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【明日主题前瞻】国际巨头宣布退出产能,这类基础电子元器件国产替代加速,哪些公司将显著受益?
2020-05-19 19:52:05
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原创

战胜疫情的终极武器 疫苗将成全球公共产品

国家高层在第73届世卫大会视频会议开幕式上致辞时宣布:中国新冠疫苗研发完成并投入使用后,将作为全球公共产品,为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

全球范围内共计108项新冠疫苗研发项目正在同步推进,截至5月初,共计8款新冠疫苗进入临床研究阶段。其中,我国康希诺生物研发的腺病毒载体新冠疫苗率先进入2期临床研究,有望5月底前揭盲。东兴证券分析指出,国内疫苗需求量将是总人口规模级别,而国际市场需求也非常迫切,领先上市并且能够快速规模化生产的企业有望获得主要份额。假设单支定价在60元/支,首家企业可能获得过亿支订单,其业绩弹性将非常突出,同时参与新冠疫苗的研发生产也为企业带来额外的社会价值。疫苗作为最经济、最有效的传染性疾病控制手段,是战胜疫情的终极武器。

A股上市公司中,沃森生物子公司上海泽润于近日获得了盖茨基金会提供的100万美元项目基金,专项用于新型冠状病毒重组蛋白疫苗的临床前研究。智飞生物合作研发的重组MERS病毒疫苗和2019-nCoV重组蛋白亚单位疫苗正处于临床前研究阶段。华通热力参股的本导基因公司团队已完成对新型冠状病毒2019-nCoV的疫苗设计工作,进入到动物试验阶段。

该电容系列产品5月交付开始涨价12%

AVX原厂发邮件称,受COVID-19在全美的扩散以来,已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好,产能不足,无法满足不断增长的需求。因此,AVX原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价。

计划提价如下:TAJ / TLI A系列:20%TAJ / TLI B系列:12%TAJ P/R系列:12%TLJ P / R系列:12%。这些系列是到目前为止受COVID-19影响最大的产品系列。新定价将从5月交付开始生效,直到9月底。钽电容寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。

A股上市公司中,宏达电子高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位。振华科技多款IGBT芯片、耐高温高湿片式钽电容器完成设计定型并开始批量供货。

两部委联合印发实施意见 提升高校科技成果转移能力

科技部、教育部印发《关于进一步推进高等学校专业化技术转移机构建设发展的实施意见》的通知,通知要求创新促进科技成果转化机制,进一步提升高校科技成果转移转化能力。主要目标在“十四五”期间,全国创新能力强、科技成果多的高校普遍建立技术转移机构,体制机制落实到位,有效运行并发挥作用。高校科技成果转移转化能力显著增强,技术交易额大幅提升,高校成果转移转化体系基本完善。培育建设100家左右示范性、专业化国家技术转移中心。

通知还要求,高校在有关制度中规定或通过订立协议约定高校、科研人员、技术转移机构各自的权利、义务和责任,按照服务质量、转化绩效确定技术转移机构的收益分配方式及比例。高校可以聘请社会化技术转移机构协助其开展科技成果转移转化工作。根据最新出版的《中国科技成果转化年度报告2019》显示,2018年,3200家高校院所以转让、许可、作价投资方式转化科技成果合同11302项,合同金额达177.3亿元,同比增长52.2%。虽然中国科技成果转化和国家技术转移体系建设总体取得积极进展,但仍存在一些客观问题。此次出台的实施意见必将推动高等学校专业化技术转移大力发展,相关机构有望分享改革红利。

A股上市公司中,有高校背景的上市公司包括中国高科、复旦复华、华工科技等。

Moderna疫苗实验成果“完美”股价大涨 国内这两家公司疫苗进展迅速

美国当地时间5月18日07点30分,生物科技公司Moderna在官网发布了备受关注的新冠疫苗mRNA-1273人体实验早期数据。参与Ⅰ期测试的45名志愿者全部产生了抗体,其中至少有8人已经产生了针对新冠病毒的中和抗体。同时,实验中没有出现重大安全问题。堪称“近乎完美”的数据不仅引发了公司股价大涨19.96%,也强烈刺激了刚刚开始一周交易的美股市场。

截至2020年4月30日,WHO共列示了全球在研的102款COVID-19候选疫苗,涉及7大技术平台。国内科兴中维和康希诺生物研发的新冠疫苗都已经进入二期临床阶段。中国疾控中心主任高福日前在接受CGTN采访时表示,或许九月份中国就有一种可以在紧急情况下使用的疫苗,到明年初就能研发出可以用于健康人群的疫苗。上市公司中,泰林生物在互动易表示,科兴中维是公司客户,有采购我司的产品;金雷股份出资8000万元公司参股的深圳市达晨创联股权投资基金投资参股了康希诺生物(持股比例1.15%)。

瑞萨宣布退出LD/PD业务

据行业媒体报道,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子宣布,将退出LD(激光二极管)和PD(光电二极管/检测器)业务,并关闭旗下全资子公司瑞萨电子制造有限公司(“瑞萨半导体制造”)所属的滋贺工厂的LD/PD生产线。

二极管是运用最为广泛的功率半导体产品之一,中泰证券刘翔指出,全球疫情使得国际功率半导体巨头供应链受到严重冲击,国产功率器件企业迎来难得的终端验证机会,此外,5G、特高压等为代表的新基建投资周期刚刚启动,功率半导体作为基础性元器件,将显著受益。上市公司中,扬杰科技主要产品为二极管、整流桥、MOSFET等,是中国本土第二大功率半导体企业,在诸多细分市场具有领先的地位及较高的占有率;亚光科技已建设具有全流程硅基芯片生产线,工艺自主可控,生产的微波二极管可直接替代MA/COM、MicroMetrics等公司产品。

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