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【明日主题前瞻】行业指数较2月10日涨53.5%,经济活动或呈“V型”复苏,哪些上市公司规模优势尽显,服务全球能力强劲?
2020-03-12 17:07:30
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先行指标飙升53% 经济活动或呈“V型”复苏

因海岬型船舶及超大型船舶需求强劲,波罗的海干散货运价指数(BDI)报631,较前一交易日上涨4点,指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。继3月5日BDI指数单日涨37点,或6.6%,创8个月最大单日涨幅后,持续拉升。目前BDI指数较2月10日411的位置涨220,单月涨幅53.5%;较月初指数535的位置涨96,或17.94%。

机构分析指出,中国港口已经在疫情中逐渐恢复运转,从过去两周的数据来看,全球货运供求关系正在改善,市场已经开始回暖。海岬型船的需求和费率有望在未来几个月内有更大的改善,当前平均日获利已经增加了285美元,至2,515美元。目前好望角型船舶闲置率高达15%,去年全年的平均闲置率为8.5%。Xeneta数据显示,集装箱短缺引发的链式反应,已经传导到集装箱船的运费上。本月从欧洲到中国的集装箱船运费大幅上涨,从821美元升至1189美元。一国际知名咨询公司报告中表明,如果中国各行业能够快速复工复产,那么在前期经济的“压抑”需求下,中国经济活动和航运经济将呈“V型”复苏。

A股上市公司中,中国外运是中国最大的货运代理公司,年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱,公司可提供中国与全球 200多个国家及地区之间门到门服务;中远海特目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,经营管理一百多艘船舶,并拥有全球业务经营服务网络和稳定可靠的班轮运输优势。

助力5G商用 全球首款搭载Wi-Fi 6芯片设备亮相

联发科与三星联合推出全球首款搭载联发科定制 Wi-Fi 6芯片的8K分辨率QLED电视——三星8K QLED Y20(Q950、Q900)。这是目前全球唯一支持Wi-Fi 6的8K电视。

随着5G网络建设的快速推进,5G手机、VR/AR等终端设备有望快速普及。而在室内等场景下,由于网络资费仍然相对较高,用户仍有大量Wi-Fi联网需求,因此会推动能够满足5G终端性能的Wi-Fi6网络设备的升级换代需求。分析机构Dell’Oro公司预测,2019年Wi-Fi6的出货量占全球比例预计超过10%,伴随芯片的成熟和终端的日益普及,Wi-Fi6将成为市场主流,2023年出货占比有望达到90%以上。

A股上市公司中,天邑股份是国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的Wi-Fi6厂商,其Wi-Fi6路由器已于2019年11月实现批量出货。共进股份Wi-Fi6项目已在批量出货。乐鑫科技Wi-Fi6芯片已接近设计尾声。

产能全部预定 5nm芯片或将大规模量产

据国外媒体报道,为苹果、华为等公司代工芯片的台积电,将在4月份开始大规模量产5nm芯片。台积电5nm工艺的产能,也已被相关客户全部预定,不过外媒并未透露台积电4月份开始大规模量产的是哪一家公司的芯片。

在7nm节点之后,5nm将是台积电的又一个重要工艺节点,分为N5、N5P两个版本,前者相比于N7 7nm工艺性能提升15%、功耗降低30%,晶体管密度提升80%,后者在前者基础上继续性能提升7%、功耗降低15%。市场分析认为,与7nm相比,高精尖的5nm对所涉及的供应链要求更高,无论是上游的半导体制造设备商,还是与台积电制造相关的原材料、零部件及服务商,或是芯片封测厂,以及相关的人才需求,都提出了更高的要求,同时也蕴藏着可观的商机。

A股上市公司中,中微公司已成功取得5纳米逻辑电路、64层3DNAND制造厂的订单。江丰电子已成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用,5nm技术节点的研发工作在进行中。

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