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【明日主题前瞻】病毒检测“金标准”,高层会议要求加强检疫检测能力建设,这些公司产品获国内外认可
2020-04-20 20:01:03
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病毒检测的金标准 高层会议要求加强检疫检测能力建设

中共中央政治局召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作;分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。会议要求,要坚决守住守好口岸城市防线,优化医疗资源和救治力量布局,加强检疫检测能力建设。

新冠疫情席卷全球,累计确诊人次已超240万,新冠病毒的检测需求仍在持续提高,随着疫情进一步得到控制,防控将成为常态,复工复学筛查成为最主要的应用场景。目前河南、北京、天津等多个省市已经开放面向社会公众的新冠病毒检测,单次核酸检测定价在60-260元不等,单次抗体检测(IgG或IgM)定价在30-100元不等,国内全面复工复学在即,个人检测需求刚性。中泰证券分析指出,从海外情况来看,日均检测量峰值近65万人份,疫情得到控制后仍保持在30万人份/天。预计新冠病毒的检测需求有望中期维持在较高水平。核酸检测是金标准,抗体检测因检测时间短、易操作成为有效的辅助诊断手段,两者需求量均持续提升。

A股上市公司中,西陇科学子公司艾克韦生物2019-nCoV核酸检测试剂盒已取得欧盟市场准入资格,提交美国FDA的紧急使用授权申请已获得正式受理。明德生物目前新冠病毒核酸检测试剂产能为30万人份/天,公司已陆续接到海外订单。迪安诊断研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒已经向国家药品监督管理局提交注册申请。

多重政策提振信心 新能源汽车将领衔消费复苏

工信部今年将完成新能源汽车领域“十四五”标准体系编制工作,最新确定的三大举措促进汽车消费包括:年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年;中央财政采取以奖代补方式,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车;对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。预计后续地方政策将进一步落地。

国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华表示,国家出台稳定和扩大汽车消费的政策意义重大,将进一步巩固我国新能源汽车的发展成果和优势,加快老旧汽车报废更新,畅通二手车流通交易。”中信建投分析指出,新能源汽车产业具备维护国家能源安全、助力“换道超车”、协助消费升级、推动环境保护等关键作用。我国新能源汽车产销多年位居世界第一位,产业链稳居全球第一梯队。据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),至2025年我国新能源汽车销量预计将达当年汽车总销量的25%。

A股上市公司中,旭升股份引进或自主开发形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车变速箱箱体及总成生产技术等核心技术,特斯拉为公司第一大客户,截至2019年半年度,公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为52.09%。赣锋锂业子公司赣锋国际为特斯拉供货至2020年12月31日(可延期三年),特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品,年采购数量约为公司该产品当年总产能的20%。

全年需求无忧 水泥行业产能利用率超过100%

据媒体报道,在各地重大项目复工复产的带动下,部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。浙江一些水泥厂(如南方水泥)的产能利用率已超过100%,达到110%。虽然受疫情影响,一季度水泥行业产量下降了23.9%,但随着复工复产,水泥行业前景依然较好,甚至在全行业中率先迎来V型反弹。同时,水泥企业库存持续下降。其中,安徽沿江熟料库存降至50%左右,各地级市水泥库存最低甚至降到35%,高者也不过70%的水平。

近期浙江、广东、安徽、江苏、吉林等地一大批重点项目集中开工,各地复工复产继续加速,一季度积压的需求有望集中释放,价格也将迎来普涨行情。太平洋证券表示,全年来看,一季度国内新发行专项债额度约1.1万亿,占提前发放规模的84%,其中流向基建的比例接近8成,后续或将提前发放第二批专项债额度,确保逆周期调节效果,基建投资确定性回升提振需求,同时短期地产投资有韧性,全年需求无忧。中长期来看,在环保趋严的背景下,矿山的稀缺性使得水泥在资源化,行业集中度提升,市场波动性将减弱,而过去2-3年以及未来2-3年,水泥企业资产负债表大幅修复及盈利稳定性提升将成为此轮水泥估值修复的催化剂。

A股上市公司中,尖峰集团是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,是浙江省第二批“三名”培育试点企业。福建水泥是福建地区产能规模最大的水泥制造企业,具备年产能熟料784.3万吨、水泥1250万吨。上峰水泥目前水泥熟料年产能约1200万吨,水泥约1100万吨,拥有新型干法水泥熟料生产线八条。

世界首条清洁能源特高压通道进入主体安装 行业今年投资或破千亿 哪些公司将率先抢到大蛋糕?

4月18日,青海-河南特高压青南换流站对首台运抵的特高压换流变进行转运卸车,标志着工程建设将进入主设备安装阶段。青海-河南特高压是世界首条专为清洁能源外送而建设的特高压通道,也是支撑青海省新能源大规模开发规划建设的第一条特高压输电通道。工程计划于年内竣工投运,工程投运后每年可向河南输送清洁电力400亿千瓦时。

东兴证券指出,2020年特高压迎来建设高峰,投资额有望突破千亿元(其中特高压交流339亿、直流577亿、其他项目137亿),预计集中在2020-2022年投运。上市公司中,长高集团曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600kV电压等级直流输电工程、我国第一条"疆电外送"的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及"西电东送"等国家重点工程项目提供设备,产品销售网络辐射全国;特变电工主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务,完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器,±500~±800kV直流换流变压器,750kV变压器及电抗器,500kV可控电抗器和电压电流互感器,750kV~1000kV扩径导线,百万千瓦发电机主变压器。

华为悄然转单中芯国际 激发产业链迎来国产替代加速

据海外媒体报道,知情人士透露,华为正在逐步将内部设计的芯片生产从台积电转移到中芯国际,此前,海思半导体已向中芯国际发出了14nm订单。台积电一直是海思的核心供应商,最近的变化表明,中芯国际的14nm FinFET制造工艺已经改进到可以与台积电的14nm工艺节点相抗衡。

作为中国最大的芯片制造商,2019年四季度中芯国际14nm量产成功,国信证券分析师指出,中芯国际14nm的崛起,正打开这一庞大的市场需求。分析师认为,在疫情导致全球半导体销售预期放缓的大背景下,中芯国际将受益于代工订单向国内转移的国产化趋势,充分激发上游设备、材料端迎来国产替代加速,此外,中游封装端也将获得来自上下游双方的需求升级。上市公司中,苏试试验收购宜特(上海)检测技术有限公司100%股权,后者作为国内集成电路第三方验证分析领域的知名企业,主要客户包括华为海思、中芯国际等知名企业;至纯科技半导体清洗设备得到了中芯国际,万国半导体等国际一流晶圆厂的订单。

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