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【明日主题前瞻】有望陆续出台指导政策和落地规划,5G行业业绩开始“ U”型转变,哪些公司是华为核心供应商?
2020-03-10 16:16:03
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华为再度发力新基建 发布全新5G解决方案

华为全球技术服务部副总裁胡建宇发布了业界领先的基于“平台+智能”的5G全栈服务与软件解决方案。华为表示,目前全球已有超过34个国家和地区实现5G商用,中国市场贡献了全球超过50%以上的终端模组,国内三大运营商在超过4000个组织中推进5G相关行业信息化解决方案试点或商用,全球超过50%的5G站点在中国。

5G对于拉动经济意义重大,一方面作为“科技新基建”起到“稳投资”的直接拉动作用,另一方面5G将与垂直行业紧密结合,催生大量5G新应用,间接带动更大的信息消费需求。天风证券分析指出,疫情影响下,国家-工信部-运营商有望陆续出台指导政策和落地规划,从2019年2季度开始,行业业绩开始“ U”型转变,全年看5G产业链进展有望超预期,同时5G应用有望在政策支持下迎来发展新机遇。

A股上市公司中,盛路通信为华为5G基站产品做配套,与华为合作的产品包括毫米波天线、智能终端天线、室外基站天线、微基站天线等。卓翼科技是华为的核心供应商之一,合作产品包括WiFi6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等。

春节以来萤石价格涨逾16% 开采受限供应暂时紧缺

据星矿数据统计,近期国内萤石价格走势大幅上涨,截至9日,国内萤石均价为3366.67元/吨,春节以来累计涨逾16%。最新的萤石商品指数为110.33,较2016年12月18日的低点累计上涨124.2%。萤石粉市场供不应求局面延续,价格持续上行,今日萤石97干粉报3483元/吨。本周萤石企业开工较上周有小幅提升,但仍处于低位,部分厂家表示3月内有望恢复正常生产。

百川分析指出,目前矿山方面开采依旧受限,萤石原矿紧缺,厂家生产缺少矿石原料,加之普遍库存低位,致使萤石粉供应紧张。下游氢氟酸市场价格也略有上涨,截至9日,国内氢氟酸市场价格为11500元/吨。开源证券金益腾表示,目前氟化工产业链中游部分制冷剂厂商降负荷运行、供应紧张;而下游空调厂家逐步恢复生产,需求出现回温,为产业链成本面带来支撑。

A股上市公司中,金石资源拥有萤石资源储量约2700万吨,采矿规模102万吨/年。巨化股份浙江是萤石资源大省,公司周围几百公里聚集了全国60%的萤石资源。

得到国家大基金投资立项 该公司已拿下京东方、惠科订单支持

据常州日报报道,常州欣盛半导体技术股份有限公司进一步加大投资,启动高清显示用驱动芯片项目。该项目技术一举打破日本长期技术垄断局面,填补了我国“十三五”集成电路产业COF显示驱动芯片空白,目前已得到国家集成电路产业投资基金投资立项,以及京东方、惠科集团的订单支持。

据武进新闻网报道,该项目先后被列为2017年、2018年、2020年省重大项目,计划总投资35亿元,其中2020年计划投资10亿元。在近3年的投资建设期里,公司利用临时厂房开研发、产品验证以及生产现场的规范,目前已取得国内两家大型面板厂商的产品验证,只待产能释放便可以批量供货。

对于欣盛项目总投资情况,此前有消息称该项目计划总投资25亿元,也有消息表示该项目计划总投资30亿元。综合来看,欣盛项目的确加大了投资力度。随着投资力度的加大,欣盛项目显示驱动芯片产能或许也将提升。此前公开信息显示,欣盛项目一期年产柔性LCD驱动IC超微电路载带芯片及封装测试16.2亿颗;二期年产显示驱动芯片10亿颗。

据天眼查数据显示,A股上市公司中,国科微持有常州欣盛半导体技术股份有限公司3.75%的股份。

运输问题缓解叠加需求回暖 液氨价格继续走高

上周液氨行情继续小幅上行,国内液氨市场行情较之2月中旬价格明显上涨,从2月下旬开始反弹以来,幅度已经超过了10%,尤其是北方地区部分企业报价接连走高,上周仍有部分厂家小幅上调50-100元/吨,此番行情下来,液氨已经累计上涨了500元/吨上下。需求回暖带动行情转好,价格走高50元/吨,华北地区主流报价2700-2900元/吨上下,西北主流报价在2500-2600元/吨。

生意社分析指出,目前行情属于供应压力不大的情况下,需求回暖带动的旺季小高峰,生产厂家开工率提高,且随着下游厂家开工率越来越高,液氨库存压力得到一定缓解,预计随着春耕旺季来临,下游氮肥生产会有所扩张,预计短期行情会维持温和态势,中长期价格会回稳。

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