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【明日主题前瞻】华为HMS生态布局重要一环,这一新品首次隆重亮相,哪些公司已在相关领域与华为建立合作?
2020-04-09 17:27:15
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HMS生态布局重要一环 华为这一新品首次隆重亮相

在“2020华为中国区春季新品线上发布会”上,致力于构建虚实融合新世界的 “华为AR地图”——华为河图首次隆重亮相。全新发布的华为P40系列手机将搭载华为河图,成为了开启“虚实融合新世界”的钥匙。

华为河图的关键战略意义是打通数字与现实世界的入口,是万物智联时代,数字化生存的“诺亚方舟”。河图是一项基于虚实融合的全新“数字现实”科技,该平台通过空间计算链接了用户、空间与数据,将给用户带来全新的交互模式视觉体验。安信证券分析指出,华为河图不仅仅是华为HMS生态布局、华为鸿蒙OS系统生态布局的一部分,同时也是华为端、管、云、5G、结构光ToF建模等众多顶尖科技技术相融合,是面向AR时代的数字底座。河图2020年二季度末会在100个地点提供服务,2020年四季度末会在1000个地点提供服务。

A股上市公司中,四维图新与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图,自动驾驶地图,V2X,智慧城市,平安园区,华为云等方面。超图软件是华为的GIS供应商,自2019年下半年开始与华为HMS构建内置地图能力,利用地图渲染技术储备和丰富的产品线,为HMS提供全流程产品,支撑华为HMS的地图能力构建。

海外疫情冲击供应链 维生素D3较年初涨近3倍

维生素D3本周市场报价320-370元/公斤左右,较今年年初已涨近3倍,原料供应紧张,工厂生产受限,签单价格上调,欧洲市场报价涨至45-50欧元/公斤。其中,海盛制药D3粉报价已达720元/公斤。

国内生产VD3所使用的主要原材料之一明胶主要来自从美国、印度、俄罗斯、韩国等国家的进口。受海外疫情蔓延影响,国内明胶供应紧缺,导致VD3生产受限。同时由于VD3与VA在生产过程中共用喷粉装置,VA价格上涨使得部分厂家增产VA,进一步减少VD3供应。叠加VD3行业库存处于低位,产品价格快速飙升。中信证券分析指出,中期来看,随着国内生猪存栏回暖,饲料需求有望复苏,产品价格仍有上行空间。

A股上市公司中,花园生物是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商,公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。兄弟科技维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。

市场化改革成破局点 政策或进一步推进

高层于去年底主持召开深改会议,会议审议通过了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,提出构建更加完善的要素市场化配置体制机制,健全要素市场体系,推进要素市场制度建设,实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平,为推动高质量发展、建设现代化经济体系打下坚实制度基础。预计后续政策将进一步落实。

根据《土地管理法》,2020年1月起集体经营性建设用地入市正式合法化并向全国推广。农业农村部部长日前表示,到2018年底,全国有5.39亿亩耕地在不同主体间进行流转。土地经营权需要流转起来,土地经营权本身也是生产要素,作为要素,它也应该更有效地配置。”机构分析指出,从《草案条例》来看,既提出了“权责对等”原则,赋予地方政府更多的用地自主权,有利于地方政府根据当地实际经济发展情况灵活安排,还取消了多年来集体建设用地不能直接进入市场流转的二元体制,为城乡一体化发展扫除了制度性的障碍。天风证券表示,土地资本化将是农村政策的破局点,我国土地制度改革将加速推进,土地流转也将持续深化,相关上市公司有望受益。

A股上市公司中,上实发展在崇明岛有13万亩土地,其中农村建设用地约为5万亩。亚通股份根据崇明三岛总体规划,公司重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设,确保可持续发展。根据已披露的数据,公司拥有2500多亩的农业土地使用权。

消费得以释放 汽车行业景气预期再度提升

国务院联防联控机制举行新闻发布会,介绍应对疫情影响稳定和扩大汽车消费工作情况,财政部经济建设司司长孙光奇表示,有必要延续对新能源汽车的财税政策支持。

2020年3月国常会明确新能源汽车补贴政策延续两年,此前受补贴退坡及疫情冲击的行业景气度有望稳步回升。随着海外一线车企新能源车型陆续投放市场,供给侧的改善将进一步提升终端需求的景气预期。同时,在疫情压力之下,消费者对公共交通安全性的担忧与日俱增,从而刺激C端乘用车需求,疫情结束之后,受抑制的汽车消费将得以释放,有望带动汽车销量走高。川财证券表示,新能源汽车和整车制造产业链汽车行业仍处于低谷期,但通常政策层面的支持会成为板块行情的催化剂,新能源车是产业发展的大方向,其中电动车已经进入成熟期,实现快速渗透,指标放开和公共领域的加速推广将会刺激汽车需求。

A股上市公司中,德联集团已开始向上海特斯拉批量供货,公司向特斯拉供应制动液、玻璃清洗液、防冻液及胶类产品。祥鑫科技通过佛吉亚、延锋安道拓配套供应汽车零部件和汽车模具给特斯拉。天奇股份智能装备板块涵盖汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程多项业务领域,其业务发展将受益于汽车消费的增长。

产量占全球30%巨头计划停产 这一小品种供应或面临紧缺

赞比亚矿业部长4月7日表示,嘉能可位于赞比亚的Mopani铜矿宣布不可抗力并计划关闭三个月。根据生意社数据,该矿带是世界上著名的铜钴矿床富集区之一,钴矿在赞比亚境内主要分布于铜带省和西北省,储量约35万吨。另有消息称,智利国家铜业公司表示,由于新冠疫情干扰,将暂停与第三方的合同。

嘉能可是世界钴产量巨头,占据全球钴产量的30%。同样受疫情影响,作为钴矿主要出口港的南非,早些时候已经宣布自3月26日起实施为期21天的全国封锁,各大矿山、港口均受影响。天风证券认为,随着新能源车和5G手机需求逐步放量,钴的需求边际改善显现。

上市公司中,华友钴业是一家专注于钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售的高新技术企业;盛屯矿业主营业务有有色金属采选业务、钴材料业务以及金属产业链增值业务。合纵科技旗下湖南雅城主要产品为四氧化三钴、氢氧化亚钴和磷酸铁锂。

二季度国资国企改革有望提速推进

据《经济参考报》报道,随着疫情逐步得到控制,二季度国资国企改革有望提速推进,作为重头戏的混改批量落地可期。业内人士认为,今后国企混改将越来越多与产业改革融合,多路并进,民航业、零售业、科技型企业等混改预期升温,机制改革力度也将加大。

4月以来,国企混改大单不断,众多项目释放控股权。云内集团、徐工机械等企业混改也迈出实质性步伐,其中云内动力公告后连续4天收获涨停。多地国资委和国企把2020年定义为混改获得突破性进展的一年。同时疫情影响了国有企业复工复产,或将有更多国企力图借助混改增加内生发展动力。

上市公司中,国电南自、鲁抗医药等国有企业或受益改革提速。

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