港股迎年内最大IPO之一!天齐锂业通过聆讯募资至多15亿美元
原创
2022-06-20 08:45 星期一
财联社 周新旸

财联社6月20日讯(编辑 周新旸)天齐锂业(002466.SZ)周日(6月19日)通过港交所聆讯。综合市场消息,公司募资规模预计为10至15亿美元,这意味着天齐锂业或将成为2022年港股市场最大的IPO之一。

日前有市场传闻称,特斯拉也将参与天齐锂业本次IPO认购。对此,证券日报记者向特斯拉方面求证,对方仅表示“不清楚,暂无回应”。

天齐锂业作为一家以锂为核心的新能源材料公司,目前是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

根据伍德麦肯兹报告,按2020年产量而言,天齐锂业是全球最大的锂矿生产商;按2020年锂产生的收入计算,天齐锂业排名第三;按2020年产量计算,天齐锂业是世界第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。

天齐锂业董事兼总裁夏浚诚此前表示,H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义,有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,降低财务费用、增强盈利能力;同时,受益于下游市场的快速发展,公司的产品需求旺盛,H股发行融资有利于公司抓住行业机遇、进一步发展核心业务;此外,发行H股有利于公司拓展境外融资渠道,进一步提升公司的国际知名度和影响力,为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好基础。

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摩根士丹利、中金公司和招银国际为其主承销商

目前,天齐锂业的产品主要分为两大类:一是锂精矿产品,二是锂化合物与衍生物产品。其中,锂精矿产品包括化学级和技术级锂精矿;而锂化合物与衍生物产品则包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂。

天齐一季报扭亏为盈

天齐锂业最新的年报和2022 年一季报显示:2021 年,公司实现营业总收入76.63 亿元,同比增加136.56%;归属于上市公司股东的净利润为20.79 亿元,同比扭亏。2022 年一季度,公司实现营业总收入52.57 亿元,同比增加481.41%;归属于上市公司股东的净利润为33.28亿元,同比扭亏。

应用端,天齐锂业的产品已应用于电动汽车、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃等终端市场。根据伍德麦肯兹报告,按2020年市场份额计算,天齐锂业的产品供应给世界前五大大电芯锂离子电池制造商中的三家制造商,以及世界十大正极制造商中的六家。

值得注意的是,根据伍德麦肯兹的报告,全球锂年需求量自2021年起将以22.1%的复合年增长率在2025年增至2025年的合共1.16百万吨LCE。尤其是,用作电动汽车充电电池的锂离子电池的锂需求量自2021年起将以31.5%的复合年增长率在2025年增至合共820,100吨LCE。此外,随着全球能源转型以及“碳中和”目标的逐步实现,储能系统也将成为未来十年锂行业增长最快的终端市场之 一。根据伍德麦肯兹报告,储能系统的锂需求量自2021年起将以25.4%的复合年增长率在2025年增至40,700吨LCE。

根据伍德麦肯兹报告,按2020年产量计算,天齐锂业是全球第二大的电池级碳酸锂供应商,同时也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

产能扩张进行中

产能方面。天齐锂业在中国四川省的射洪、江苏省的张家港以及重庆的铜梁经营三家国内生产工厂,合计能够生产其所有品种的锂化合物和衍生物,截至2021年9月30日的总年产能为44,800吨。根据伍德麦肯兹报告,截至最后实际可行日期,天齐锂业的张家港工厂是世界唯一营运中的全自动化电池级碳酸锂生产工厂。

此外,天齐锂业还在西澳州奎纳纳建造了一个电池级氢氧化锂制造厂,一期工厂年产能为24,000吨,已经完成建设且目前正处于调试阶段;同时正就奎纳纳电池级氢氧化锂二期工厂的建设计划进行可行性研究和资本开支预估,奎纳纳工厂 的两期预期将于全面运营时达到48,000吨的年产能。天齐锂业亦计划通过年产能增加2,000吨来扩大重庆铜梁工厂的锂产能。

当天齐锂业的工厂全面建成并投入运营后,天齐的锂化合物总年产能预计到2025年将超过110,000吨。

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