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【明日主题前瞻】精密件巨头宣布停工,涉及日本境内所有工厂,哪些公司具有替代能力?
2020-04-21 20:35:11
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临港新基建规划出炉 国际通信领域迎颠覆性变革

《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区通信基础设施专项规划(2020-2025)》正式发布。《专项规划》提出,要在临港新片区研究探索国际互联网访问监管模式,构建跨境数据流通安全评估体系,逐步建立对企业的数据备案和白名单管理机制,以企业为单位开展白名单认证直接接入国际互联网,对不同类别的企业和互联网应用数据采用不同等级的管理措施,并加强事中事后监管,在安全的前提下促进数据跨境流动。

全球VPN服务市场增长迅猛,企业需求旺盛。在各大跨国企业全球办公的大背景下,VPN作为大型公司全球各部门交流的重要工具,存在旺盛的市场需求。数据显示,全球VPN服务市场在2016年就达到了156.4亿美元,在2022年有望达到357.3亿美元,年复合增长率将达到14.76%。从地域上看,VPN市场的分布及增长速度存在地域差异。根据数据,北美地区的VPN市场达35%,超过全球市场的1/3。从VPN市场增长速度上看,亚太地区表现得较为强劲,2018年复合增速超过20%,远高于欧洲地区的13%,同时也高于全球平均的约15%。

A股上市公司中,二六三在国际通信业务领域通过与NTT的战略合作,完成了IDC+VPN组网的产品及解决方案能力构建。南兴股份陆续获得工信部颁发的IDC、ISP、CDN、VPN、固定网传输、云服务等牌照,业务节点已覆盖20余省共计70多个数据中心。任子行应用交付系统能同时提供服务器负载均衡、VPN负载均衡、防火墙负载均衡等功能。

精密件巨头爱普生宣布 日本境内所有据点将停工

据NHK报道,因应日本政府将“紧急状态宣言”对象扩大至日本全境,继东芝上周三宣布将日本国内的所有部门和设施全部停工后,全球石英元件龙头厂精工爱普生(SeikoEpson)宣布,旗下位于日本的所有据点将在4月25日~5月6日期间歇业停工。爱普生位于日本的所有工厂和办事处将在4月25日-5月6日期间停工,休假人数大约20000人。石英晶振供给端日本公司(爱普生、日本电波、京瓷等)行业份额50-60%。

根据CS&A数据,全球石英元件(谐振器、振荡器等)市场规模约30亿美元左右,整体市场规模保持相对稳定。天风证券分析指出,石英晶振下游应用领域中5G基站、5G终端、TWS耳机、IoT、车载等新兴应用高景气度,出货量同比增速较高。新兴需求驱动产品升级,高频类、小型化、温度补偿类等高端晶振产品需求旺盛。大陆供应链上下游将一体化推动高端产品进口替代。

A股上市公司中,泰晶科技是国内晶振行业领先企业,产品已通过高通、海思、联发科、恒炫、晶晨半导体等国内外大客户认证或出货,公司在产能规模、技术工艺、客户资源、自产能力、产能扩张潜力方面优势突出,有望受益显著。惠伦晶体主要产品为压电石英晶体谐振器,已成功开发SMD2520、SMD2016和SMD1612等超小型、超薄型表面贴装石英晶体谐振器等产品。

历史罕见负油价 国内加快进口及储备

当地时间4月20日,WTI 5月原油期货收跌306%,史上首次降为负值,这意味着石油贸易史上第一次出现卖方必须向买方支付购买原油期货费用的情况。

在当前油价大幅下跌之际,国内加快了原油进口及储备。海关总署数据显示,今年前2个月,我国原油进口额同比大增16.7%。部分拥有大量原油库存能力的企业和地区也已出现库存猛增迹象。随着国际油价走低,包括BP、道达尔等国际能源巨头在内,几乎所有油气企业都加大了原油储备力度。据悉,因提前锁定低油价货源,国内部分地炼的原油进口配额消耗速度加快,首批配额已出现用完或即将用完的情况,地方政府也积极支持地炼提前申请第二批原油非国营贸易进口允许量。在此背景下,业内人士认为,今年商务部提前下发给部分紧缺炼厂首批追加配额的可能性很大,年度第二批原油非国营贸易进口允许量下发时间也可能提前。

A股上市公司中,中远海能与沿海沿江的主要炼化企业建立了长期运输合作关系,是国内沿海、沿江主要炼化企业的最大沿海原油运输供应商。 广州发展2019年实现油罐租赁量618万立方米,成品油批发业务进入中石化(广东)外采体系。招商南油共拥有各类船舶58艘,共计224万载重吨,公司主要经营海上原油、成品油、化工品和乙烯等运输。

笔电用PCB厂出现数十年来首度订单排队潮

据行业媒体报道,新冠肺炎疫情掀起远距教学与在家工作热潮,联想、惠普、戴尔、宏碁、苹果等五大笔电品牌出货大增,近期对笔电用PCB厂疯狂追单。全球前三大笔电PCB厂瀚宇博、志超、金像电订单塞爆,不仅提前迎接旺季,更出现数十年来首度订单排队潮。

据知名市场研究公司NPD消息,由于新冠疫情迫使人们在家工作,从而促使电脑的需求量越来越大。 三月上旬全球消费级笔记本、键鼠和销量也增加了10%左右。此外,B2B笔记本销量也有所增长,二月最后一周面向企业市场的笔记本销量量同比增长了30%,3月上旬更是增长了50%,NPD表示这个趋势仍在不断攀升,预计4月会有更明显的增长。上市公司中,生益科技主营覆铜板(PCB上游),产品广泛应用于手机、汽车、计算机等产品中,公司系华为高端PCB主力供应商;传艺科技PCB产品主要运用于笔记本电脑键盘、智能手机等消费电子产品的聚酰亚胺(PI)基材的单双层和三层柔性线路板(FPC)产品,笔记本PCB产品占公司营收超80%,客户包括包括华为、三星、联想等国际知名电子产品品牌厂商,还拥有众多 PCB 产品细分市场直接的下游客户渠道。

三星开发160层以上闪存,存储器需求或将继续维持增长态势

据集微网,继去年推出136层第六代V-NAND闪存后,三星目前正在研发160层及以上的3D闪存,将成为第七代V-NAND闪存的基础。根据中国闪存市场的数据,2019年全球NAND Flash市场中,三星以33.7%的市占率排名第一,不出意外将继续保持闪存技术上的优势。此外,SK海力士在去年也已宣布正在研发176层堆栈的4D闪存。

在众多半导体存储器中,主流的通用型存储器是NAND Flash和DRAM,据中信证券分析师徐涛,存储芯片市场全球约1200亿美元,占半导体总市场约30%,地位显著,考虑单机存储芯片容量增长,预计DRAM和NAND Flash的整体需求仍将维持增长态势。上市公司中,中微公司的电感式(ICP)刻蚀设备正在加速技术提升,已经在多个逻辑芯片、存储芯片厂商的生产线上量产,同时正在进行下一代产品的技术研发,以满足7纳米以下逻辑芯片、1X纳米DRAM芯片和128层以上的3D NAND芯片等产品的ICP刻蚀需求;太极实业旗下太极半导体(太极实业持有其79.33%股份)为西部数据、ISSI、松下等NAND和DRAM存储芯片及模组大厂提供后工序封测服务。

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