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【明日主题前瞻】华为中兴这类芯片业务迁往大陆,这类半导体公司将带来业绩弹性,哪些公司与华为有芯片业务合作?
2020-04-19 20:35:29
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华为中兴这类芯片业务迁往大陆 这些公司或迎“最强东风”

作为5G基站中的核心,华为和中兴在5G基站芯片方面的进展一直受到广泛关注。从供应链中获悉,华为和中兴正有意地将供应链迁往大陆,目前5G基站芯片已经在大陆开始封测。

从全球主要封测企业月度毛利率来看,大致处于15%-20%的水平,其中,硅品(即矽品,SPIL)在部分阶段曾达到25%左右的毛利率水平。伴随行业景气度的周期性波动,各厂商的毛利率也呈现类似的变化趋势。广发证券分析指出,随着封测行业整体景气度的恢复,封测企业产能利用率的提升将带来较大的业绩弹性;由于国产替代的转单效应,国内企业将有进一步提升份额和盈利能力的空间。同时,部分下游细分领域高景气度也将带来价格和业绩的弹性。

A股上市公司中,华天科技是中国内地以及全球营收排名靠前的封测企业,公司与华为有封装业务合作。长电科技提供的封测服务涉及各种半导体产品终端市场应用领域,公司封测业务市场份额位居全球前三。通富微电封装技术水平及科技研发实力居于国内同业领先地位。

即将进入全球商用 区块链再迎重磅催化

根据国家信息中心规划,区块链服务网络(BSN)已于4月15日完成为期半年的内测期并启动商用,将于4月25日正式进入全球商用阶段。根据最新发布的《区块链服务网络基础白皮书》,随着BSN在世界各国的普及,将成为目前唯一由中国创新的全球基础设施网络,其网关接入由中国控制。

区块链服务网络是一个跨地域、跨机构的全国性区块链服务基础设施平台。作为公共基础设施网络,区块链服务网络具有安全可控、自主创新、开放包容等特点,将有效降低区块链应用的技术和经济门槛。随着逐步适配5G、物联网和人工智能等前沿科技,BSN将为我国智慧城市建设和数字经济发展提供高质量、定制化的服务,并催生一批基于区块链应用的新产业、新业态。未来,区块链服务网络将紧密连接政府、企业、机构、科技公司等合作方,打破行业壁垒,实现各行各业数据的互联互通、资源共享、业务协同,有利于解决实体经济发展中面临的问题。

A股上市公司中,浙江富润投资设立浙江富润数链科技有限公司,将以其为主体,在区块链产业生态领域进行业务布局。 金轮股份全资子公司上海柚子工道物联技术有限公司于近期获得区块链服务网络的合格开发者证书。中科创达已经开展数字钱包、硬件级数据认证等区块链相关业务,为数字资产提供全方位安全保障方案。

呼吸机需求井喷式增长,产业链上游核心器件供不应求

海外疫情蔓延导致医疗资源严重紧缺,呼吸机成为炙手可热的产品,井喷式的需求增长,也推进了这一高精电子医疗器械国产化替代进程。据媒体报道,汉得利(Bestar)与国外医疗机构共同联手合作研发,结合公司多年医疗产品的经验,紧急推出了适用于呼吸机的氧传感器。

一台呼吸机有上千个零部件,核心部件包括MEMS(微机电系统)传感器和电机。据东兴证券估计,美国与德、英、法、意各国的呼吸机需求缺口总计可能接近100万台。另外,欧盟委员会于3月25日披露,全欧洲呼吸机的供应链只能满足需求量的10%。因此,各国政府也把目光投向复工复产的中国,多家中国呼吸机制造商表示,近期来自国外的订单猛增。

上市公司中,汉威科技子公司炜盛科技微流量传感器可以应用于呼吸机上,用来监测控制气流、压力等指标,已取得欧盟RoHS认证;森霸传感下属企业美国阿尔法公司(Alpha Instruments,Inc.)生产的微差压传感器可应用于呼吸机。迈瑞医疗海外呼吸机订单量高达约上万台,订单约排至6月份。

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