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【明日主题前瞻】大基金二期大手笔出击,瞄准这一半导体细分领域,哪些半导体公司获青睐?
2020-03-18 16:39:38
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大基金二期大手笔出击 瞄准这一半导体细分领域

正在冲刺科创板的紫光展锐即将拿下新一轮注资,投资方分别是国家集成电路产业投资基金(国家大基金)二期和上海国资,两者各投22.5亿元。

紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商,同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。此举也有望成为紫光展锐正式申报登陆科创板前的一笔重要融资。大基金二期注册资本2041.5亿元,按照撬动比例1:3计算,所撬动的社会资金规模可达6000亿元以上。大基金管理机构华芯投资表示,大基金二期将在稳固一期投资企业基础上弥补一期空白,加强半导体材料和IC设计等附加值较高环节的投资。

A股上市公司中,紫光国微存储器芯片设计服务业务客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司,测试服务能力也达到了世界主流水平。博通集成是国内领先的芯片设计公司,终端客户包括摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦和阿里巴巴等。晶晨股份是国内领先的多媒体智能终端芯片设计商,客户包括小米、阿里巴巴、百度、Google、Amazon等国内外知名企业。

需求显著提升 华为笔记本电脑出货量或将提高30-40%

天风国际分析师郭明錤发布最新预测报告称,Windows笔记本电脑全球换机需求自3月开始显著增长。其中,华为笔记本今年第二季度,预估出货量将提高30-40%。

在几乎所有人把PC视为夕阳产业的时候,杀进PC市场才两三年的华为却让人刮目相看。去年,华为在上海举办的Mate 30系列手机发布会上,余承东公布了华为笔记本的最新成绩,同比增长高达249%,这个速度在逐年下滑的PC市场上非常可观。郭明錤在报告中表示,最新调查显示,2020年第二季度季度Windows笔记本的关键零部件订单出货量预估提升约20-30%。值得注意的是,华为虽然是笔记本电脑的新玩家,但出货成长快速,预估2020年出货量将提升100%至600万部。此外,受益于中国在家工作的需求显著提升,华为2020年第二季度出货量预估提升30-40%。

A股上市公司中,莱宝高科是华为笔记本电脑用触摸屏的核心供应商,向华为客户供应Matebook Pro等带有触控功能的笔记本电脑用触摸屏产品。长信科技为华为独供matebook pro和matebook 14笔记本模组产品。

大会召开在即 产业链迈入市场化新阶段

华为开发者大会2020将于2020年3月27-28日召开,华为鲲鹏生态将为重要的主题之一。据悉,华为将通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略,进而构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系,完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标。目前,基于鲲鹏的服务器、PC在山西、河南、湖南、厦门等地开始逐步量产。

随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成,会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设,并带动国内软硬件厂商加速发展。兴业证券指出,国产风起、万物感知,华为鲲鹏生态应时而生,万亿市场待挖掘。受益于万物感知带来的边缘侧重要性提升,基于ARM架构永久授权的华为鲲鹏处理器占据一定发展优势。鲲鹏产业2019年顺势而生,有望重塑国内IT产业格局。到2023年,中国每年IT产业投资空间1043亿美元,叠加海外市场潜力,近万亿市场有待鲲鹏产业挖掘。

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