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【明日主题前瞻】产能缺口依然巨大,国内厂商向制约呼吸机产能关键环节发起“进攻”,哪些公司为大型呼吸机厂家供货?
2020-04-08 16:32:33
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制约产能的关键环节 呼吸机零部件国产替代快马加鞭

记者近日在调研时了解到,各大厂商正在开足马力日夜赶工,提升适用于新冠肺炎重症患者治疗的重症治疗呼吸机的产能,但依然缺口巨大。目前国内厂商已经在寻找关键零部件的国产替代厂家,向制约重症治疗呼吸机产能的关键环节发起“进攻”。

东兴证券分析指出,预计海外至少急需新增130万张ICU床位储备,生命监护、呼吸支持类产品弹性大。其中,无创呼吸机、有创呼吸机储备需求量分别约为62.9万台、20.5万台。亚洲、欧洲、北美洲合计现存呼吸机数量约30万台,与各大洲国家累计确诊人数相比,亟需扩大国内已有产能或进口解决。随着患者医疗保健意识的提升与家用呼吸机销售渠道的优化,家用呼吸机迎来行业拐点,估计未来潜在市场空间有望达到213亿-1065亿。

A股上市公司中,汉威科技主要为呼吸机提供微流量传感器,主要客户为国内及国际大型呼吸机厂家。天晟新材生产的呼吸机配件产品为功能组合件配件,主要是起到保温、降噪、过滤、杀菌、除臭作用。中鼎股份已成为美国通用呼吸机项目精密橡胶密封产品的批量供应商。

海外多家元器件龙头停产 国产企业或存替代契机

受疫情影响,海外多家元器件龙头企业停产。日本TDK宣布在山形县鹤冈工厂出于安全原因已暂停运营,该工厂主要生产和销售无铅电感器,陶瓷谐振器,共模滤波器和线圈绕组。日前,全球第一大MLCC厂村田染疫,工厂暂时停工至7日,该工厂以生产手机、电脑的MLCC为主力,产能比重高达25%。此外,Nichicon也被曝有员工感染,出于安全考虑Nichicon草津工厂在4月3-16日期间暂时停工停产。

村田、TDK和太阳诱电是全球前三大电感厂商,市场份额合计高达40%,未来我国本土电感厂商将逐步发挥产业链配套优势获得更高市场份额。从产业链层级来看,被动元件将是这几年最值得关注的国产化领域之一。光大证券表示,补库存阶段开始,随着三季度电子行业传统旺季的到来,价格有望持续保持坚挺。

A股上市公司中,顺络电子是片式电感领域的龙头厂商,中金公司研报分析指出,公司的01005微小化电感已打破村田垄断,公司近两年01005 等扩产力度较大,有望迎接5G时代机遇。麦捷科技2019年半年报显示,已开发了顺应智能手机发展趋势的终端射频声表滤波器(SAW)和MPIM小尺寸系列电感,正在逐步量产供货,开始进行规模化扩产,夯实在高端电子元器件的行业地位。

供应链受冲击 射频芯片国产化替代迎来机遇

海外疫情正在冲击国内的5G手机等电子信息产品的供应链。据业内人士介绍,作为5G手机的核心部件,射频芯片市场大部分被美国和日本的几家公司占据,近期由于疫情升级,加大了这些厂商的停产风险,而在下半年全球5G手机就将集中上市,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

5G将推动射频前端芯片数量和价值量大幅增长,射频器件市场空间将大幅增加。据WiFiAlliance预测,到2022年全球无线互联设备的数量将达到500亿台,参考Yole数据,射频前端芯片市场规模到2023年将达到350亿美元。展望未来,但凡接入到无线网络的设备,无论是5G蜂窝网络,还是WiFi网络,均需要射频前端芯片。当前射频行业国产替代空间巨大,国内射频芯片产业链已经基本成熟,从设计到晶圆代工,再到封测,已经形成完整的产业链。

A股上市公司中,和而泰子公司铖昌科技是国内毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号量产任务的民营企业。卓胜微射频开关、LNA芯片已覆盖全球领先手机品牌如三星、小米、华为、vivo、OPPO等。振芯科技射频芯片可用于通信等领域。

纳思达芯片模块引入国家级战投或本月落地

打印机耗材芯片设计企业纳思达近日接受调研时提到,公司芯片模块拟引入国家级战略投资者,相关工作预计在今年上半年完成、争取在4月份落地公告。《科创板日报》记者从纳思达内部了解到,是全资子公司艾派克微电子将引入战略投资者。(记者 莫罄箻)

宅经济爆发 游戏开户人数暴增60% 游戏机销量涨200%

据拼多多数据显示,3月份以来,部分游戏机销量较去年同期上涨超过了210%,为此,平台也加大了对相关游戏商品的补贴力度和补贴范围。腾讯数据显示,今年一季度王者荣耀游戏新增用户较2019年同期增长22%,尤其是三月份新增用户较去年同期增长64%。业内人士表示,玩家的增长也带动了游戏皮肤、装备等产品的销量。

据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动游戏行业整体保持稳定提升的发展态势,2019年中国移动游戏市场规模达1660.3亿元。预计2020年移动游戏行业市场规模将超过1800亿元。随着行业持续深耕精品化内容及版号的逐步恢复,受政策缩紧的移动游戏行业也将逐渐回暖。

上市公司中,三七互娱预计2020年发行三十余款精品游戏以强化在国内移动游戏市场的优势,海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区。完美世界在2020年有丰富的新产品储备,重点关注《神魔大陆2》、《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》超预期的可能及steam中国平台上线。

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