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【明日主题前瞻】近2000亿预算敲定,运营商新基建建设如火如荼,哪些公司5G客户包括移动联通电信等各大运营商?
2020-03-25 16:19:21
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近2000亿预算敲定 运营商新基建建设如火如荼

据统计,三大运营商2020年资本开支预算合计为3348亿元,同比增长11.65%,5G相关的资本开支预算合计达1803亿元,同比增长逾3倍。如果加上中国铁塔2020年约170亿元的5G资本开支预算,四家基础电信企业2020年将拿出近2000亿元来建设5G。

作为新基建重要组成部分,推动5G网络建设的意义已提升至国家层面。工信部3月24日最新发布《关于推动5G加快发展的通知》,要求加快5G网络建设进度。新时代证券分析指出,三大运营商2020年预计建设5G基站60-70万个。按5G基站量为4G基站1.5倍计算,预计5G基站总数为650万个,未来3年内运营商资本开支均将维持在历史高位。行业周期性有望借力科技行业成长性,形成稳步上扬态势,通信行业有望迎来快速发展重大历史机遇。

A股上市公司中,国脉科技为运营商5G网络建设提供规划、设计等技术服务,公司5G客户主要有移动、联通、电信、广电、铁塔及其他通信行业客户。吉大通信已参与运营商的5G建设,业务范围已覆盖部分省份的5G业务。奥维通信为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统,可提供基于5G室内分布系统的相关产品。

国际市场需求暴增 越南海关总署要求暂停大米出口

越南海关总署要求各省市海关在3月24日0:00起暂停各种形式的大米出口,越南海关总署已向各省市海关和一些下属单位发出与大米出口有关的文件。根据越南海关总署公告,该决定是在阮春福总理在政府间常驻粮食安全会议上根据受Covid-19的影响而作出的决定。

近期来,受疫情影响,国际市场需求增加,造成越南大米价格持续上涨,已涨至16个月来的新高。来自国外的需求增加,同时越南农户也因疫情不愿过早出售手中的大米,供弱需强让越南大米价格一路上涨。2020年第一个月,越南大米出口便释放出乐观的信号,2020年1月份越南大米出口量达55.961万吨,同比增长28.05%,出口额达2.7亿多美元,同比增长38.38%。据悉,越南目前虽是世界上第二大大米出口国,但全国70万公顷的杂交水稻中有大量的种子需要从国外进口,这些进口种子主要来自中国和印度。

A股上市公司中,隆平高科水稻国际业务稳步增长,基本完成印度、越南市场的产品准入。神农科技主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务,杂交水稻种子主营业务突出。农发种业核心产品包括玉米种子、小麦种子和水稻种子,公司2019年销售水稻种子0.89万吨。

造纸行业再迎涨价函 部分企业后续或暂停接单

多家纸业发布涨价函,万国纸业太阳白卡纸有限公司发布华南区涨价函,因近期疫情及市场行情影响导致公司运营成本上升,华南区自2020年4月1日起,针对“万国骄阳”、“华夏太阳”产品执行价格基础上统一涨价200元/吨(含税)。晨鸣集团自今日起,白卡、铜版卡系列产品价格上调200元/吨,此外,公司计划接单日期为3月25日-31日,过期不再接单。

百川盈孚分析指出,随着开门营业的商店百货市场越来越多,以及后续各大高校开学,加之商场地产宣传单量的增加,纸品需求量将逐步恢复,后续价格将积极推涨。截至2020年3月13日,铜版纸企业库存为52.1万吨。近四个月铜版纸等木浆系纸价格延续了11月以来的景气,需求将持续回暖。

A股上市公司中,晨鸣纸业2019年上半年白卡纸营收36.94亿元,占比33.12%,铜版纸营收15.56亿元,占比13.96%。太阳纸业2019年上半年铜版纸营收15.11亿元,占比14.13%,生活用纸3.96亿元,占比3.7%。

中国信通院:预计2020年我国工业互联网产业经济增加值将达3.1万亿元

中国信通院政策与经济研究所所长辛勇飞介绍,测算表明,2018年、2019年我国工业互联网产业经济增加值规模分别为1.42万亿元、2.13万亿元,占GDP比重分别为1.5%、2.2%。预计2020年,我国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元,占GDP比重为2.9%,同时可带动约255万个新增就业岗位。

工业互联网是新基建的重要方向,近日持续有行业相关利好消息。工信部办公厅公布关于推动工业互联网加快发展的通知,强调引导工业互联网平台增强5G、人工智能、区块链等新技术支撑能力。遴选10个跨行业跨领域平台,发展50家重点行业/区域平台。

上市公司中,东土科技专注于工业互联网技术及产业,联合东北大学共同打造新一代工业互联网架构控制系统;高新兴通过并购上游通用无线通信模块公司和超高频RFID 专项连接公司,深度布局工业互联网产业。

中芯国际3.97亿美元采购

3月23日,晶圆代工厂商中芯国际发布公告,中芯国际已就本公司购买将用于生产晶圆的产品订立购买单,购买单于2020年2月18日至2020年3月20日之间就泛林团体向本公司供应用于生产晶圆的机器而发出,总代价为3.97亿美元(约合人民币28亿元)。根据公告,购买单是中芯国际就用于生产晶圆的机器(由蚀刻工具组成的资本设备)向泛林集团发出。为应对客户的需要,公司将扩大其产能、把握市场商机及增长。

据中芯国际最新财报,过去一年中,中芯国际花费42亿元购买泛林半导体设备(采购自泛林的只是其中一部分)显然是为了扩大14nm工艺生产,在去年底开始量产之后,14nm工艺的产能就是中芯国际的重点。据中芯国际联席CEO梁孟松,14nm月产能将在今年3月达到4K,7月达到9K,12月达到15K。

上市公司中,至纯科技是国内主流气体化学品相关的高纯工艺系统及半导体装备的合格供应商,客户覆盖中芯国际、长江存储、合肥长鑫等一线用户;北方华创为全球客户提供高端半导体装备,产品包括刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备等。公司客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团、三安光电等。

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