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【明日主题前瞻】LCP材料供应受影响,厂商寻求国产化的替代方案,哪些公司已批量供货至下游客户?
2020-04-13 20:08:47
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LCP材料供应受影响 厂商寻求国产化的替代方案

在海外疫情的影响下,我国5G新基建中的LCP天线原材料供应也受到影响,很多厂商已经开始寻求国产化的替代方案,基于国内LCP材料持续增长的需求,LCP材料厂商的国产化进程开始提速。

LCP材料性能优异、传统应用广泛,供给集中于美、日。LCP是一种全芳香族液晶聚酯类高分子材料,特殊微观结构赋予其优异宏观性能,应用广泛且需求增速较快,70%以上用于电子电气领域。从4G到5G,手机天线的材料将会出现重大变化,目前看LCP(液晶高分子材料)将成为5G天线的首选材料。华创证券表示,未来5年LCP薄膜市场规模近40亿元,远期空间可以达到140亿。

A股上市公司中,沃特股份5G配套产品为包括LCP在内的多种材料解决方案,目前已有部分批量化供应,公司LCP材料年产能3000吨。合力泰掌握了LCP材料、高频复合材料及 COF 的核心工艺,结合无线充电全产业链布局,形成了完善的5G生态布局。普利特已建成 LCP 纯树脂年产能 2000 吨(相当于改性树脂产能 3000 吨,未来规划产能 10000 吨),公司注塑级LCP树脂材料已批量供货至下游客户。

半导体龙头重磅新品研发成功 或将成为全球第三大厂商

长江存储宣布已成功研发128层QLC 3D NAND 闪存(型号: X2-6070),预计2020年底-2021年中旬陆续量产,目标达到月产能10万片。另据供应链消息透露,长存这款闪存已送样。

根据集邦咨询数据,2019年4季度长江存储产能在2万片/月,到2020年底有望扩产至7万片/月,2023年目标扩产至30万片/月产能,有望成为全球第三大NAND Flash厂商。广发证券分析指出,以长江存储为例,目前国产半导体设备企业市占率仍然较低,业绩弹性较大。在此前合计的中标1720台关键设备中,国产半导体设备共中标106台,整体市占率为6.2%,仍然处于较低位置,未来有望超出预期。同时,假定2020年空间预计变为2.5倍,并假定当前国内设备厂商的市占率不变,结合各类设备的平均单价,长江存储给相关设备产业链公司带来了较大的订单以及业绩弹性。

A股上市公司中,至纯科技在12寸晶圆厂领域,公司的高纯工艺业务已进入长江存储、中芯国际等厂商。晶瑞股份电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队的技术品质,已实现向华虹宏力、长江存储等国内主流半导体企业的供货或通过其采购认证。中微公司今年年初成功中标长江存储9台刻蚀设备订单。

月涨近50% VC多厂家停止报价

今日国内VC市场价格上调,报35元/公斤,较10日涨6.06%,较上月涨48.94%。当前国内VC主流价格食品级35-45元/公斤,饲料级30-38元/公斤,医药级50元/公斤左右,实际成交以厂家为主。目前东北制药集团、山东鲁维制药有限公司维生素C均停报,预计短期国内VC市场坚挺运行。

百川盈孚分析指出,受海外疫情影响,欧美对VC需求成几倍增长,而国际货运受影响,当地严重缺货。据悉,近期国内VC生产厂家以出外贸订单为主,内贸货紧。光大证券分析指出,前期国内维生素C价格较长时间低位运行,市场库存偏低。维生素C下游主要为食品、药品和保健品,疫情影响下近期海外需求向好,国内原粉企业提价,出口报价提高,市场报价连续走高。

A股上市公司中,东北制药据公司2019年半年报显示,公司维生素C产品是全球三大主流供应商之一。

全球最大加工商关闭工厂 全美猪肉供应将短缺

因员工被发现感染冠状病毒,全球最大的猪肉加工商——史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods Inc.)周日声明称,该公司将关闭位于南达科他州苏福尔斯(Sioux Falls)的猪肉加工厂,该工厂是美国最大的猪肉加工厂之一,占美国猪肉总产量的4%至5%。据悉,史密斯菲尔德食品公司是万洲国际(原双汇集团)的全资子公司。

美国食品药品监督管理局(FDA):批准使用血液净化设备治疗新冠病毒

据FDA官网显示,美国食品和药物管理局(FDA)发布紧急使用授权书,批准使用血液净化设备,用于治疗18岁或以上的确诊冠状病毒疾病患者。授权产品的工作原理是减少细胞因子和其他炎症中介剂的量,即血液中通过过滤血液并将过滤的血液返回患者来控制细胞免疫反应的小活性蛋白。

国际知名重症专家Prof.JL Vincent和Claudio Ronco教授联名发表题为“冠状病毒肺炎:准备重症体外器官支持”的专家述评,强调了血液净化治疗重症COVID-19的地位:对于合并脓毒症、ARDS的重症COVID-19患者常规药物疗效不佳,应考虑新的体外脏器支持疗法,包括采用最新的炎症因子清除血液灌流器进行血液灌流/血液吸附治疗等。

上市公司中,宝莱特主营各种监护仪和血液净化及血透医疗设备,一季度业绩同比上升140%至160%。维力医疗主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售,产品通过国内医疗器械注册、美国FDA注册、CE产品认证和加拿大产品认证。

2020年第三届数字中国建设峰会将于4月16日在福州召开

据数字中国建设峰会官方显示及科视角报道,2020年第三届数字中国建设峰会将于4月16日-18日在福州海峡国际会展中心举办;届时,将同期举办第三届数字中国建设成果展览会。峰会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办。

本届展会将围绕5G网络、大数据中心、工业互联网、物联网、人工智能等领域重点开设数字经济板块,展示数字产业“黑科技”、新模式及农业、工业、服务业的数字化转型提升路径及方向。福州是全国唯一的“互联网+政务服务”综合试点城市,也是数字中国建设的思想源头和实践起点,福建本地企业参展踊跃。

报名参展的本地企业中,博思软件是我国非税收入信息化建设的龙头企业之一,主要服务于财政票据电子化管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域。榕基软件是国内网络安全性与漏洞管理产品细分市场的龙头,在质检三电工程领域,公司排名第二,在协同管理领域,公司是该领域拥有实用化应用客户最多,影响最为广泛的厂商之一。

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