7月13日07:58《九点特供》跟踪市场热门方向，指出在消息面驱动叠加山西路桥超预期走势刺激，以高速公路为代表的基建板块迎来反弹，市场主线不明的当前，基建板块作为过渡性题材或具备一定的持续性预期，提及中锐股份。

7月12日07:58《九点特供》获悉清华大学全固态锂电池研究取得新突破，随后发文展开解读，指出全固态锂离子电池优点显著，符合未来高安全性高能量密度锂离子电池发展的方向，预计到2030年全球固态电池市场空间有望达到1500亿元以上，提及金龙羽子公司拟在五年内与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

【市场主线】

周三指数早盘探底后如期展开反弹，创业板指领涨，赛道股成为反弹核心，与我们昨天所述基本一致。盘面可以看到，下午冲高后资金进攻欲望明显降低，至少目前反弹的力度并不强于7号以汽车整车和光伏逆变器领涨那天，所以现在还是暂时定义为弱反弹。节奏上，今天仍处于反弹窗口期，如果赛道无法继续加强，那再次向下寻底则是大概率事件。

题材上，风电超预期强势反包，并带动光伏、智能电网等绿色能源方向走强，成为日内最大主线。风电相对光伏、汽车本身涨幅偏小，现在领涨也符合最小阻力路线，随着其逐步走高，后面对其他赛道股的带动作用会逐渐减弱，现阶段重点关注风电、智能电网几个前期涨幅少的分支即可。基建股冲高回落，小幅分化，浙江建投尾盘的分时波动有些诡异，如果其能超预期走强，仍会对板块有一定带动作用。

【龙头板块】

龙头板块：智能电网

智能电网昨日跟随风电上涨，同样作为前期表现不大的赛道股，板块个股多是从低位启动，仍具备一定的补涨空间。随着新能源大比例接入电网，对电网的安全稳定性及新能源消纳比例提出了更高要求。“十四五”期间国网计划投入3500亿美元，南网规划投资6700亿用于新型电力系统建设。预计“十四五”期间在输电端特高压、调峰调频领域抽水蓄能、电网信息化数字化改造、智能配电网领域电网投资将呈现结构性景气。板块相关上市公司有科林电气、佳电股份等。

【热点前瞻】

光伏发电迎爆发式增长 有储能企业订单量翻8倍

据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求局面。在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业内，记者看到，整条产线都在满负荷运行，生产着储能系统所需要的锂电池电芯。负责人表示，现在生产量是去年的5倍，接到的订单量是去年的8倍。

光伏发电具有波动性，无法满足电网的全天候调度需求，从2021年以来，宁夏、辽宁、安徽、江苏等地陆续在新能源上网等相关文件中提出了对储能配套等的具体要求。在当前光伏装机量攀升的背景下，储能系统的销量开始大幅增长。光大证券殷中枢认为，储能行业当前正处于加速发展期，与电新其他板块相比，储能是增速最快的细分赛道。据中商产业研究院显示，近年来，我国新型储能市场规模稳步增长2021年新型储能产业规模550亿元，预计2022年产业规模将突破千亿。上市公司中，上能电气的储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统，交流储能变流器已具有140~3450kW全功率段范围产品，截至2022年2月底，公司储能产品在手订单已超800MW；动力源把光伏储能作为重要战略方向，现有储能产品为小功率户用光储一体系列产品，主要适用于分布式光伏。

多家企业抢抓动力电池回收风口

越来越多的企业开始抢抓动力电池回收市场风口。7月12日，大众汽车美国公司宣布与Redwood达成协议，在美国回收大众和奥迪电动汽车的电池。同日，天赐材料公告在湖北宜昌枝江市建设年产40万吨锂电池材料及10万吨锂电池回收项目，同时全资子公司江苏天赐投资12亿元建设年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目。另外，赣锋锂业、格林美等企业在电池回收方面均有新动作。

大规模动力电池退役潮即将到来，通过电池回收获取原材料日益成为主要路径之一。GGII数据显示，2021年国内锂电池理论退役量达到51.2万吨，锂电池回收市场迎来第一个小高峰。业内预测，2025年我国电池回收规模将达125GWh；2050年前后，回收资源与原始矿产资源的供给量将达到相当水平；更长期来看，回收资源将逐步完全替代原始矿产资源需求。可以预见，随着电动化转型提速，动力电池回收市场或将成为众多相关企业激烈角逐的另一大战场。上市公司中，金圆股份此前公告，与盛大奇立签署《战略合作协议》，在城市区域范围拓展废旧锂电池回收网络，开展废旧锂电池回收、梯次利用、再生利用合作，推动废旧锂电池回收利用产业发展；光华科技已与北汽集团、南京金龙、福建欧辉等客车厂商签订了合作框架协议，并具备从磷酸铁锂废旧电池中回收再生正极材料的全链条技术。

【风险提示】

中集车辆：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份；中交地产：华夏集团及其一致行动人拟减持不超过5.98%股份；旭升股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超过4.95%股份；三变科技：股东拟减持不超2.48%股份；百达精工：股东方东晖拟减持不超1%股份。

本周大比例解禁个股明细：