【盘中宝周回顾】chiplet+光伏组件+机器人!看王牌vip如何快速解读资讯背后的价值+前瞻梳理题材“上涨密码”
盘中宝
2022.08.14 18:36 星期日

image 俗话说震荡行情容易出现结构性题材的机会,本周也不例外,盘面上前期大热的汽车整车及零部件,以及上周半导体、军工整体板块效应大幅减弱,只剩下较为强势的Chiplet方向,此外光伏板块内也有部分概念股受到资金关注。受到特斯拉人形机器人即将现身的利好消息催化,机器人概念又重新席卷A股。

题材快速轮动的环境中,财联社VIP王牌栏目《盘中宝》本周前瞻梳理“国外兴起安装太阳能电池板热潮”“腾讯正式发布Max二代机器人”等优质线索,解读光伏、机器人等方向的投资逻辑,梳理出11只个股5日内最高涨幅超过10%,详情如下:

image 作为财联社VIP的王牌栏目之一,《盘中宝》依靠财联社平台的智能数据挖掘后台和上游记者提供的一手信源,为投资者带来准确、快速、权威、专业的VIP资讯。《盘中宝》、《盘中宝•独家》两部分内容,前者着重实时更新“前瞻热点事件”及“市场重大信息追踪”,后者则是独家信源,全网首发!接下来就结合近期梳理情况,来看看《盘中宝》这一王牌栏目究竟如何前瞻梳理并解读资讯,快人一步掌握市场先机。

【一】半导体Chiplet爆火,汇总A股相关供应商,这家公司低位拉升

近期,Chiplet概念板块在A股异常活跃,大港股份收获八连板,板块本周累计涨幅达6%,相关概念股也大放异彩。《盘中宝》则是在本周初(8月8日)梳理出此动态,发布文章《 Chiplet引领先进封装新方向,对先进制程迭代弯道超车 》解读Chiplet的研发动态并梳理出相关产业链的投资逻辑。

据悉,随着先进制程迭代到7nm、5nm、3nm,摩尔定律逐渐趋缓,先进制程的开发成本及难度提升。后摩尔时代的SoC架构存在灵活性低、成本高、上市周期长等缺陷,Chiplet方案明显改善了SoC存在的问题。Chiplet方案是目前先进制程的重要替代解决方案。近年国际厂商积极推出相关产品,如华为鲲鹏920,AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。

image 栏目文章中引用券商观点,指出Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装,这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数,具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展

文中梳理出多家具有相关供应能力的公司,其中中京电子已完成IC封装基板专业核心团队搭建,并在珠海富山工厂组建IC封装基板单体生产线,目前已与多家半导体相关企业开展样品生产与小批量测试验证。其随后持续拉升,截至8月12日收盘,区间最高涨幅达25.8%

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【二】光伏赛道热度延续!前瞻梳理产业链投资逻辑,这只细分龙头5日最高涨35%

据悉,英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。《盘中宝》获悉此讯后,于8月8日11:10发布文章《 欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了” 》解读光伏组件相关产业链的投资逻辑。 数据显示,今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW,已接近2021年全年招标量的两倍,同时中标量也达到了87.5GW。国企是今年主要光伏招标主力军,华电、国家电投等16家央国企合计招标规模占比90.3%。

image 据券商分析,目前海外需求旺盛,对组件价格接受度较高,三季度可以承接一定的涨价压力,四季度国内需求占比相对较高,组件价格相对承压,但随着硅料产能释放,四季度硅料价格有望下降,缓解产业链价格压力。一体化组件商未来市占率的提升和盈利或存在改善的能力

上市公司中,嘉寓股份目前拥有4条光伏组件全自动化生产线,年生产能力达到1GW,正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线,可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、异质结组件等多系列产品。其随后震荡走高,截至8月12日收盘,5日最高涨幅达35.4%

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【三】人形机器人产业化序幕拉开,百亿市场尽待国内厂商填补,Ta已低位起涨

8月8日13:12《盘中宝》获悉腾讯正式发布Max二代机器人,官方信息显示,Max能够在梅花桩上完成旋转踏步、单桩跳跃、双轮站立等高难度动作,过桩速度达到第一代机器人的4倍。

文章解读机器人的发展动态,指出2022年6月马斯克于推特称,将于2022年9月30日公布人形机器人原型机。考虑到特斯拉强大的产业化能力与市场影响力,东吴证券认为其有望拉开人形机器人产业化序幕。

人形机器人产业链主要包括上游核心软硬件(硬件包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等);中游本体制造商和下游应用(包括迎宾接待、高校科研等)。

其中核心零部件重要性十分突出,一方面高性能的零部件是实现机器人感知与运动的基础;另一方面核心零部件成本占比较高。以传统工业机器人为例,核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本。

据券商测算,在日企扩产温和的背景下,到2027年,人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补。对于谐波减速器厂商,看好技术路径更合理、具备整体运动控制实力、工艺积累更深并且成本管控更优的企业。对于RV减速器厂商,机加工经验丰富、具备产品集成化能力的企业更能拔得头筹。

文中提及赛为智能,公司已研制开发出多款工业巡检机器人,并自主研发出巡检运维平台,可以面向不同的工业应用场景,替代人工完成巡检任务。其随后上涨,截至8月12日收盘,区间最高涨幅达25.31%。

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注:《盘中宝》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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