比亚迪电子、思摩尔子公司获许可证 电子烟迎新竞争时代
原创
2022-08-05 19:19 星期五
财联社 梁又匀

财联社|新消费日报8月5日讯(研究员 梁又匀)近日,比亚迪电子在其官方公众号上宣布,公司旗下全资子公司毕业的精密制造有限公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证(电子烟代加工企业)》。

比亚迪电子进一步透露,目前公司已完成全系列电子雾化产品的专利布局和自动化生产线的投建,充分整合自有的新型材料研发、精密模具、产品设计和开发,以及智能制造等能力。

8月以来,已有思摩尔国际、劲嘉股份先后获批烟草专卖生产企业许可证。其中,思摩尔国际旗下两家子公司深圳麦克韦尔科技有限公司、深圳市麦克兄弟科技有限公司获批;劲嘉股份旗下一家子公司深圳云普星河科技有限公司获批。

加上此前6月至7月先后宣布获批同类许可证的公司,资料显示,目前已有超128家企业获得了相关生产许可证。部分上市公司信息如下:

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截至8月5日收盘,新型烟草相关概念涨幅近1.5%。其中,劲嘉股份单日涨幅达2.84%,华宝股份单日涨幅达2.59%。

而港股比亚迪电子在经历8月4日9.5%的大涨后,5日涨幅为1.37%;思摩尔国际5日微涨0.56%。美股雾芯科技股价也在经历了1个多月的下跌后,在近日出现回调,4日当天涨幅为3.21%。

许可证陆续发放,获批产能如何?

在许可证制度下,核准产能释放情况则决定了公司未来对于电子烟产品的供应力度。

虽然思摩尔国际获批许可证最多,但却并未对外公布已获核准的产能情况,劲嘉股份、雾芯科技、比亚迪均等行业生产龙头也仅公布许可证有效期为1年,未公布获批产能情况。

此前有媒体报道数据显示,铂德、小野、徕米、本雾等中小电子烟品牌获批烟弹产能在1600万颗至210万颗不等,烟杆产能约为烟弹的1/10;而雪雾科技、雷炎科技等中上规模的生产厂商,烟弹获批产能分别为7730万颗和3300万颗,烟杆获批产能同样约为烟弹的1/10。

尽管有部分电子烟零售加盟商,对于以上品牌今年销量是否能够达标表示怀疑,但据国家烟草专卖局官网公布的审核标准,该数字有其合理性。

目前,生产企业产能核准流程大致为:省级相关主管部门统一组织人员分别对企业生产设备公称能力、三年实际销量平均值、行业设备产能利用率进行现场核查;最终由国务院相关主管部门结合有关数据和实际情况,进行综合测算并形成企业生产规模核定值。

据此前雾芯科技公布的获批产能公告显示,其子公司批准产能为每年1505万根烟杆,3.29亿颗烟弹,以及610万根一次性电子烟。而取得的《烟草专卖生产企业许可证(电子烟产品生产企业)》有效期为2022年7月18日至2023年7月31日,仅一年多。

而华创证券研报数据显示,雾芯科技2021年的烟杆出货量为1950万根,烟弹出货量为5.06亿颗。据此推算,当前雾芯科技获批烟杆产量约为2021年的77.18%,烟弹产量约为2021年的65.02%。

获批产能的相对下降,与此同时,构成雾芯科技销售主力的果味电子烟禁售,烟草口味市场接受度存疑,在其电子烟零售价格不变的情况下,公司营收和利润也将受到影响。

不过,国家烟草专卖局曾对此表示,核定产量规模时已经考虑了电子烟相关生产企业有序增长因素,一般不会出现核定生产规模年度总量小于订单需求年度总量的情形。对于部分企业受产品质量、消费者需求以及海外市场订单变化影响,可能出现获批产能大于或小于实际需求的情况,主管部门将坚持总量管理和供需管理要求,尊重市场,适时出台管理细则。

有电子烟业内人士分析表示,这或许意味着,在卖完配额后,企业可申请调拨其他配额。而期间内销量越好,下阶段获批产能会更多。

全面监管下的新竞争时代

2022年5月,《电子烟管理办法》正式施行,禁止生产、销售除烟草口味外的电子烟产品,同时要求电子烟生产、销售企业必须获得相关许可证方可从事电子烟相关业务;6月,国家烟草总局上线电子烟统一交易管理平台,一切电子烟出口、批发及零售流通均可一览无余。

至此,生产、零售以及对外出口的“盲盒”时代结束。7月以来,随着上百张电子烟生产企业许可证的快速发放,不合规企业将被淘汰,而合规的大小电子烟企业有序、充分竞争时代来临,行业“暴利”不再。

一直以来,思摩尔国际都是全球市场份额占比最高的电子烟生产、代工企业。据沙利文报告统计,2021年思摩尔国际全球市场份额达到22.8%,超过第二名至第五名的总和。截至目前,其旗下已有3家子公司顺利拿到生产许可证,是当前获批数量最多的企业,同时仍有部分子公司正处于审批队伍中。

公开资料显示,比亚迪电子主营手机部件及模组生产,但其对电子烟的布局从2018年就已开始,2021年进一步推出陶瓷雾化芯(陶瓷芯)技术品牌标识“BEEM CORE”。背靠成熟的电子元器件生产经验,不少观察人士都任务比亚迪电子将会是思摩尔国际的“劲敌”。

在公告中,比亚迪电子称,得益于自身雄厚的研发与制造实力,比亚迪电子快速通过了国家主管部门的审核评定。这也是对比亚迪电子坚守品质、精细管理的肯定。

目前,比亚迪电子已完成全系列电子雾化产品的专利布局和自动化生产线的投建,充分整合自有的新型材料研发、精密模具、产品设计和开发,以及智能制造等全方位能力,致力于成为健康减害领域的践行者和引领者。

而近期才获得许可证的劲嘉股份一度因排队审批数月,而遭到投资者的怀疑,是否申请失败。在新监管下,企业和投资者的焦虑可以理解。

随着审核的持续,预计在8~9月份将会持续放出更多许可获批企业名单。至今年10月,《电子烟管理办法》执行过渡期正式结束,届时国内大小电子烟品牌发展将迎来新的起点。

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