掌门人专访|南都电源董事长朱保义:储能业务在手订单饱满,海外市占率居行业领先
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2022-07-25 18:06 星期一
财联社记者 陈抗

财联社推出《The One|掌门人系列专访》,以龙头企业掌门人的访谈为一手信源,透过他们的经营理念与价值观,展现公司价值、行业生态和未来投资方向。本期来看南都电源董事长朱保义介绍公司储能业务未来3-5年望超行业增速发展态势。

财联社7月25日讯(记者 陈抗)在踏上当下大热的储能赛道之前,南都电源(300068.SZ)与其他大刀阔斧转型的公司一样,经历了长达两年的转型阵痛,将南都华宇、长兴控股权转让给雅迪,并彻底剥离铅酸两轮动力业务。

如今,南都电源从两年转型期中走出了一条清晰道路,形成了集电芯、系统集成、运维为一体的储能产业链闭环。在接受财联社记者专访时,南都电源董事长朱保义表示,公司现在已经全力聚集储能业务,未来3-5年,南都的储能业务增速有望超过行业的平均增速。

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朱保义在2019年被任命为南都电源总经理,今年5月底担任南都电源董事长。在朱保义的带领下,南都电源制定了未来发展的五年规划,重新梳理了业务板块,产品布局、理清了公司未来发展主航道,将资源集中配置在主航道上,加快从铅酸到锂电再到储能的转型速度。一系列雷厉风行的举措,也为朱保义赢得了改革实干派的评价。

2022年至今,南都累计中标及签署工业储能业务合同金额约36.2亿元(含税),另外新型电力储能项目累计中标及签署合计1.3GWh,财联社记者了解到,公司预计今年可完成签约项目的50-70%,2022年-2023年上半年的产能已基本排满。

经过大刀阔斧地改革与聚焦,在朱保义眼中,未来的版图已经非常清晰,他对财联社记者表示,南都电源未来将全力聚集储能主业,大力发挥产业链闭环优势,储能板块的业务占比会不断提高,公司已实现了独立储能电站、多能互补、源网荷储一体化等各种场景的规模化应用,累计储能业务装机量已达40GWh,其中新型电力储能累计装机规模超过3GWh、分布全球40多个国家,今年公司储能销售占比将达50%,“十四五”末有望超过80%。

谈行业:储能市场正迎来爆发期

“双碳”目标下,储能被视为一把打通新型电力系统产业链的关键钥匙。

根据国家发改委发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出到2025年,即实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,距离这一时间表仅剩下三年多的时间,到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

根据《储能产业研究白皮书》显示,2021年我国已投运储能项目累计装机规模46GW,2021年当年新增装机10.5GW,接近此前4年的新增装机总量,同比增长220%;预计2025年中国储能市场规模可达35.5GW-55.9GW。

财联社记者梳理发现,截至6月,青海、甘肃、山东、浙江、内蒙古等地区都明确提出储能“十四五”规划,涉及到2025年装机规模目标共计40GW。

政策强势推动下,储能行业正在迎来大规模发展时代。朱保义分析,从趋势判断,中国的新型储能正处于从商业化初期向规模化发展的关键转换期,相关分析认为储能行业未来五年的增速预期在50%以上,而南都的储能业务增速有望高于行业的平均增速。

朱保义提到,从公司每个月的订单情况来看,今年国内的储能市场已经进入爆发期,不过,由于原材料价格居高不下,一二季度的市场投资不达预期,海外市场的爆发速度则比国内要快,“海外市场从去年Q4开始有爆发态势,欧洲、北美等地区的订单需求量较大,从中长期来看,中东、非洲等地由于具备丰富的光伏资源和风能资源,储能市场潜力更大。”

在全球能源结构调整的趋势下,储能市场的竞争格局也将发生变化。朱保义说,“行业内头部企业将越来越集中,同时竞争也会围绕多维度展开,包括产品、应用场景、技术、运维,以及系统集成、产业一体化等形成的综合能力。”

在储能产业链上,分布着电芯龙头宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ),以及系统集成龙头阳光电源(300274.SZ)等。

目前,储能应用主要在发电侧、电网侧、用户侧三大场景。朱保义介绍,南都电源已经实现了储能应用场景的全覆盖,除了工业储能、新型电力储能之外,公司正在初步培育民用储能产品,应用场景包括工商业、家庭户用、移动换电储能车等。

谈公司:海外储能市占率居龙头地位

今年开始,储能业务已经成为南都电源的第一大业务板块。朱保义提到,公司的研发、投资、供应链、财务管理、营销等已全部聚焦到储能板块,公司在储能业务上的优势来自海外客户的积累、应用场景的全覆盖、产业一体化的形成。

南都电源的全球化从2003年开始,以工业储能为主,2010年上市后业务向新型电力储能业务转移。并于2015年正式将新型电力储能业务布局海外市场,与国际发电集团对接,经过多年磨合沟通,积累了较为稳定的海外客户源,目前海外储能项目的占比在70%左右。

朱保义介绍,目前公司在手订单饱满,其中大部分是海外市场的订单,“目前,公司与法国电力、意大利电力、美国能源公司等海外大型发电集团合作,海外储能市场占有率在国内市场中居龙头地位,海外项目的特点是长周期,海外客户一般会提前锁定订单,从订单交付周期来看,国内一般在4个月,国外一般在9个月。”

南都电源在海外已经运营多个成熟项目,如在美国德克萨斯州的130MWh风电+储能项目,采用了自主研发生产的磷酸铁锂电芯,同时采用机柜预装方式,大大减少了现场模组安装的时间及成本,为美国当地风电新能源事业长时助力。

今年3月,南都电源揽获了意大利国家电力公司集团的锂电池储能系统项目(美国Stampede光伏储能项目、美国Frence Post光伏储能项目和意大利La Casella电网服务项目),总容量为597.88MWh,实现了签约项目重大规模突破。该项目是公司进入欧美主流电力辅助服务市场的标杆性项目,将有力推动公司储能业务未来在海外市场的快速发展。

其中,美国Stampede和美国Frence Post光伏储能项目能在发电高峰存储光电资源,同时降低新能源机组波动性,建成投运后能有效解决可再生能源的波动性和间歇性对电力系统的冲击,主动支撑电网稳定运行。

意大利La Casella电网服务项目是公司目前海外最大的锂电储能项目,并网运行后也将是意大利规模最大的锂电储能项目之一。安装并网后能极大程度提高地区的供电可靠性,提升电网在负荷高峰时段的供电能力,满足大负荷用电需求,确保电网安全稳定运行。

据财联社记者了解到,南都电源的海外项目毛利率普遍高于国内项目。

谈未来:产能今年迈入10GW时代

从趋势判断,中国的新型储能正处于规模化发展的关键转换期,但仍需要突破储能技术的安全性与经济性问题。

一位电新行业资深人士在接受财联社记者采访时分析称,储能未来发展的重点是在长寿命、高安全、低成本、碳足迹等基础上,加快技术创新和迭代升级,结合不同应用场景需求建立和完善标准体系,让储能参与调峰、调频等多种服务获取相应收益,进而打开可持续发展的商业模式。

朱保义介绍,“公司的竞争优势之一在于注重技术积累、系统集成积累和不同运用场景的经验积累,公司持续注重研发投入和研究队伍的打造,目前研发团队以应用研发和基础研发为主,分布在北京和杭州等地。”

据介绍,南都电源国家认可实验室正式上线LIMS(实验室信息管理系统)平台日前已经上线。全面升级后,实验室在分析数据处理时将变得更加简单便捷。南都电源国家认可实验室成立于1997年,是工业储能行业内第一家取得CNAS资质的实验室,同时还是Intertek等国际著名检测机构的卫星实验室、目击实验室。

朱保义介绍,为了满足储能市场对上游锂电产品需求的大幅提升,南都电源正在加快推进锂电产能建设,预计今年年底可达到10GWh的锂电产能,未来也会有不断扩产的计划。订单方面,目前以海外市场为主,国内市场为辅,随着国内储能市场爆发,预计未来2-3年内,国内订单占比会大幅度提升。

据财联社记者了解,锂回收项目首期2.5万吨已经投产使用,在今年上半年已经进行了碳酸锂和氢氧化锂的提取,预计今年回收的碳酸锂出货量2000-3000吨,能够满足自用,还可以对外销售。同时还在持续扩产中,预计今年年底可达到6万吨的处理能力,以满足新增产线的原材料使用。明年的锂回收处理能力,仍然会配合产线建设进行扩产建设。”

“未来公司的战略,内部将打造三化:即年轻化、专业化、IT化,外部要更聚焦储能方向的发展,实现产业一体化。”朱保义说,“产业一体化的形成,将有利于公司进行管理、供应链、运维的成本优化,增强未来行业的竞争力。”

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