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【明日主题前瞻】多部委再度要求加快新基建,国内主设备商已获得逐鹿全球的实力,哪些公司已完成多城市5G试点工作?
2020-03-23 16:05:01
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多部委再度要求加快新基建 这一领域处于新基建核心地位

发改委投资司司长欧鸿表示,全国大部分地区进入施工黄金期,接下来将督促各地加快建设。将加快推进国家规划明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络数据中心等新型基础设施建设。另一方面,科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知,通知提出,要加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网等重大科技项目的实施和支持力度,增强经济发展新动能。

今年以来,高层密集出台政策强调以5G为首的新基建,工信部和运营商调研建设实施方案并明确年内提前完成原定5G建设计划。中泰证券分析指出,5G网络处于新基建核心地位,未来十年会对GDP产生庞大的直接或间接拉动,带动上游产业链变革的同时,也将激发数字经济全面兴起。国内5G投资周期跨度和规模有望空前,预计2019到2025七年间,总资本开支规模约为29034亿元,预计较早前到2013年LTE阶段总支出增长约20%。其中通信设备总支出约为18650亿美元,占总资本支出约64.24%。国内主设备商在各领域已获得逐鹿全球的实力,5G阶段依托本土市场份额的有力支撑,国内主设备商竞争力将全面提升,产业发展有望站稳第一阵营。

A股上市公司中,烽火通信深耕光通信领域,是少数集光纤、光缆、光棒、光芯片、光器件、光设备全产业链于一体的公司,已完成多城市5G试点工作。中天科技研发的室内分布系统用广角辐射型漏泄同轴电缆、5G地铁专用漏缆、5G高铁专用漏缆、5GHz频段柔性波导漏缆等,服务于5G及高频宽带通信建设。

维生素D3月涨超60% 内外多因素致中长期拐点或现

今日维生素D3较昨日涨10元/公斤,报170元/公斤,单日涨幅6.25%,较上周涨13.33%,较上月涨61.9%,较2020年年初涨73.47%。因明胶紧缺影响到国内维生素D3厂家生产供应,我国明胶进口主要来自于美国、印度、俄罗斯、韩国等国家,疫情导致国内维生素D3厂家明胶供应不确定性提高。

国盛证券分析指出,维生素D3中长期价格拐点或已出现。维生素VA和维生素D3共用喷粉装置方面,近期受新冠疫情影响,VA供给紧张且价格高,厂商加紧生产VA,导致可用于生产VD3的喷粉装置减少,供给进一步收缩。目前VD3市场库存处于非常低的水平。此外,动物脑干胆固醇即将退出,胆固醇及下游VD3的供给将逐渐减少,供给格局优化下VD3有望进入高盈利、高景气周期。随着维生素D3价格上涨,将带动相关公司业绩的提升。

A股上市公司中,新和成维生素D3产能2000吨,全球第三。金达威维生素D3产能1000吨。

核心关键力量 数字化转型成为发展新高地

国务院联防联控机制就深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况举行发布会。国家发展改革委高技术司司长伍浩表示,未来一段时期,数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎,各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。国家发改委研究制定了“互联网+”和数字经济发展等一系列政策,下一步,要按照问题导向、目标导向、结果导向,从三个方面发力,促进企业数字化转型。

从数字经济的规模上来看,2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元,占GDP比重超过三分之一,达到34.8%,占比同比提升19个百分点。数字经济蓬勃发展,推动传统产业改造提升,为经济发展增添新动能,2018年数字经济发展对GDP增长的贡献率达到67.9%,贡献率同比提升12.9%,超越部分发达国家水平,成为带动我国国民经济发展的核心关键力量。市场分析认为,通过智能化和自动化,提升效率和降低成本,是这段时期企业应当关注的重点。“后疫情时期”,数字化转型正在成为技术、产业发展的新高地。

A股上市公司中,南天信息为专业的数字化服务提供商及创领者,公司长期为大型企业客户提供解决方案和信息技术服务。鼎捷软件是国内领先的企业信息化、数字化解决方案服务提供商,主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供信息化、数字化解决方案。神州数码从2017年开始全面向云转型,为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案,全面助力企业数字化转型。

晶圆代工产能紧张 MOSFET再现缺货潮

据集微网,MOSFET行业从今年年初开始出现缺货,公司库存也基本消化完了,之前都是出现货,现在部分型号的MOSFET需要预定,货期在一个月左右,部分客户开始到处找货。

据了解,凡是在拥有电流电压以及相位转换的电路系统中,都会用到功率器件;而MOSFET 由于开关速度快、易于驱动、损耗低等优势,已成为最主流的功率器件之一。在疫情持续蔓延的影响下,晶圆代工产能、封装产能都不可避免的受到了影响,因此,部分厂商库存告罄,新的产能又无法及时开出,MOSFET行业开始出现大范围缺货。上市公司中,扬杰科技:公司多款6寸高压MOSFET、8寸中低压MOSFET已实现量产,公司目前已为华为供应相关功率半导体器件;捷捷微电:专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,新时代证券预计公司2019年MOSFET收入为7000万-8000万,2020年仍将持续成长。

大涨65元/吨 水泥行业迎来年后首次“重量级”调价

据中国水泥网,水泥市场需求逐渐恢复,价格开始试探性上涨。青海水泥价格将在3月26日迎来大幅度上涨,涨幅达到65元/吨。此外,3月20日,温州台州地区低标水泥(M32.5)价格回涨10元/吨。

据不完全统计,截至3月10日,有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。此举虽然短期内难以对水泥需求起到刺激作用,但是有望对未来数年水泥需求带来有力支撑。上市公司中,上峰水泥、海螺水泥等龙头公司或将受益产品价格上涨。

均胜电子获特斯拉国产Model Y电子类2.2亿元订单

记者从均胜电子获悉,在Model Y确定国产后,特斯拉中国日前向均胜电子中国子公司新增总额约2.2亿元人民币的控制电子类产品订单,主要由均胜电子宁波工厂直接向特斯拉上海工厂供货,旨在助力特斯拉国产化。此前均胜电子上海公司已接到特斯拉中国定点意向函。另外,随着均胜安全荆州公司在当地政府的协助下开始复工,均胜电子国内各子公司有望近期基本恢复正常运营。均胜电子2019年前三季度营业总收入为458.1亿元。(财联社记者 俞立严)

海外最大生产商关停工厂 稀土供应或将大幅收紧

稀土生产商Lynas Corp周一表示,在政府采取严格措施遏制冠状病毒扩散后,该公司暂时关闭了在马来西亚的加工厂。

据悉,Lynas是中国以外全球最大的稀土生产商,停工预计将持续到3月底。

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