【九点特供】这一光伏组件项目招标N型占比达24%,机构称今年是N型电池元年,将成为下一代主流技术,这家行业龙头已建有16GW N型电池产能
九点特供
2022.08.03 08:03 星期三

【市场主线】

周二三大指数低开低走,深幅探底,避险情绪较重,沪指最弱,已经跌破了3200点整位数,创业板指仍处于20日均线压制和60日均线支撑区间,本周大概率在此区间震荡,向上突破的难度也比较大。由于指数是明显放量下跌的,昨天的缺口会成为接下来一个比较重要的压力位置,只有收复该位置,后面才有转强的可能。

题材上,盘中军工、农业等避险板块有异动拉升,这种受消息驱动的板块盘中追高风险较大,也不是主流方向。盘中指数反弹时,走势最强的还是新能源车和机器人板块,作为主流,资金继续抱团和回流这类股是市场阻力最小方向,也是后面指数反弹的重要发力方向,那些刚刚启动且相对抗跌的标的,后面有潜力走出一段强势拉升行情。

【龙头板块】

龙头板块:半导体

半导体板块虽然不像赛道股和机器人板块表现的那样抢眼,但板块近几个交易日反复表现,在昨天指数下跌的情况下仍能保持强势,表现超预期。当前市场处于主线可能切换的阶段,低位发酵启动的具有持续性的板块都应重视,基本面上我国半导体行业仍处于高速发展中,国内厂商技术水平也在不断实现突破,板块中不少公司中报业绩向好。板块相关上市公司有大港股份、中微公司等。

【热点前瞻】

大唐:3.25GW光伏组件集采,N型占比24%

中国大唐集团有限公司2022年四季度光伏组件招标采购,本次采购分两个标段,总规模3250MW。标段一:P型单晶PERC光伏组件,规模2470MW;标段二:N型光伏组件,规模780MW。值得注意的是,此次N型组件占比达到24%。

当前来看,2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件,已经具备显著性价比优势,同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升,产品迎来渗透率初步提升。据申万宏源刘晓宁研报指出,目前N型电池接力P型电池成为下一代主流电池技术已是行业共识,2022年为N型电池量产元年。随着产能释放带来的规模效应,将持续拉大N型组件的优势身位,市场份额有望快速提升至主流水平。上市公司中,晶科能源主营光伏组件、电池片、硅片的研发、生产,光伏组件产品以单晶组件为主,公司目前已有16GW大尺寸N型TOPCon电池片产能投产,正在新建8GW N型TOPCon电池片产能;天合光能N型电池领域技术积淀深厚,技术布局行业领先,目前公司已启动盐城8GW TOPCon电池扩产。

国家能源局:张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件

近日,国家能源局召开三季度网上新闻发布会,发布2022年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况。发展规划司副司长董万成表示,加大协调力度推进“三交九直”特高压工程前期工作,白鹤滩—江苏特高压直流工程竣工投产,张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件。

根据国家电网,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元,较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%。中信证券华鹏伟认为,当前时点下,稳增长成为市场关注主线,受益电网电源环节基建及重大项目推进的相关产业链标的有望成为下一阶段重点布局方向,首推特高压板块,预计在政策预期与落地节奏渐近的背景下,有望孕育全板块行情。上市公司中,创元科技控股子公司苏州电瓷生产直流±1100kV特高压及交流1000kV特高压瓷绝缘子,并首次在昌吉-古±1100kV特高压直流输电线路上商用,该线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路;江苏华辰针对特高压等“新基建”带来的增量市场和新的机遇,公司计划利用募集资金建设“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”和“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”。

【风险提示】

瑞斯康达:两股东拟合计减持不超过7.62%;中环海陆:股东拟合计减持不超6%股份;瑞可达:股东拟减持不超过3.46%公司股份;光电股份:兵工财务拟减持不超2%股份。

本周大比例解禁个股明细:

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