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【明日主题前瞻】打造世界最强算力平台,华为发力鲲鹏生态建设,哪些公司已加入华为鲲鹏生态?
2020-03-03 16:32:22
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打造世界最强算力平台 华为发力鲲鹏生态建设

华为海思鲲鹏解决方案团队于日前启动了社会招聘。此次招聘的鲲鹏相关人才涉及多个方面,包括鲲鹏芯片软件生态工程师、HPC计算芯片优化工程师、鲲鹏芯片OS工程师、鲲鹏芯片驱动开发工程师、5G云游戏/云手机开发工程师、鲲鹏芯片AE工程师、芯片测试验证工程师等。

华为表示,华为鲲鹏解决方案致力于打造世界最强算力平台并期待有志于改变世界IT发展史的人才加入。据悉,华为鲲鹏生态以鲲鹏+昇腾为底座,华为将在未来5年投入105亿元(15亿美元)。目前鲲鹏计算生态布局已遍及全国20多个省市自治区,呈现全面开花之势。兴业证券分析指出,鲲鹏产业联盟通过开放技术体系,赋能产业链的方式帮助合作伙伴补足短板,打开市场空间。当前从基础软硬件到应用软件均有众多企业积极参与,华为鲲鹏生态的操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、存储、应用软件等领域的龙头公司,有望同鲲鹏共展翅,迎来历史新机遇。

A股上市公司中,拓维信息是华为鲲鹏“硬件+软件”生态合作伙伴,包含湘江鲲鹏硬件生产、并参与湖南鲲鹏创新中心,湖南鲲鹏产业联盟的合作与建设。科蓝软件已加入华为鲲鹏生态,包括Goldilocks数据库在内的很多产品已完成兼容性测试。赛意信息是华为云合作伙伴,公司自主研发的SMOM智能制造套件通过了鲲鹏凌云认证。

日韩或受疫情影响 光刻胶国产化率逐步提升

韩国的存储芯片、面板制造和日本的晶圆、光刻胶等半导体制备原材料在全球市场占有绝对领先地位,特别是晶圆、光刻胶等半导体制造工艺中不可或缺的原材料,日本市场份额都在50%以上。一旦疫情在这两个国家快速蔓延,将会影响到相关材料企业的正常生产和运输,从而会推升国内部分材料领域涨价,甚至在库存无法满足现有需求时出现断供风险。

光刻胶生产需要具备光化学、有机合成、高分子合成、精制提纯、微量分析、性能评价等技术,具有极高的技术壁垒,目前全球LCD光刻胶市场主要由日韩企业把持。近年来我国平板显示产业发展迅猛,产业中心向中国明显转移。根据测算,伴随LCD产业中心的转移,叠加材料国产化的大趋势,我国LCD光刻胶市场规模及国产化率有望逐步提升,预计2019-2023年,我国LCD光刻胶市场规模将会从40亿元提升到69亿元,LCD光刻胶材料的国产化率有望从5%快速提升至40%。中银国际证券指出,光刻胶尽管市场规模小,但是光刻工艺中一种重要的半导体材料,自主可控离不开光刻胶国产化。随着下游电子行业持续往中国转移,相关半导体及面板企业持续扩产。中国光刻胶行业有望迎来从量变到质变的跨越,相关企业有望通过下游认证,迎来快速发展。

A股上市公司中,晶瑞股份i线光刻胶已向中芯国际、福顺微电子等客户供货。南大光电在自主创新和产业化的193nm光刻胶项目,已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。容大感光光刻胶产品包括g/i线正性光刻胶、负性光刻胶及配套的化学品,公司已经建立了完备的光刻胶研发、应用测试平台。

TWS耳机后又一大市场 加速应用全国推开

OPPOWatch系列智能手表将于3月6日发布。手表采用曲面柔性屏配合3D玻璃的设计。eSIM卡的搭载方面,根据宣传海报,OPPOWatch或将具备独立的通话功能,而不再受限于手机的使用,OPPOWatch或将同时支持三大运营商的eSIM功能。东兴证券表示,2020年智能手表市场有望成为下一个TWS耳机市场,明年智能手表有望突破一亿台大关,智能手表将加速eSIM渗透率的提升。

2019年11月,雷军呼吁运营商开放eSIM,以推动智能手表的发展。当月中国移动正式发布一款全自主研发的物联网eSIM芯片---CC191A,这标志着中国移动初步具备芯片设计、制造、封测等半导体制造产业链流程重要节点的自主把控能力。今年1月,工信部批复中国联通在全国范围内开展物联网等领域eSIM技术应用服务。研究机构预计,2022年eSIM卡市场规模将达到440亿元,而数码、车联网和公共设施将是2020年eSIM卡的三大主要应用方向。

A股上市公司中,紫光国微芯片产品与联通、模组厂商紧密合作,从去年起开始提供eSIM芯片产品。东信和平拟以eSIM为切入口,研究开发基于NB-IoT技术的物联网安全接入与管理解决方案,项目主要包括eSIM模块、NB-IoT模组以及物联网设备终端安全保障技术的研究与开发。

价格维持强势上涨 维生素需求或将大幅反弹

在前期维生素品种出现较大幅度上涨以后,维生素价格强势上涨。上周VE、生物素、VK3涨幅较大,生物素2%厂家报价已达400元/公斤创历史新高。

近期维生素的涨价有其共性,大部分维生素产品的生产供应都集中在国内,而消耗集中在国外,本次突发的疫情,导致各地企业生产复工延期,产能负荷下降,且有部分维生素产品的装置产能在湖北。部分维生素产品的供应在短期内发生实质性减少,外加下游特别是国际市场对于国内疫情后续发展的不确定性引发关注,加剧了供应与需求的矛盾。天风证券认为,3月国内饲料运输问题逐渐缓解,国内需求或将大幅反弹。而海外客户3月份下2季度订单,两者叠加维生素价格3月仍有望普遍上涨。中期看供需格局,维生素A、维生素E、生物素涨价持续性会相对更强。

A股上市公司中,新和成已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。花园生物是全球VD3龙头企业,市场份额约占30%。兄弟科技维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。浙江医药已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地之一。

95%草铵膦原粉单日报价再涨5000元 涨逾4%

今日95%草铵膦原粉部分生产商报价涨5000元/吨,报12.25万元/吨,较昨日涨4.26%,较上月涨13.95%。从目前反馈看,供应端开工低位,湖北中间体生产商基本处于检修状态。

2019年12月30日,农业农村部拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录。国都证券表示,一旦产业化将拉动草甘膦产品需求,目前草甘膦复配比例越来越多。中信证券指出,草甘膦行业持续整合,集中度不断提升。行业总产能从2016年近百万吨下降到目前不到75万吨,叠加行业整合,目前行业CR3已超过60%,整体开工率稳步提升。环保监管驱严的大背景下,产能规模较小的公司经营压力增加,行业仍有望进一步出清,行业整体盈利不佳的状况有望改变。

A股上市公司中,兴发集团的草甘膦产能18万吨,新安股份草甘膦产能8万吨。

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