【今日导读】

光伏与大基建的“完美结合”，新建屋顶光伏覆盖率将达到50%

“升级版”磷酸铁锂，“宁王”等巨头纷纷加码这一正极材料

原材料价格大幅度下降，风电零部件龙头盈利弹性或逐步显现

到2030年新建占比达到40%，这个“长坡厚雪赛道”市场空间或超5万亿元

6月燃料电池汽车销量同比增近70%，多地出台政策支持氢燃料电池发展

业界首次基于现网PON传输的5G Femto一体化家庭站端到端完成应用测试

循环寿命最长！清华大学全固态锂电池研究取得新突破

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光伏与大基建的“完美结合”，新建屋顶光伏覆盖率将达到50%

住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中，积极推广太阳能光热建筑应用。

4月国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》开始执行后，全国多城市已积极出台政策要求新建建筑需安装太阳能系统，根据国盛证券草根调研，今年4月起部分设计院已着手BIPV建筑设计业务，若后续设计大量完成并进入招投标环节，则建筑企业可能迎来BIPV订单快速增长阶段，并进一步带来BIPV营收和业绩落地。国盛证券分析指出，随着国内头部硅料企业产能下半年加速释放，有望带动组件价格下降，推动BIPV经济性提升。此外，工商业电价上涨，我国持续推动工商业电价市场化程度提升，叠加燃煤发电成本上行，电价趋于上涨，促进工商企业加装BIPV积极性持续提升。

上市公司中，森特股份携手光伏巨头隆基股份，推出了业内领先的隆顶二代系列及隆顶三代系列建筑光伏一体化金属屋面系统产品，在全国各地相继开展了一系列BIPV项目。启迪设计从2006年开始设计建设第一个光伏建筑一体化零能耗项目——无锡尚德太阳能研发中心至今已参与设计建设完成了多个此类项目。东南网架表示，光伏建筑一体化正在稳步推进中，先后与杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区、山西运城经济技术开发区、天津港保税区管理委员会签署了相关协议。

“升级版”磷酸铁锂，“宁王”等巨头纷纷加码这一正极材料

据媒体报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。宁德时代计划于今年下半年量产该产品。比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。

磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版，磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高的电压平台，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。英大证券分析指出，据测算，磷酸锰铁锂单吨锰用量约0.2-0.3吨。未来随着磷酸锰铁锂放量，电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。

上市公司中，富临精工表示，到2024年前将达到年产30万吨以上磷酸铁锂产能，子公司江西升华有磷酸锰铁锂（LMPF）的技术工艺和产品研发规划，客户认证相关工作正在推进中，计划今年年底推出。湘潭电化拥有湖南湘潭和广西靖西两大生产基地，电解二氧化锰年产能12.2万吨，控股子公司靖西立劲锰酸锂产品一期产能规模为2万吨/年，第一条年产1万吨的生产线已投产。红星发展子公司大龙锰业电解二氧化锰产能为3万吨/年，扩建3万吨/年高纯硫酸锰项目完成了试运转验收，两家孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司分别有一座碳酸锰矿山，两座锰矿山总产能约25万吨/年。

原材料价格大幅度下降，风电零部件龙头盈利弹性或逐步显现

根据德国联邦议院近日通过的几项“复活节一揽子”能源计划，德国全国2%的土地面积将用于建设风力涡轮机，是目前的两倍多。国内来看，据统计今年开年以来，1-5月风电招标量已超过40吉瓦，超过了去年的70%。

我国风电装机量历来以下半年尤其是年底为主，在今年招标需求超出预期、开年装机旺盛的情况下，下半年装机有望高增，全年装机并网有望创新高。国金证券指出，本周主要大宗原材料价格出现较大幅度下降，风电有望受益欧洲风电及国内大基地建设提速，海风长周期景气明确，零部件龙头盈利弹性有望随出口提速、原材料跌价逐步显现。

上市公司中，大金重工表示，公司客户遍及30多个国家和地区，具备风电陆上基础、风电海工基础产品生产制造的世界级核心技术优势，是全球风电巨头和电力开发商、建造商重要的合作伙伴，是全球风电装备制造产业第一梯队企业。泰胜风能是最早进入风电塔架行业的公司之一，在风电设备行业深耕多年，并较早在海上风电领域布局，公司积极开展海外业务，产品销往澳洲、拉美、东南亚、欧洲等多地。运达股份表示，将基于浙江本省的地域优势，加快发展海上风电，公司推出的WD225-9000海上风电机组已具备批量化交付能力，同时公司自主研发的110米海上叶片已于近日通过静力测试。

到2030年新建占比达到40%，这个“长坡厚雪赛道”市场空间或超5万亿元

住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。

根据中国建筑节能协会，我国建筑物化、运营两阶段碳排放占全国总碳排分别 29%、22%，“双碳”目标下行业碳减排压力大。大力推行低碳排强度的装配式建筑已成为建筑行业实现“双碳”目标主抓手之一。浙商证券指出，装配式建筑未来十年市场空间有望超5万亿元。中性假设情景下：至2025年，PC 构件制造、钢结构工程市场空间有望分别达到2300亿元/年、2500亿元/年；至2030年，PC构件制造、钢结构工程市场空间有望分别突破3600亿元/年、6000亿元/年。

上市公司中，启迪设计2019年成立工业化建筑设计研发中心，近年来已完成装配式建筑项目30余项，装配式领域已获得发明专利7项、实用新型专利12项，主编和参编各级规范标准7项。富煌钢构被住建部认定为“国家装配式建筑产业基地”，公司主持、参与了多项国家、地方及行业有关标准的修订、制定工作，公司先后承接了上海世博会上（西班牙、希腊、冰岛、阿联酋、委内瑞拉等五个国家）的七个展馆、无锡苏宁广场、昆明万达广场、阿里巴巴阿里云大厦、厦门世茂海峡大厦等一大批难度高、体量大、结构复杂的代表性工程。中铁装配自2006年成立起即专注于装配式建筑产品与技术研发，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商，集技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、智能建造、一体装修、信息管理、智慧物业于一体，涵盖装配式建筑全生态产业链，是住建部认定的首批国家装配式建筑产业基地。

6月燃料电池汽车销量同比增近70%，多地出台政策支持氢燃料电池发展

根据中汽协数据，6月份燃料电池汽车产销分别完成527辆和455辆，同比分别增长18.7%和67.3%。政策方面，近日多地出台政策支持燃料电池发展。7月12日，张家口印发支持建设燃料电池汽车示范城市的若干措施的通知，提出支持企业应用燃料电池汽车从事运输业务，对满足单车平均用氢里程条件的车辆，给予氢燃料电池中小型客车、大型客车、轻中型货车、重卡，原则上每辆车每年分别奖励2万元、3万元、3万元、5万元。6月，上海印发氢能产业发展中长期规划，提出到到2025年，燃料电池汽车保有量突破1万。

碳中和政策背景下，氢成为确定性发展方向。方正证券张文臣认为，氢能在经济可行性上，未来随着技术发展和市场规模化，成本有望大幅降低。燃料电池具备清洁环保、续航力强、充能速度快、噪音少等优点，并且氢能来源广泛，长期来看氢燃料汽车有望成为未来汽车市场重要的组成部分。

上市公司中，汉缆股份参股企业恒劲动力拥有全球最先进的从材料、零部件到大功率整堆（百千瓦级电堆）全套氢能燃料电池产品测试和模拟环境设备。安凯客车已形成8-12米燃料电池公交客车系列产品，公司燃料电池客车项目获批安徽省重大科技攻关项目和安徽省新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程项目；公司至今已经在六安等地批量推广氢燃料城市客车，取得了较好的示范效应。

业界首次基于现网PON传输的5G Femto一体化家庭站端到端完成应用测试

近日，中国移动研究院、江苏创新院与苏州公司在江苏省苏州市实地部署5G Femto一体化家庭站，共同完成了业界首次基于现网PON传输的5G Femto一体化家庭站端到端应用测试，验证了在室内弱覆盖场景下，通过一体化5G Femto能够低成本实现室内深度覆盖，为用户提供稳定、安全、端到端保障的室内5G无线网络，为5G进入家庭，提供5G网络优质服务及丰富的业务应用能力。

相比主要部署在2.6GHz等频段的4G网络，5G使用的频段更高，网络覆盖能力、穿透能力更弱，需要引入小基站进行深度网络密集覆盖。小基站一部分通过吸顶天线等方式部署在室内，在人流密集的商区、办公区域等室外可以在路灯等站点进行部署。根据小基站对热点宏基站覆盖范围内20%-50%的区域计算，测算国内5G小基站市场空间约为658-1644亿元。

上市公司中，天邑股份的5G小基站可用于室内无线网络覆盖的场景和行业应用场景，目前已经通过入网测试；中恒电气的5G系列通信电源产品可为5G通信网络核心机房、标准宏基站、室外机柜、室内分布、微基站建设提供全栈式5G通信电源解决方案。

循环寿命最长！清华大学全固态锂电池研究取得新突破

近日，据清华新闻网报道，清华大学材料学院南策文院士、沈洋教授团队报道了一种可弯曲的、具备高锂离子电导率的超薄复合固体电解质膜，采用该薄型复合电解质膜组装的全固态电池显示出优异的循环性能。据介绍，该电池在室温下1.0mAcm-2的电流密度下，1000次循环后的容量保持率为92%，即使在20000次循环后也有71%。这是迄今为止报道中室温下循环寿命最长的全固态电池。

全固态锂离子电池优点显著，由于采用了固态电解质替代传统有机液态电解液，有望从根本上解决电池的安全性的同时，还能进一步提升锂电池的能量密度和循环寿命，符合未来高安全性高能量密度锂离子电池发展的方向。国海证券预计，2030年全球固态电池出货量或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。

上市公司中，鹏辉能源致力于各类锂电池的研发和突破，拥有固态电池方面技术储备。金龙羽子公司惠州电缆与重庆锦添翼签署了《关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议》，惠州电缆拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化；固态电池研发项目包含负极材料、正极材料、固态电解质和固态电芯。