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【明日主题前瞻】这家芯片领军企业获大基金大手笔投资,这一领域芯片需求量或增至万亿级,哪些公司相关芯片产品已量产?
2020-03-31 16:32:54
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国家大基金成第二大股东 这家芯片公司获大手笔投资

泰凌微电子(上海)有限公司近日完成了新一轮融资,由国家集成电路产业投资基金股份有限公司领投,昆山开发区国投控股有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司等共同投资。本次投资完成后,国家大基金成为泰凌微第二大股东。

泰凌微成立于2010年,是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网系统级芯片的半导体设计公司。据介绍,泰凌微拥有高水平的芯片设计能力和丰富的芯片设计经验,在多模物联网芯片的研发上居于行业前列。在物联网的带动下,芯片产业将获得蓬勃发展。据预计,未来20年,物联网芯片数量将增长到1万亿,2017-2022年间,全球物联网芯片市场复合成长率将达11.5%,到2022年,物联网芯片市场规模将超100亿美元。

A股上市公司中,国科微在物联网芯片领域,公司研发的高集成度北斗导航芯片GK9501已实现量产销售。纳思达生产的物联网芯片包括通用MCU芯片、电源类芯片、网络安全芯片等。中颖电子显屏驱动芯片是由公司子公司芯颖科技研发,包括IOT物联网芯片等。

价格普涨 水产饲料需求不断增加

水产饲料价格近期不断上涨。3月23日湖北省水产饲料价格上涨,普水料涨200元/吨、特水料最少涨300元/吨;3月26日,广东省水产饲料跟进涨价,幅度一样。3月29日,江苏省水产饲料通知普水料涨200元/吨。从水产养殖网整理的表格来看,3月23日湖北省水产饲料宣布涨价以后,豆粕和超级蒸汽鱼粉的价格又分别涨了190元/吨和500元/吨。

疫情影响下,大宗原料豆粕、玉米等加工企业复工受到影响,豆粕、玉米价格有所走高,2月饲料价格普涨。前期原料端的加工企业复工受影响,供应减少,道路管制、人员短缺等因素又影响饲料企业采购原料,养殖端普遍缺饲料因此采购积极性较高,整体上饲料行业库存有所下降。中信建投证券表示,水产品3-4月正常投苗节奏预计会推迟,导致水产品可养殖的周期缩短,会增加对高端水产饲料的需求,随着产品销售的结构性变化,价格中枢有望上行。

A股上市公司中,通威股份拥有70余家涉及饲料业务的分子公司,主要包括华中小龙虾专用配合饲料、“鱼水情”蛙配合饲料、加州鲈膨化配合饲料、金鲳鱼膨化配合饲料等。禾丰牧业饲料产品包括猪、禽、反刍、水产和毛皮动物五大动物饲料,产品覆盖全国29个省级行政区,并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。海大集团核心产品为水产饲料,公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

中国外最大生产商工厂关闭延期 稀土产业基本面拐点或将到来

稀土生产商Lynas Corp周二(31日)表示,将遵照马来西亚政府的命令,将工厂关闭时间延长两周至4月14日,以遏制冠状病毒的蔓延。据悉,Lynas是中国以外全球最大的稀土生产商,其在3月23日预计停工将持续到3月31日。

Lynas作为全球最大的稀土供应商拥有本国内独立矿山与全球最大的稀土加工厂。位于澳大利亚的威尔德矿山目前探明的稀土资源储量达300万吨以上,其中镧系主矿区储量169万吨,开采寿命预计在25年左右。开采后的稀土矿经过初加工后,通过海运达到马来西亚关丹市的稀土提炼厂,该厂稀土氧化物产能约22000吨/年。据报道,Lynas Corp在马来西亚的稀土加工厂,是在中国之外唯一能够进行大规模稀土精炼的地方。中信证券指出,稀土行业上游资源供给端收缩预期提升,稀土产业链整体库存水平较低,基本面拐点或将到来,稀土价格有望反弹。

A股上市公司中,金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。北方稀土冶炼分离产能 8 万吨/年、稀土金属产能 1 万吨/年,稀土原料产能位居全球第一。正海磁材可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、五十多个牌号的系列产品,为国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业。

最新报告均指向汽车领域 或开展以旧换新等措施

财联社资讯获悉,近日高层在《求是》上发表的文章中提到,要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。随后,商务部领导表示将研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施,对冲疫情的影响,鼓励各地根据形势变化,因地制宜出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措,促进汽车消费。近期,广州、浙江、杭州相继出台具体举措,预计全国的汽车消费政策由主要的省份开启,由点及面。

中信证券分析指出,当前的汽车消费政策主要包括三个方面,如果政策在全国推开,在保守情形下,预计将新增汽车消费金额约3,906-8,024亿元,是2019年汽车零售额的9.9%-20.4%。政策主要包括三个方面:有牌照限制的城市更大力度放开牌照管制。保守预计燃油车将新增13.3-32.3万辆,新能源汽车新增11.3-13.1万辆。对高排放老旧汽车置换提供补贴。对全国老旧车置换新车进行测算,预计75-150亿财政支出将拉动汽车消费3,558-7,115亿元,占2019年汽车消费的9%-18.1%。其他类政策,包括郊区行驶的专用小客车号牌、汽车下乡惠农等。

A股上市公司中,宁德时代动力电池系统全球排名靠前,公司动力电池系统包括电芯、模组和电池包,其销售构成公司主要收入来源。2019年上半年公司动力电池公司装机电量为13.8GWh,动力电池系统销售收入1,689,180.48万元,较上年同期增长135.01%。宇通客车新能源方面,据中信证券报告,公司2019年新能源客车累计销量2.2万辆,市占率28.5%,高于中通(10.7%)、中车电动(8.7%)等,新能源客车龙头地位稳固。

发挥新基建带动势能 湖北特高压工程开工

据经济日报,3月30日,陕北-湖北±800千伏特高压直流工程湖北段项目正式开工。这是伴随复工复产步伐,湖北省内开工的首个重大能源项目。据介绍,陕北-湖北工程总投资185亿元,其中湖北境内投资60亿。工程的开工,也将拉开湖北未来3年新增近3000公里输电线路、1400万千瓦输电能力的特高压工程建设大幕。

陕北-湖北工程是“特高压输电升级版”的首批示范工程。中银证券认为,特高压输电作为新基建的重要组成部分,预计将有超过10条线路开始进入建设周期,相关主设备市场空间约600亿元,核心供货企业有望显著受益。

上市公司中,晶澳科技于2019年12月中标全球首屈一指的特高压示范性项目--青海特高压外送基地黄河水电项目490MW高效组件订单,目前正常供货中;神马电力主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售,目前已与包括国家电网公司、中国南方电网公司、中国西电集团等客户建立了良好的业务合作关系。

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