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【明日主题前瞻】厂家惜售需求激增,稀土价格连续上涨,哪些公司拥有行业优势?
2020-05-14 20:18:52
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原创

厂家惜售需求激增 稀土价格连续上涨

近期,部分稀土品种价格出现连续上涨。上海有色网数据显示,镨钕氧化物、镨钕金属连续四日上涨,5月13日的报价分别为27万元/吨、33.95万元/吨,月涨幅达到2.47%、2.72%。除此之外,氧化钬、氧化钆、氧化钕、钬铁等均有不同程度的涨价。

稀土被称作“工业维生素”,是不可再生的战略资源。业内人士表示,此次镨钕氧化物、镨钕金属等轻稀土品种的上涨,与下游备货需求增多有关。一方面,此前镨钕氧化物价格处于极低位,接近成本线,导致厂家惜售、挺价的意愿强烈;另一方面,随着终端新能源汽车市场回暖,稀土下游永磁材料厂家备货需求增多,镨钕氧化物的景气也带动了氧化钆、氧化钬等材料价格的上涨。中信证券分析指出,我国掌控全球第一的稀土资源,稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成,在政策的支撑下我国有望建成全球最完整、最全面的稀土产业链,稀土价格有望迎来长牛。

A股上市公司中,银河磁体是全球粘结钕铁硼磁体产销规模最大的企业。正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业,可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。

冰箱成为抢手货 美国销量持续攀升

美国多地冰箱销量持续攀升。在加州,当地民众为囤积食品,纷纷购买冰箱。近期美国肉类加工厂接连关闭,居民为尽可能地囤肉,使得冰箱成了抢手货。有店家表示,现在顾客买冰箱可能要等上一两个月。

中国是全球最大的冰箱制造国,中国冰箱已经出口至220多个国家和地区,占到全球(除中国)冰箱销售规模的近三分之一,其中欧洲、美洲、亚洲是中国冰箱出口最大的三个区域。疫情加快了冰箱企业产品创新以及市场结构升级的步伐,疫情爆发后,消费者对大容量以及健康功能的冰箱产品空前关注,高端冰箱销量提升。国内来看,为了加快家电产业的快速回暖,各地政府纷纷推出优惠消费政策,多位业内人士表示,随着需求释放以及618等大促节点的到来,冰箱市场有望提振。

A股上市公司中,江苏雷利与美国GE签订了战略采购协议,主要供应冰箱组件化产品。赛特新材真空绝热板产品目前主要用作下游冰箱制造厂商生产的冰箱、冷柜的重要部件,产品以出口为主,出口区域主要分布在韩国、日本、欧洲、北美等国家和地区。

电子产品硬需求,5G设备散热空间广阔

据集微网消息,随着5G手机朝智能化、多功能化、轻薄化等方向发展,其芯片的高集成度和组装密度不断提高,导致功耗和发热量急剧增大,传统的石墨片已难以解决散热问题,在成本管控和性能择优的双向需求下,热管和VC均热板等散热材料需求大增,华为、小米等终端厂商也在散热系统上呈现了层出不穷的设计格局。

在电子设备高性能、小型化发展趋势下,散热的好坏将直接影响到电子设备工作的稳定性,华金证券分析师蔡景彦预测,随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来,全球5G智能手机和国内基站散热市场规模有望在2020-2022年间分别达到360亿和59亿元。上市公司中,中石科技服务于华为等通信设备知名品牌,控股子公司中石库洛杰完成了手机热管和均热板大批量交付前期准备;英维克是国内精密温控设备龙头,已成为华为、中兴的核心供应商,并为阿里巴巴、腾讯等客户的大型数据中心提供产品;飞荣达主要客户包括华为、中兴、三星等,在国内手机、通信产品的电磁屏蔽和石墨导热产品具有较高占有率,VC均热板已分别通过几家知名企业的产品认证,具备量产能力。

国内外供应遇阻 澳洲年内恐现“大米荒”

澳洲新快网13日援引《每日邮报》报道,在遭遇连年的灾难性旱情,以及疫情期间的恐慌性抢购潮之后,澳洲的本地大米可能会在几个月内耗尽。多个国家正在限制大米出口,以便确保本国的粮食供应,这增加了将海外大米输入澳洲的难度。

受新冠疫情影响,目前已有多个国家出台限制农产品出口的政策,如3月28日埃及暂停三个月大豆出口、3月27日俄罗斯限制玉米出口三个月、3月24日越南开始暂停大米出口等。华泰农业杨天明团队指出,新冠肺炎疫情给全球带来的风险使得“粮食安全”问题变得尤为重要。越是面对风险越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全。上市公司中,金健米业以大米产品为龙头、面油产品联动,构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台,公司同时着手打造电商与社区连锁自有零售终端商业运作平台;惠发食品主要从事包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品和串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售业务。

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