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【明日主题前瞻】购车需求强势复苏,一揽子支持政策呼之欲出,产业链哪些公司受益最大?
2020-04-22 20:23:51
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购车需求强势复苏 一揽子支持政策呼之欲出

日前,工信部发布2020年新能源汽车标准化工作要点,全面梳理电动汽车在研标准项目和未来五年标准规划,完成新能源汽车领域“十四五”标准体系编制工作。提出新能源汽车标准体系中长期发展目标,编制发布《中国电动汽车标准化工作路线图》第三版,为新能源汽车产业融合可持续发展提供支撑。

根据乘联会发布的周度数据,4月第二周乘用车批发和零售数据同比均已回正,分别为11%、14%,表明在疫情好转下购车需求在复苏、汽车市场在回暖;在政策方面,日前,江苏发布提振汽车消费的政策、广东发布推动汽车下乡的政策,经不完全统计已有近15个省市发布相关政策。渤海证券分析指出,后续其他地方政府有望陆续出台政策,推动汽车产销进一步改善。在补贴政策和消费刺激政策支撑下,今年国内新能源汽车需求有望不断改善,未来新能源汽车产销预计将持续走强,下半年在低基数效应下有望恢复至快速增长。

A股上市公司中,北汽蓝谷子公司北京新能源是我国首个获得新能源汽车生产资质的企业,自2013年以来连续七年保持国内新能源纯电动乘用车的销量第一。欣锐科技及控股子公司拥有新能源汽车车载电源的全部自主知识产权。越博动力已成功研发出电机功率从40KW到150KW不等的多种新能源动力总成乘用车方案,可以适配众多A00/A0/A级乘用车型。

《能源法》拟将氢能列入能源范畴 在商用车领域或率先发力

财联社资讯获悉,国家能源局近日对外发布关于《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》在《能源法(征求意见稿)》释义中,将氢能划分到与煤炭、石油、天然气、风能等传统能源归为同类,列为一种能源。与此同时,《能源法(征求意见稿)》中还提到要“优先发展可再生能源”。因此,氢能的能源地位已经基本得到进一步确认。光大证券指出,氢能及燃料电池的产业化符合国家能源安全及环保大方向,其在商用车应用尤其在重卡领域的应用具有独特优势,可率先发力。

作为全球第一大产氢大国,我国现有工业制氢产能为2500万吨/年,目前陆续已有逾20个省市作出了氢能和氢燃料电池汽车的发展规划。2019年全球与中国氢燃料电池汽车销量同比分别增长36%与80%。2019年整车、系统、电堆、加氢站增幅分别为86%、141%、75%、126%。中信证券表示,2030年氢气市场将超500亿,副产氢气企业将率先受益。配套 2030 年 100 万辆的保有量目标,届时国内将形成超过 120 万吨的车用氢气 市场(对应超过 500 亿的市场),制氢企业具有巨大的盈利成长空间。

A股上市公司中,美锦能源目前公司已在粤港澳大湾区控股国内最大的氢然料客车厂-飞驰汽车,通过参股公司控股膜电极厂商-鸿基创能,并在佛山市投运一座加氢站。雪人股份在氢能源与燃料电池产业链上已布局两块业务,覆盖氢气制取与加氢站建设运营相关设备,氢燃料电池发动机系统集成,包括燃料电池电堆、燃料电池空压机及氢气循环泵等。

助力“新基建” 第三代半导体发挥重要作用

财联社资讯获悉,国家发改委近日首次明确“新基建”范围——以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。在以5G、物联网、工业互联网等为代表的“新基建”主要领域中,第三代半导体均可发挥重要作用。

第三代半导体即宽禁带半导体,以碳化硅和氮化镓为代表,具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能,是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件。近日发布的《第三代半导体产业技术发展报告(2019年)》预测,2024年我国第三代半导体电力电子器件应用市场规模将近200亿元,未来5年复合增长率超过40%。市场分析认为,“新基建”提速为我国第三代半导体产业发展提供了宝贵机遇,国内市场对第三代半导体材料和器件的需求快速提升,终端应用企业也在调整供应链,扶持国内企业,此前难以进入供应链的产业链上中游产品将获得下游用户验证机会,进入多个关键厂商供应链。

A股上市公司中,捷捷微电与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发了以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,具有耐高压、耐高温、 高速和高效等优点。耐威科技控股子公司聚能晶源投资建设的第三代半导体材料制造项目(一期)已正式投产。海特高新具备砷化镓2000片/月,氮化镓600片/月的晶圆制造能力,部分产品实现量产交付。

浪潮与寒武纪签署战略合作协议

浪潮与中科寒武纪科技股份有限公司在京宣布双方签署元脑战略合作协议。双方将整合优质的产品和技术研发资源,联手开发国内最好、世界领先的人工智能行业解决方案,集元脑生态之力加速推进领先的AI方案落地和智算中心建设。

此次浪潮与寒武纪签署元脑战略合作协议,意味着双方的合作范畴进一步扩大,从产品适配扩展到联合开发面向特定行业场景的人工智能解决方案,致力于以领先的人工智能计算力推动产业AI化进程。同时,双方也将聚焦具备高成长潜力的“新基建”市场——智算中心。当前人工智能计算需求正呈指数级增长,未来将占据80%以上的计算需求,智算中心就是承载这种需求的AI算力中心,将是智慧时代的新型基础设施。随着人工智能被纳入“新基建”框架,承载、供应人工智能计算力的智算中心势必会成为社会经济运行的核心基础设施之一。加速智算中心落地需要具备AI计算力全流程支撑的产品体系开发能力,涉及生产、聚合、调度和释放各个作业环节,以及一体化高效交付能力,同时需要辅以生态持续推动,以各家之长发挥合力。

线上信息爆炸式增长,字节跳动悄然上线“头条百科”

据Tech星球报道,近日,字节跳动悄然上线了一款名为“头条百科”的产品,界面简洁,除了搜索框外,只有一个“来这里,认识世界!”的标语。在外界看来,字节跳动这一系列举动或意味着其想要在搜索领域与百度展开更多竞争。实际上,“头条百科”早有苗头,2019年8月,字节跳动的全资控股公司北京量子跃动科技有限公司就已成为北京互动百科网络技术有限公司的股东,持股比例为22.22%。去年下半年,字节跳动完成对互动百科的收购,持股100%。

互联网的本质在于提升信息传递效率,线上信息爆炸式增长,搜索是用户的刚需之一,字节跳动旗下今日头条最早布局算法分发,积累了大量用户、海量数据和多种应用场景,为AI的学习和升级提供了丰富原料。中信证券分析师许英博认为,凭借抖音、今日头条等产品,字节跳动具有流量、技术、内容基础,逐渐形成覆盖文字、视频、百科等领域的综合产品矩阵,有望成为真正比肩阿里、腾讯的千亿美元巨头。上市公司中,天龙集团旗下全资子公司品众互动为巨量引擎(含今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等矩阵app)核心业务代理商;先进数通与字节跳动的合作主要集中于IT基础设施建设领域,公司向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。

中国电信无源波分彩光设备集采,光迅、长飞、亨通等9企业中标

据C114,2020年4月20日,中国电信发布“无源波分彩光设备(2020年)集中采购项目”中标候选人公示,共9家企业中标,武汉飞沃(4.64亿)、迅特通信(4.65亿)、光迅科技(4.63亿),瑞斯康达(4.65亿)、长飞光纤(4.40亿)、德科立光电子(4.64亿)、烽火通信(4.65亿)、亨通光电(4.63亿)、湖南康普中标(3.45亿),合计中标金额40.36亿元人民币(含税)。据悉,此次采购15万套无源波分设备,约90万只光模块,是迄今为止无源波分最大一标,也是运营商第一次集团级集采5G前传无源波分设备。

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