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【明日主题前瞻】厂商持续超负荷排产,工程机械价格上涨供不应求,哪些公司将率先受益?
2020-04-26 20:06:35
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原创

国家区块链平台即将推出 引领全球经济数字化转型

据报道,在国家信息中心的领导下,区块链服务网络(BSN)将于4月25日进入全球商用阶段。如果一切如预想中那样,公司和软件开发人员将能够插入区块链服务网络,像组装乐高积木一样轻松地构建基于区块链的应用程序。

在日前举行的国新办发布会上,发改委创新和高技术发展司司长伍浩回应外界对新基建的热议,明确将“区块链”纳入新型基础设施中的信息基础设施。川财证券分析指出,2019年是区块链从PoC向试商用转移的产业拐点,2019到2021年是区块链技术能否成功的关键3年。未来,银行将继续加大科技投入,支持区块链等新兴技术在更多金融场景落地。区块链与云计算、物联网、人工智能等技术的融合将会迎来更大的发展机遇。

A股上市公司中,四方精创已具备从区块链底层平台到应用解决方案的全方位研发与交付能力,与华为合作的Fincube解决方案已推向市场。银之杰中标了江苏银行“苏银链2.0”优化及网贷合同区块链存证项目,公司已形成覆盖银行、个人征信、保险、证券领域的区块链场景生态。

厂商持续超负荷排产 工程机械价格上涨供不应求

据媒体报道,近期多家工程机械公司宣布对挖掘机等工程机械产品进行涨价,比如,4月11日,三一重机发布通知称,对小型挖掘机价格上调10%,对中大型挖掘机价格上调5%。徐工挖掘机械事业部也在近期发布涨价通知。在位于上海临港的三一挖掘机工厂内,相关负责人告诉记者,现在是满负荷生产,部分机型一上线就被客户订购,下线就直接运走。“去年的话,我们的库存基本上可以维持半个月的销售情况。但是今年基本上是供不应求。”

当前,海外新冠疫情全面蔓延,欧洲重卡底盘厂家相继宣布停工或减产,工程机械行业进口底盘资源非常紧缺,且底盘由三代向四代,欧五向欧六升级成本大幅上升。东莞证券表示,当前国内疫情防控形势持续向好,企业全面有序复工。在一系列逆周期调节措施的干预下,基建快速回升,房建逐步恢复,工程机械需求“超补偿反弹”可期,主机厂及零部件厂商持续超负荷排产,产品供不应求。国产底盘及液压件等零部件厂商有望迎来发展良机。

A股上市公司中,山河智能4月份挖掘机订单饱满,预计产销量将在3月份的基础上再创新高。恒立液压挖掘机专用油缸产品市场占有率达 40%以上。艾迪精密主营业务产品当前主要集中在挖掘机领域,包括大挖、中挖、小挖,全方位供应。

这些水泥大厂集体涨价 最高涨超2%

由于近期原材料上涨因素,近几日水泥价格持续调涨。继4月23日,甘肃祁连山水泥集团对天水公司与甘谷公司各品种袋装水泥上调40元/吨、各品种散装水泥在原出厂价格基础上上调50元/吨后,24日,公司各品种袋装水泥在原出厂价格基础上再上调15元/吨、各品种散装水泥在原出厂价格基础上上调30元/吨。无独有偶,4月23日起,冀东水泥铜川公司、平凉海螺水泥、天水中材水泥各品种水泥调涨20-50元/吨不等。最大涨超2%。

中信证券分析指出,水泥行业发货已超去年同期,部分区域已出现赶工迹象,预计4月中下旬开始出现一定赶工潮。4月第三周水泥行业出货率环比继续回升,全国范围出货率86.4%,环比增加6.1%,去年同期为84.7%;区域上看,华东/华南/西南出货率达98.3%/98.3%/95%,均超去年同期水平,其中浙江整体、安徽及广东部分地区销大于产(出货率达110%);北方区域亦稳步回升。考虑需求已基本全面复苏,近期水泥价格料将整体企稳并逐步回升;预计在4月下旬库存顺利消化预期下,有望迎来整体价格回升。

A股上市公司中,冀东水泥熟料产能占京津冀区域总产能的50%以上,具有明显的区位优势、规模优势、矿山资源优势、质量优势、成本优势、品牌优势,处于区域市场领导地位。海螺水泥是中国最大的全国区域水泥生产商,2019年期末集团熟料产能2.53亿吨,水泥产能3.59亿吨,受益于销价上涨和销量增加,实现主营业务收入1,481.14亿元,同比增长19.60%。

SpaceX第七批60颗星链卫星成功发射,入轨卫星数增至422颗

据外媒报道,美国当地时间4月22日,SpaceX成功发射了第七批60颗星链(Starlink)卫星,此次发射后,SpaceX入轨卫星总数达到422颗,这些低轨道卫星将为该公司覆盖全球的高带宽太空互联网提供连接。自今年年初以来,SpaceX总共进行了四次星链卫星发射任务,已是现存最大的私人卫星运营商,而且领先优势还在不断增加。全球范围来看,以SpaceX公司为代表的企业正在大跨步的进行太空基建。

据InternetWorldStats统计,至2019年12月,全球互联网普及率约为58.7%,意味着世界上仍有超过40%的人口未实现互联网连接。光大证券分析师王锐指出,随着市场对于移动互联网需求的日益突显,以及卫星技术的不断进步,基于卫星通信的卫星互联网被人们看好。此外,近日国家发改委在明确新型基础设施范围时,也首次将卫星互联网纳入“新基建”范围,国内卫星通信产业会加快发展步伐。

上市公司中,天银机电依托天银星际,星光敏传感器技术国际领先,产品已在鸿雁星座、银河航天首发星等应用,目前国内参与到低轨卫星星座建设的9家卫星制造企业中,有7家使用了公司产品,据安信证券分析师冯福章测算,天银星际在微小卫星领域市场份额或达到80%;航天发展参加了“飞云工程”、“虹云工程”低轨卫星星座工程项目相关工作,公司微系统业务应用于低轨小卫星可有效降低卫星重量与成本。

四部委确立氢能和燃料电池汽车产业链规划,这家公司布局氢能全产业链

据财联社资讯,财政部、工信部、科技部、发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知提出,将当前对燃料电池汽车的购置补贴,调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范,中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破,形成布局合理、协同发展的良好局面。

中信证券王喆在研报中指出,按照“节能与新能源汽车技术路线图”中的规划,我国计划在2030年达到100万辆燃料电池汽车的保有量目标,预计这将产生大约120万吨左右的车用氢气需求,对应超过500亿的市场空间。上市公司中,中通客车拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱,目前已有5款燃料电池客车,多款车型入选工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第4批);美锦能源布局燃料电池全产业链,上游目前投运加氢站一座,中游国鸿氢能是全球最大燃料电池电堆生产商之一,2018年市场占比超70%,下游飞驰汽车是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一,2019年市场占比13.7%。

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