新兴产业之都|半年血赚120亿,“硅王”转手就花了!光伏细分龙头为何蜂拥花钱“落户”乐山?
原创
2022-07-17 11:10 星期日
财联社 沈超 零彧

财联社7月17日讯(编辑 沈超、零彧)半年赚120亿是什么概念?相当于平均每天到手6575万元。身为这笔巨额收入的拥有者通威股份,却只为了一个“梦”就把这120亿提前花了。而A股市场抢着为这个“梦”买单的公司更是比比皆是——“双碳”目标按下“加速键”的今天,各大光伏细分龙头相继选择花钱“落户”四川乐山。

是什么吸引一众企业前赴后继的“千里奔赴”呢?据市场研究人员分析,随着国内光伏产业政策的发展路径逐渐清晰,未来两年,全国多晶硅产能或将有一半出自四川乐山。筑梦“中国绿色硅谷”就要成真了......

“硅王”成绩单超预期背后,硅料市场订单供不应求

“筑梦人”通威股份长久以来一直聚力发展光伏产业,推动实现“双碳”目标。公司受2022上半年业绩预增超三倍的利好刺激,近期股价刷新新高,市值首破3000亿元。

观察近两年通威股份的市值变化不难发现,2020年7月首破千亿大关,成为继隆基绿能后第二家市值破千亿的A股光伏企业。通过两年时间,通威市值成长为原先的3倍。而A股千亿市值的光伏企业数量也从两家扩容至两位数。可见,近两年成长的不仅仅是“硅王”,还有背后火热的赛道。

分析人士认为,通威股份业绩持续创新高,只是近几年硅料价格的大幅涨价背景下的一个缩影。

数据显示,多晶硅价格自2021年进入上升通道后,在经历了去年年底的阶段调整,今年价格持续走高。至今,多晶硅致密料价格已突破2021年11月价格高点26.9万元/吨。

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上下游供需错配致多晶硅价格居高不下。据上海有色网分析称,目前硅料企业6月订单基本已全部签订,供需失衡仍是目前硅料价格上涨的主要动力。

未来两年多晶硅市占率达50%,“中国绿色硅谷”抒写新篇章

这边多晶硅价格涨个不停、那头硅料供应紧缺现状难改。究其原因,除了下游硅片产能开工率维持在高位,同期国内、外硅料企业的检修,以及进口硅料因疫情运输受阻等因素外,最终还得归结于碳达峰、碳中和的战略目标明确。就在这样的大环境下,全球资本抢滩光伏领域,各国各地千亿级光伏产业集群不断涌现。在这一轮产业“赛跑”中,四川乐山“中国绿色硅谷”正在抒写新篇章。

作为晶硅光伏产业重镇的四川,2021年,全国多晶硅产量约50万吨,占全球产量的七成以上,四川多晶硅产量则约占全国产量的13%。随着本轮光伏产业“赛跑”鸣枪,全球多晶硅光伏领域头部企业纷纷起跑入局,已有5家通过直接或参股方式“落户”乐山,同时伴随地方政策的不断推动。预计未来两年,全国多晶硅产能约有一半出自四川乐山,筑梦“中国绿色硅谷”终成真。

从产量业绩看,今年一季度,乐山“中国绿色硅谷”晶硅光伏产业实现产值118.27亿元,增长348.19%;硅料累计产量3万多吨、增长224.34%,分别占全球、全国产量的16%、19%。晶硅光伏产业呈现量价齐升的发展势态。

从市场主体看,通威、天合、隆基、晶澳、协鑫,全球排名前十的晶硅光伏头部企业,一半已经在乐山落子;产业承载方面,晶硅光伏园区建成区面积超过10平方公里;产业规模方面,建成和在建晶硅项目产值接近1000亿元,“千亿产业”预期2023年达成。

从政府规划来看,乐山市政府将建设“中国绿色硅谷”列为未来5年发展三大任务之一。提出“两步走”的路径清晰:第一步,到2023年,形成31万吨硅料,产值突破1000亿元,打造成全国光伏产业创新示范基地。

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对比全国2023年的多晶硅225万吨的预计产能,2年后,“乐山出品”有望站稳全国多晶硅产能前三地区的行业位置。

第二步,到2025年,进一步壮大光伏产业规模,形成80万吨以上高纯晶硅,产值突破2000亿元,建成全国重要的光伏能源产业基地。

“朋友圈”不断升级,各路上市公司大展拳脚

自“中国绿色硅谷”建设驶上快车道以来,具体哪些外来上市光伏头部企业选择直接或参股方式落户了乐山?

3月31日,通威股份旗下通威太阳能斥资120亿元,在眉山天府新区青龙街道投资建设32GW(吉瓦)高效晶硅电池项目,通威方面称,这是迄今该公司投资产能规模最大的项目。

其长期合作伙伴,另一光伏巨头隆基绿能也参与了项目。同日隆基绿能发布公告,8家子公司当天与通威股份的4家子公司签订多晶硅料长单采购协议。根据协议,双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨。

而早在两年前的12月份,通威股份与乐山市人民政府、五通桥区人民政府签订《通威股份15GW单晶拉棒切方项目》协议。据悉,该项目总投资高达50亿元,规划用地470亩。该项目公司由永祥股份出资13亿元,天合光能出资7亿元共同成立。

另一家组件龙头晶科能源则在更早时间选择入局,落户乐山,三期项目建成后,四川晶科单晶棒产能将达到18GW,累计新增就业岗位3000余人,年产值将超过120亿元,成为“中国绿色硅谷”的又一“百亿级”光伏企业。

全球硅片龙头协鑫科技近日披露公告称,截至当日,乐山协鑫10万吨颗粒硅项目各生产模块已经完成或正在进入工程建筑及安装节点,开启调试待产状态,近日将陆续投产,将于年底前满负荷投入运营。

外来企业纷纷选择入局,乐山本地企业更是早早抢占先机。

和邦生物全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司之全资子公司武骏重庆光能有限公司于2020年12月24日与重庆市江津区白沙工业园发展中心签订《武骏重庆光能有限公司年产8GW光伏封装材料及制品项目投资协议》,涉及年产8GW光伏封装材料及制品项目,总投资约30亿元人民币。

乐山电力参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理。晟天新能源作为四川省光伏发电企业,在四川省深耕光伏行业多年,在项目建设经验、人才储备、资源获取等方面已积累了较强的先发优势,装机规模不断提升,盈利能力较强。

尚纬股份携手中国海螺创业控股有限公司投资建设的新能源西南制造基地首期4万吨负极材料暨配套基础设施项目,5月29日在乐山国家高新技术产业开发区新能源产业园开工。该项目投产后可实现年营业收入25亿元,年缴纳税收约1亿元,解决就业1000余人。

随着乐山硅料产业“朋友圈”升级,四川“绿色硅谷”终将强势崛起。而产业优势耀眼的内核,无疑是这里具有全球竞争力的晶硅光伏龙头企业。为此,我们梳理了乐山“绿色硅谷”新征程下,那些大展拳脚的上市公司。仅供参考:

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