5年出货量暴涨逾90倍!“大号充电宝”海外热销、国内或将持续放量|传真
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2022-07-25 12:57 星期一
财联社记者 陆婷婷

《传真》栏目,致力于传递一线真实讯息。本次关注全球便捷式储能产品产销火爆现状。

财联社7月25日讯(记者 陆婷婷)“户外电源已售多年,2020年开始步入快速爆发期,购买使用的人也多起来了。”一位经销商告诉记者。作为储能领域的景气赛道,便捷式储能(又称“户外电源”)市场增势显著,2016-2021年五年间全球便捷式储能产品出货量增超90倍。

财联社记者多方调研获悉,当前户外电源的使用场景已不仅限于户外,有向家庭储能延伸趋向,而根据带电量、输出功率、是否携带太阳能板等,不同品牌的户外电源产品市场售价通常从几百元至大几千不等,有则上万元,不少产品支持快充、离网发电、多设备同时用电。多家厂商对记者表示,便捷式储能产品出口好于内销,近两年受益于户外露营、直播等兴起,国内市场销量亦上涨。

鲸平台专家、深圳市创新投资集团有限公司研究员林玮在接受财联社记者采访时表示,家用移动储能的发展目前仍然方兴未艾,并且从前期欧美日市场的爆发,逐渐传导至国内市场,且已经培育起国内多家(拟)上市公司。

一解户外“电焦虑”?便捷式储能产品爆火

“排单方面工厂基本没停过,挺忙的。尤其出口,都是几万台批量出货。”据华北地区某户外电源厂商透露,今年以来国外每月出货量稳定在上万台。

某华南地区户外电源代工厂工作人员亦告诉记者,“产品主销国外,目前订单充足。”

林玮表示,“前期海外市场主要需求源于应急灾备、户外运动、电网不稳定等因素,这些需求又因为新冠疫情得到放大。而国内市场主要来自于夜市摊贩及露营自驾等户外活动。”

便捷式储能产品是内置锂离子电池、可搭配太阳能板使用的小型储能设备,可视作“大号充电宝”,能为无人机、电脑、手机等数码产品,以及电饭煲、烧水壶等小家电设备供电。

据中国化学与物理电源行业协会报告数据,2016年全球便携式储能产品出货量为5.2万台,2021年达483.8万台,五年时间实现了超90倍的增长。

多位受访者表示,国内购买户外电源的消费者也多,但整体销量不及国外。

尽管国内市场在销量上有所逊色,但市场正逐步打开。

京东数据显示,5月23日-6月18日,户外移动电源成交额同比增长超10倍。

记者在某电商平台上发现,热门款户外电源月销超3000台,有则月销2000+。多数在售产品输出功率在200W-3000W范围内,带电量0.16-4.8KWh,具备过充、过热、过载、短路等多重保护功能,有USB-A、Type-C、AC、点烟器等接口,适配多种设备同时用电。

充电方面,可选车载充电、太阳能充电、市电充电等方式。据某厂商介绍,市电充支持慢充和快充,常规充电器充满需6-8小时,快充只需2.5小时。

售价方面,低则两三百元,而匹配太阳能板、功率偏大的价格普遍较为昂贵,价位一般可至六七千元左右,有的产品功率增大一倍售价也相应翻倍,专业级产品价格亦过万。

便捷式储能有多重?有厂商告诉记者,其厂内500W-2000 W的户外电源重量在6-16kg不等。

热衷露营的郑先生,其“装备包”里就有一台1500w的户外电源,“小巧”、“即拎即走”、“电容量大”、“操作简单”是他选购的理由。其称,“有了这台移动电源,露营多了不少娱乐项目,可以露天看电影、户外电饭煲煮饭、接车载冰箱喝冰饮。”

家庭储能作为又一景气赛道同样值得关注,一位上市公司人士告诉记者,“结合公司经营实际来看,便捷式储能近年来的增长还不是最高的,家用储能的规模其实更大。”

家储指带电量3 KWh以上的大型户用储能设备(锂电池主导),因离网自发电自用、平移高电价的经济性以及停电应急的便捷性受追捧,海外是主力消费市场。

值得注意的是,目前国内市面上产品并未严格区分是便捷式储能还是家储。便捷式储能亦迈步向大容量、大功率发展,电商渠道已有4.8KWh的户外电源在售。据商家介绍,户外电源适用于户外露营、摆摊、户外直播、家中储电备用、展会备电、移动办公、医疗救援等场景。

未来,便捷式储能市场或将持续扩容。根据高工锂能预测,2026年全球便携式储能行业规模有望达到882亿元,出货量3110万台,分别是2021年的8倍、7倍。

低门槛、强增势引玩家纷拥

据悉,便捷式储能系统由控制系统、储能电池组、能量转换模块等部分构成,产业链上游组件包括电芯、逆变器、电子元器件、LED显示屏等,中游为设备生产、组装与运维等,下游系渠道和品牌运营。

中国作为全球便捷式储能的主产地,在全球产量中占比达九成。

“国内工业比较健全,做的企业多,市场竞争大。”前述华北地区厂商直言。

据财联社记者不完全梳理,目前涉足便捷式储能领域的企业有华宝新能、正浩科技、德兰明海、拓邦股份(002139.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、安克创新(300866.SZ)、奥海科技(002993.SZ)、宗申动力(001696.SZ)、博力威(688345.SH)、力帆科技(601777.SH)、神驰机电(603109.SH)等。

较早进入便捷式储能领域的华宝新能、正浩科技先发优势显现,市占率居于前列。前者招股书显示,2019-2021年便携储能产品销售金额分别为2.50亿元、8.93亿元、18.35亿元,年均复合增速达171.10%。后者2017年成立至今已累计获4轮融资,其中B轮融资由红杉资本中国基金领投,公司去年营收在15亿元左右。

拓邦股份在投资者互动平台称,公司在便捷式储能领域主要提供核心部件逆变器,已获得国内头部厂商的绝对份额,2021年该产品实现了过亿销售收入,今年有望实现倍增。公司相关人士向记者表示,今年上半年需求仍较为旺盛。

鹏辉能源相关人士告诉记者,“相较前几年,便捷式储能确有较大增长。”公司在互动平台回复投资者称,便捷式储能电芯大批量供给正浩科技(品牌Ecoflow)等大客户。

奥海科技人士称,公司自主品牌在线上渠道有在售户外电源产品,但在整体营收中占比较小。

宗申动力证券部人士表示,今年以来公司便捷式储能电源销量持续增长,但目前整体销量还不大,有产业化但未大批量,量产主要在今年,产量依据订单,公司也在时刻关注市场。

值得一提的是,安克创新、力帆科技、宁德时代参股公司时代星云在今年二季度相继推出户外电源新品。而在便捷式储能赛道的新晋玩家中,不乏小米、华为等互联网企业的身影。

竞争或将升维

便捷式储能这门“充电生意”缘何火?

据了解,便捷式储能所涉核心技术主要在于借助逆变器实现直流储电交流供电、较高的散热性能确保使用安全等,叠加国内产业链上游零部件供应较为齐备、稳定,在原材料和用工成本方面占优,进入门槛相对较低,由此不断吸引消费电子、电池、移动电源、新能源等具备一定技术积淀的企业涌入,逐步形成产业高地。

从产品自身来看,尽管户外电源集合便捷、容量大等多项优势,但仍潜存问题。多位电商客服在谈及产品使用注意事项时,无一不提到环境温度、功率使用、水源问题。

“不要在太高的温度下长期存放和使用,电源不防水。”某户外电源旗舰店客服称,推荐在20℃至45℃的环境下使用或存储产品,远离水源、热源,以及其他金属物件。长期存储需2-3个月充放电1次,若在电量严重不足的情况下长时间闲置,会造成电芯不可逆转的损坏,减短本产品使用寿命。

有厂商向记者表示,所使用的电器不要超过电源的最大功率。但记者发现目前在技术上已有所突破。

正浩旗舰店客服表示,电源产品支持智能逆变。以睿PRO为例,交流电输出功率最大600W,X-Boost功能升维驱动1500W以内的大部分电器,使得600-1500W内的设备不会因为过载保护而无法使用(但实际的输出功率仍为600w最大,该功能并不适用于所有设备)。

在林玮看来,“移动储能消费属性更强,在解决安全和电流稳定问题后,主要竞争点在于工业设计、产品定义的场景适用性等。”

值得一提的是,在便捷式储能出现之前,燃油发电机占据了较大的市场份额。中信证券表示,便捷式储能使用能源清洁低碳,对小型柴油发电机具有良好替代性,且预期替代比率呈现逐年攀升态势,而传统燃油发动机市场规模将有所萎缩。

(数据来源:中信证券)

便捷式储能得以爆发,除受下游需求拉动外,或与产品核心部件成本下降有关。

据鹏辉能源年报引用BloombergNEF数据,得益于锂电池技术精进,锂离子电芯的单价已由2015年的263美元/kWh降至2021年的101美元/kWh,2021年单价较2015年已下降超60%。

不过,林玮表示,“当前由于电动汽车普及率持续高增,碳酸锂等上游原料价格暴涨,移动储能的电芯价格也大涨且供不应求,供应端的压力可能对下游需求造成潜在压制。”

长远来看,中信证券在研报中指出,目前便携式储能行业在全球正处于发展初期,需求侧的户外旅行叠加备电需求依然庞大,且渗透率较低,供给侧储能政策频出,成本有望中期下行,行业发展空间较大。

(编辑:曹婧晨)

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