2021年基本把广电5G网络打造成为广联接、人人通的新型网络。

天风证券分析指出,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势。近期运营商和设备商年底陆续启动规模集采,未来相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。

A股上市公司中,中光防雷公司通信设备防雷产品已导入通信产品的磁性器件应用,5G产品与4G产品对高功率磁性器件的需求成倍级的增长。通宇通信主营移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售,公司相关5G天线产品有送相关合作方作商用测试。

海外需求大爆发 自动测温设备供不应求加剧

一家红外测温仪公司表示,公司依然是零库存的状态。“我们的海外订单近期上升得很快。”另一家额温枪厂商称,“现在排单,5月份可以拿到货。”

东兴证券分析指出,简单测算国内机场、火车站、商场、学校、医院和景区等人流密集的公共社会场所对于自动测温设备的需求,初步统计总需求约为93000台,以每台产品大约4.5万价格计算,总市场规模可能约为41.8亿元。考虑国内地铁、汽车站、体院馆以及其他可能的人流密集的公共场所,自动测温产品市场需求会更大。此外,我国红外测温设备企业产品价格低廉,性能优越,在满足国内需求的同时,海外对于其产品的需求也不容忽视。

A股上市公司中,大立科技具有自产测温设备核心器件——非制冷红外焦平面探测器的核心优势,截至2月25日,公司总计已有超5000台套测温仪部署至多个地区。华中数控在佛山建立武汉总公司以外的第二个红外产品生产基地,该基地的红外智能体温检测系统产品已经出货。九安医疗额温计目前已突破日产10000台,计划于三月中旬达到日产15000台。

印度可穿戴市场大幅增长 该品牌占据“半壁江山”

IDC发布了2019年第四季度印度可穿戴设备统计数据,印度可穿戴市场在2019年同比大幅增长168.3%,年出货量约1490万台。厂商方面,小米在印度手环市场份额高达48.9%。

IDC表示,2019年前五大智能手环厂商的市场占有率为86.6%。小米依旧以压倒性的优势分到了印度市场的最大一块蛋糕,这也得益于小米入驻印度市场时间比较长,且推出的产品都以性价比为主,在印度市场积攒了不少粉丝。此前,IDC预测,疫情一定会在某种程度上对2020年第一季度,以及全年的终端市场销售量产生负面影响,但同时也有积极的一面。供应链受疫情影响,供应能力受限并且会对未来几个季度产生一定影响。尽管受到疫情影响,但是IDC依然认为可穿戴市场在2020年将保持30%左右的增长。

A股上市公司中,卓翼科技与小米合作生产了小米手环、智能手表等一系列智能穿戴产品。星星科技主要供应产品包括手机、平板电脑、智能穿戴(手表、手环)等盖板玻璃、触控显示模组、精密结构件等,小米是公司重要的终端客户之一。

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