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【明日主题前瞻】大基金二期即将出手,这些细分领域投资比例或将提升,哪些公司已获得大基金入股?
2020-03-15 12:26:01
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大基金二期即将出手 这些细分领域投资比例或将提升

业内人士表示,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士称,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。目前,国家大基金二期尚未有落地项目。

我国量测设备98%以上被KLA、应用材料、Nanometrics、HitachiHigh-Tech、ASML等垄断,国产化率不超过2%。此前,国家集成电路大基金成为上海睿励的第4大股东,上海睿励是我国首家晶圆制程量测设备供应商。中银国际分析指出,大基金再度出手投资制程设备供应商,表明大基金对设备与材料的支持力度正在增加。根据各公司公告统计,大基金一期仅4.2%的资金投入到装备与材料,远低于半导体设备与材料的产业链地位。预计大基金二期将进一步丰富半导体设备的投资标的,并加大、提升对半导体设备的投资比例。叠加政策红利、景气周期、国产化,半导体设备行业迎来黄金发展时期。

A股上市公司中,长川科技主导产品为测试机、分选机和探针台等,在国内市场中产品体系较为完整,可覆盖晶圆制造、封测领域测试工序。精测电子与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿电子主要聚焦自动检测设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),控股子公司上海精测已获得大基金投资入股。兴森科技与国家大基金等设立的合资公司已完成工商注册登记手续。

单日最高增长650% 新经济形态掀起全民热潮

阿里巴巴表示将加速未来商业“新基建”,数据显示,三八节期间,2万逾个品牌销售额同比去年增长超100%,淘宝直播单日最高带动成交量增长650%。2月份淘宝直播商家获得的订单总量,平均每周都以20%的速度增长,成交金额比去年翻倍,新开直播的商家数环比暴增719%。

中泰证券表示,MCN打破传统营销和销售边界,行业天花板打开,2019年数字营销市场规模约为6200亿元,同比增长29%,直播电商市场规模约为4400亿元,同比增长214%。国盛证券指出,现国内直播带货重点聚焦“她经济”十万亿市场,假设2021年淘宝直播带动GMV达到5000亿元,根据产业经验假设MCN平台在淘宝分润比例为10%,有望打开500亿元的市场空间,优质MCN领军已逐步进入盈利拐点。

A股上市公司中,新文化于今年1月初与关联方共同投资6.02亿元设立上海新文化企业管理中心,为项目招商营销提供一揽子基于大小屏互动、系列化短视频、流量艺人带货等全案营销服务方案。中广天择视频内容分发至26家平台,是多平台的重点合作伙伴。从去年年底自营的7个账号扩充17个账号,从去年年底全网842.8万的总粉丝数,快速猛增,现已有全网总粉丝数2027.1万,点赞1.35亿,全网总播放量30.7亿。

刺激消费利好归来 经济拉动作用将显现

2020年后续放假通知下发,劳动节5月1日至5日共5天假期,国庆节、中秋节10月1日至8日共8天假期。此前,2009-2018年,国家取消“五一”黄金周,通过挪借、调休形成3天小长假。国泰君安表示,休假时间的延长尤其是黄金周制度将有力推动我国旅游业的发展。五一假期延长,将对旅游业整体产生显著拉动作用,利好景区、酒店、出境游和免税板块。

据文化和旅游部数据显示,2019年五一假期,全国国内旅游接待总人数1.95亿人次,旅游收入1176.7亿元。而2018年五一期间,全国共接待国内游客1.47亿人次,实现国内旅游收入871.6亿元。4天假期的旅游消费是3天假期的1.3倍以上。渤海证券分析指出,步入3月以来,全国各大景区也陆续恢复营业,大众对旅游仍有较强需求,疫情过后行业有望受益于需求释放而迎来业绩反弹。携程旅游方面表示,中国人均GDP已经接近1万美元,在考虑交通、景区建设等旅游基础设施的提升,乡村旅游、全域旅游等规划的相继落地,这个时候增加假期火候正好。

A股上市公司中,天目湖据东方证券研报分析,2020年公司温泉二期及外延扩张项目密集落地期,2019年上半年景区营收1.32亿元,旅行社业务7307万元。宋城演艺拥有现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块,公司2019年上半年现场演绎业务8.08亿元,旅游服务业营收1.74亿元。

这家公司拟分拆智能车联业务上市:“不排除上科创板”

均胜电子相关人士向记者表示,公司拟对旗下智能车联业务运营主体宁波均胜普瑞智能车联有限公司和 Preh Car Connect GmbH重组后分拆上市,“两家公司业务相同,只是服务范围分国内和国外,主要客户都是大众等德国车企。”据该人士透露,分拆上市正准备中,未来不排除上科创板。(记者 罗祎辰)

5G加快建设带来利好 江海股份在华为等重点客户已取得较大份额

江海股份表示,5G加快建设给公司带来利好,在华为等重点客户已取得较大份额;年内公司计划在小型液态、固态、叠成电容器、5G通讯用高性能铝电解电容器、超级电容器和车载电容器等方面技改扩产、重点布局,使之成为公司业绩新增长之重要领域。去年公司向华为的出货同比增长近一倍,约占公司电容器营收总量的3.5%,已成为公司前十大客户。今年从中标份额看仍将有超过80%的增长。公司目前订单和生产都很饱满,正抓紧工作以夺回疫情对前期的影响。

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