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06:15周四你需要知道的隔夜全球要闻：谷歌业绩不及预期盘后大跌10%；光通信巨头迈威尔拟收购Lumentum；万斯致信伊朗，试图重启和平谈判
全球要闻 1、谷歌母公司Alphabet第三季度营收和利润均不及预期，显示其人工智能巨额投资尚未产生足够回报以证明支出合理。谷歌盘后下跌10%。 2、微软第一财季Azure云业务营收增长48%并超出预期，整体营收也增长19%至923亿美元并高于预期。微软盘后一度涨6%。 3、迈威尔科技据悉正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，交易最快可能于下周宣布。Lumentum盘后直线拉升涨超15%，迈威尔科技则跌超10%。 4、美国副总统万斯据悉已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启和平谈判。 5、科磊盘后涨超3%，公司第一财季营收为41.4亿美元，高于预估的40.4亿美元。公司预计第二财季营收为45亿至49亿美元，市场预估为45.2亿美元。 6、ServiceNow盘后大跌15%，公司第三季度营收为41.1亿美元，高于预估的41亿美元；调整后每股收益为1美元，低于预估的1.03美元。 7、福特汽车盘后跌2%，公司第三季度总营收495.3亿美元，同比减少1.9%；调整后每股收益0.49美元，上年同期0.45美元，预估0.41美元。 8、甲骨文首席财务官Hilary Maxson周三在公司年度大会上表示，截至2029年5月的财年，自由现金流将达到300亿美元。投资者此前预计该财年自由现金流仍将为负。 9、苹果公司正式发布新一代MacBook Pro，首次在Mac产品线中引入触控功能，并搭载全新的ProLED XDR显示屏。产品线分为两个芯片版本：M5 Pro版14英寸起售价2899美元，16英寸起售价3399美元；M5 Max版14英寸起售价4499美元，16英寸起售价4799美元。 10、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。 美联储理事丽莎·库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张加息。其中，理事库克此前被视为中间派。 11、美联储主席沃什表示，联邦公开市场委员会的日程安排将从明年秋季开始变化。2027年有一次会议既不进行利率投票，也不发布政策声明。预计2028年有两次FOMC会议不进行利率投票。 环球市场 1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。 2、国际油价走高，12月交割的WTI原油期货上涨2.9%，结算价报每桶102.78美元；12月交割的布伦特原油期货上涨1.3%，结算价报每桶115.32美元。 3、国际金价小幅走高，现货黄金价格涨0.17%，报4067.16美元/盎司；现货白银价格跌0.83%，报53.94美元/盎司。 4、利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.01%。成分股中，慧荣科技涨8.15%，传奇生物涨4.71%，万国数据涨4.65%，日月光投控涨4.45%，文远知行涨3.66%。
头条AI商业化兑现？微软财报亮眼：Azure同比猛增48%
财联社 黄君芝 10月29日 07:01
谷歌第三季度营收1275.8亿美元 低于预估的1,279.3亿美元甲骨文指引2028财年下半年自由现金流转正 股价涨超10%
头条一图解读美联储10月决议：如期“按兵不动”,明年起减少议息次数
财联社 黄君芝 10月29日 06:24
香港金管局将基本利率维持在4.25%沃什拒绝对后续利率路径给出指引
【早报】美股存储芯片板块，全线爆发
财联社 10月29日 07:00
万斯致信伊朗安全高官试图重启谈判 欧洲天然气近四年来首破100欧元 | 环球市场
【数读IPO】国产工业母机细分龙头来了资本市场波动影响中国平安单季度业绩 业内人士：非基本面问题 应多元审视长期经营质地美股收盘：三大指数小幅收涨 甲骨文现金流指引提振AI云计算股亚马逊加码智能家居：一次推出5款新品，16英寸智能屏“叫板”苹果HomeView丹麦Genmab抗癌药物试验报捷 美股股价涨约30%创新高
欧洲天然气近四年来首破100欧元！中东战火冲击供应 冬季能源危机阴云再起加拿大央行三年多来首次加息 并暗示未来可能进一步收紧AI烧钱潮撞上融资瓶颈，华尔街买家开始退缩了山东黄金上市以来首现Q3亏损 前三季净利同比降近两成｜财报解读
谷歌调整云业务战略，借助合作伙伴扩大AI芯片销售Meta和Snap面临美国重大法律考验：社交媒体是否导致青少年成瘾？裂屏风波中的iPhone Duo江丰电子Q3净利同比增83%：一次性收益“退潮” 主业加速增长|财报解读
营收猛增61%、订单翻倍！液冷巨头维谛：大规模基建浪潮仍在加速Anthropic招股书解析：OpenAI两大潜在优势浮现三季度末主动权益基金经理已无500亿级，杨宗昌逆势增加122亿刘延东同志逝世
宇树科技上市后首份季报出炉：Q3净利环比下降49.55%特朗普炮轰：“AI”一词糟糕且不准确 将很快禁用！胡塞武装袭击沙特最大炼油厂！中东暗流涌动下 国际油价再次上涨大摩首席：美联储明晨将释放“鹰声” 决议声明暗藏重大线索
美伊战争意外利好欧洲化工行业！巴斯夫年内第二次上调盈利预期皇马就姆巴佩言论道歉央行：2026年三季度末人民币房地产贷款余额同比下降5.2%央企保障性租赁住房资产盘活再添新样本 国泰海通中建租赁住房REIT今日上市
美股即将进入中期选举蜜月行情 以史为鉴：未来8个交易日有望小幅上涨SK海力士：未来三年存储产能几近售罄美媒爆料：美国已告知多个海湾国家做好准备金价苦守“4000关口”？道富仍逆势看涨至5500美元，但概率下降
科创板IPO的这一轮集中终止，不仅在A股，港股也激增特朗普：只有选举“公正”才会尊重结果总台体育青少中心发言人：不认可皇马的表态美联储如期维持基准利率不变 两名票委主张加息25个基点
小K快评：科创板市值“第一退”，退的到底是什么？泰诺麦博上市后首份季报： 核心产品销售涨了，研发降了白云山：竞争加剧叠加行业政策变化 Q3净利利润下滑五成|财报解读山西焦化：三季度扭亏靠投资收益 主要产品跑输成本涨幅|财报解读
一款产品融资1亿美元！国产全球首创PADN，凭什么让美敦力领投、红杉入局？电价降、煤价涨双重夹击 浙能电力Q3罕见亏损|财报解读受益于销量显著增长等 芯碁微装Q3营收、净利均创单季度新高模拟测试机基本盘叠加AI算力测试放量 华峰测控Q3净利同比增22.13%
有研硅前三季净利润同比增长134.71% 部分募投项目延期臻宝科技Q3扣非净利同比微增1.90%拓荆科技Q3净利环比增长40% 混合键合设备通过客户验证取向硅钢价格下行 望变电气Q3同比环比均转亏 新业务仍处投入阶段|财报解读
受阶段性毛利率下滑影响 先锋精科前三季度净利1.05亿元 同比降35.32%核心物料供给紧张致收入减少 盛合晶微Q3净利环比下降27%佰维存储Q3净利环比下降62% AI新兴端侧存储产品增长
热门板块
半导体+4.91%
必易微 +20.00%富瀚微+20.00%
非金属材料+4.66%
鸿富诚+11.62%长江材料+10.01%
电子化学品+4.20%
中石科技+14.42%光华科技+9.99%
影视院线+3.93%
百纳千成+20.00%文投控股+10.16%
电子+3.86%
东南电子+20.00%必易微 +20.00%
通用设备+3.58%
旺成科技+29.94%恒工精密+20.00%
投资日历2026.10.29 星期四
2026-10-29 星期四
事件
欧加峰会定于10月29日至30日在蒙特利尔举行，峰会将敲定双方未来关系的具体框架
事件
三星电子将于10月29日举行第三季度财报电话会议
事件
淡水河谷计划于10月29日同步披露第三季度业绩报告与产量数据
事件
第五轮中欧商业领袖圆桌对话将于10月29日在比利时布鲁塞尔举行
事件
2026腾讯全球数字生态大会将于10月29日至30日举行
事件
美联储FOMC公布利率决议。
事件
国内成品油将开启新一轮调价窗口。
事件
商务部将于10月29日下午3时召开10月第2次例行新闻发布会
数据
欧元区10月工业景气指数
数据
美国第三季度消费者支出年化季率(%)
数据
美国截至10月24日当周初请失业金人数(万)
2026-10-30 星期五
事件
2026工业数据要素大会将于10月30日在广西举行
事件
2026榆林羊产业大会暨第二届中国·榆林羊产业博览会将于10月30日至11月1日举办
事件
第五届地方猪资源保护与开发利用大会将于10月30日在湘潭召开
数据
日本9月失业率(%)
2026-10-31 星期六
数据
中国10月官方制造业PMI
数据
中国10月官方非制造业PMI
数据
中国10月官方综合PMI
2026-11-01 星期天
事件
电动自行车等三类产品CCC认证新规11月1日起实施
2026-11-02 星期一
事件
2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日举行
事件
印尼证券交易所：雅加达综合指数的评估标准将修订，新规自11月2日起生效
2026-11-03 星期二
事件
苹果将于北京时间11月3日公布第四财季财报，财报电话会将于11月3日上午6时举行
2026-11-04 星期三
事件
高通将于11月4日公布2026财年第四季度及全年业绩
事件
第二十四届中国半导体封装测试技术与市场年会于11月4日-6日在南京举行
2026-11-05 星期四
事件
第九届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办
2026-11-10 星期二
事件
台积电公布2026年10月份营业额报告
2026-11-13 星期五
事件
苹果推出HomeView设备，支持娱乐和智能家居管理，提供标准版和壁挂版，计划于11月13日上市
2026-11-16 星期一
事件
美联储将于11月16日在旧金山湾区就人工智能举行现场听证会
事件
国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
事件
国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会
2026-11-20 星期五
事件
欧盟-英国峰会将于11月20日在布鲁塞尔举行
事件
恒生指数公司宣布将于11月20日宣布2026年第三季度恒生指数系列检讨结果
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驱动 | 具身智能机器人正加速从实验室走向量产，2025年全球人形机器人原型机发布超50款，国内PEEK材料需求指数级增长。
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存储芯片
驱动 | 特斯拉创始人马斯克表示，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。
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短线潜伏
No.1
跨境电商
第九届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。
兑现时间：11月上旬
No.2
光伏
11月17日至20日，2026第九届中国国际光伏与储能产业大会将于成都举办。
兑现时间：11月中旬
No.3
AI眼镜
11月26日，第十届AI/AR智能眼镜技术产业论坛将举办。
兑现时间：11月下旬
中长线机会
No.1
光模块
中信建投：2026年800G光模块需求预计将继续保持高速增长态势
中际旭创发现至今
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源杰科技发现至今
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首批上市银行半年经营数据出炉！资产规模稳步扩张，区域银行盈利增速显韧性
宁波银行发现至今
+8.07%
招商银行发现至今
+6.90%
No.3
半导体芯片
展望半导体2026三大关键词：存储、AI、国产化
中芯国际发现至今
+21.43%
长川科技发现至今
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