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【明日主题前瞻】半导体“国产之光”冲刺科创板,这些供应商已“摩拳擦掌”待出货
2020-05-06 20:15:06
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半导体“国产之光”冲刺科创板 这些供应商已“摩拳擦掌”待出货

港股上市满16年之际,中国内地规模最大的集成电路制造企业集团中芯国际欲冲A股,谋求“A+H”。5月5日晚间,中芯国际在港交所发布公告称,公司拟科创板IPO,发行不超过16.86亿股股份。

据中芯国际官网显示,公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。2019年4季度中芯国际14nm的量产成功,标志着以其为代表的中国半导体公司开启属于中国科技创新的大时代。国信证券分析指出,大陆半导体产业要崛起,从设计到代工、封测都要自主化,所以大陆的芯片设计公司寻求大陆代工是必然趋势。无论是国内芯片设计巨头,还是芯片设计中小型公司,都在有可能将代工转向国内,这种代工订单转移逐渐成为业内共识,且趋势正在加强。中芯国际作为国内代工龙头(产线种类多、产能大),将明显受益。

A股上市公司中,飞凯材料芯片封装材料主要供给国内的半导体相关企业包括中芯国际、长电科技、华天科技、通富微电等。江丰电子已成为中芯国际、台积电、意法半导体等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。扬杰科技与中芯集成电路制造(绍兴)有限公司签订了《战略合作协议》,双方一致同意,在 8寸高端MOS 和 IGBT的研发生产领域展开深度合作。

超算中心更进一步 将搭载自主研发芯片采用这一处理器

成都超算中心主体结构已完成施工,进入到外墙施工阶段,项目争取今年下半年正式完工,建成后将填补我国超算中心体系在西部地区布局的空白。目标建成世界一流的超级计算机和超级计算中心,成为服务和支撑科学研究、商业仿真和计算、气象、大数据、人工智能等行业重要的IT基础设施。据悉,成都超算中心由四川政府与中科曙光共同建设,中心将搭载我国自主研发的芯片,采用成都设计的海光处理器。

日前,权威硬件评测网站AnandTech对海光处理器进行了测试,包括8核心的桌面版Dhyana、32核心的服务器版Dhyana Plus。这意味着海光不仅具备服务器CPU的供货能力,同时也可以提供PC用CPU。机构预计海光年出货量将达20-30w片,这部分芯片替代的是intel售价7000元左右的芯片,ZEN架构的海光售价在4000-5000不等。业内人士乐观计算,如果不考虑其它营销费用以及维护等费用,这种服务器净利率在9%以上。相比英特尔,海光处理器芯片在性能上不存在差距,而且价格上存在明显优势。

A股上市公司中,中科曙光持有海光信息36.44%股权,后者以AMD ZEN架构为基础,自主设计了Dhyana x86 CPU。

需求爆炸式增长 全球可折叠OLED显示屏市场将激增大约100倍

据外媒报道,根据市场研究公司Omdia发布的相关报告显示,今年全球可折叠OLED显示屏市场预计将飙升至390万,比2019年的70万增长五倍以上,预计未来五年出货量将快速增长,到2025年,全球可折叠OLED显示屏市场达到7310万,需求将激增大约100倍。

自2019年折叠屏手机元年以来,华为、三星等主流厂商已经推出了多款带有折叠式显示屏的设备。长江证券分析师莫文宇认为,折叠屏有效解决了有限的空间内追求无限的交互体验这一痛点,是智能手机演进的必然。根据Digitimes预测,2022年全球可折叠手机出货量有望达到5000万台,折叠智能手机的爆发将继续带动柔性AMOLED面板的出货增长。上市公司中,长信科技是目前国内唯一的可折叠屏玻璃薄化厂商,凭借技术和规模优势拥有国内外诸多优质客户如苹果、华为、小米等;鼎龙股份是国内唯一实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产,并在面板G6代线测试通过的企业,目前拥有300吨PI浆料产能。

4月重卡单月销售创历史新高 这家公司位居行业第一梯队

根据第一商用车网掌握的数据,今年4月份,重卡市场预计销售各类车型18万辆,环比增长50%,同比大幅增长52%;这是中国乃至全球重卡行业发展史的最高光时刻,刷新了全球重卡市场月销量的记录。今年1-4月,我国累计销售各类重卡45.41万辆,比上年同期小幅增长2%,相比今年一季度16%的降幅,4月份足足“追”了18个百分点之多。

华金证券汽车行业周报指出,伴随疫情结束,各基建工程发力,以及国家出台政策加速淘汰国三重卡,重卡行业高景气度有望继续维持。上市公司中,中国重汽是国内重卡领域的龙头企业,集团海外出口业务连续十四年位居国内首位;潍柴动力是国内重型柴油车发动机龙头,公司国六排放标准的发动机产品储备丰富,子公司陕西重汽处于国内重卡第一阵营。

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