电子纸千亿赛道来袭!黑马股20cm涨停,这些上市公司布局相关业务
原创
2022-10-20 20:21 星期四
财联社 笠晨
电子纸板块爆发,天德钰和冠捷科技涨停,全球龙头元太科技两年多股价累计大涨11倍,亚世光电年内翻倍。梳理布局相关业务的上市公司(附表)。机构预估,至2026年市场规模将有望达203.4亿美元。

财联社10月20日讯(编辑 笠晨)电子纸概念股强势爆发,冠捷科技率先封板,芯片标的天德钰20cm涨停,亚世光电一度涨停。值得注意的是,亚世光电股价年内翻倍,全球电子纸龙头厂商元太科技(台股)自2020年迄今,股价累计最大涨幅超11倍

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集邦咨询表示,在数字化、可持续发展的态势下,零售、物流与仓储等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意愿将大幅提升,加上随着彩色电子墨水屏技术快速提升,各类电子纸产品从黑白走向多彩化发展,成为电子纸市场规模的主要成长动能。

电子纸也叫电子墨水屏,是一种特殊的显示屏幕,可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感,该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性,主要特点为低功耗和视觉健康。显示根据技术划分,主要包括OLED、LCD、LED等,电子纸为其中新型显示技术之一。

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根据财联社不完全整理,布局电子纸相关业务的上市公司主要为亚世光电、秋田微、深天马A、光莆股份、京东方A、合力泰、飞凯材料、汉王科技、莱宝高科和冠捷科技等,具体业务如下

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随着电子纸新技术和新产品的不断推出,电子纸场景的应用也将更加广泛。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年上半年全球电子纸模组出货量达到1.2亿片,同比增长25%;预计下半年将呈现爆发式增长,整年出货量从而超过4亿片,同比增长92.7%,接近翻倍。

根据TrendForce预估,2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元,年增48.1%,至2026年将有望达到203.4亿美元

群智咨询数据,2021年全球电子纸整机出货量约为2.1亿片,同比增加35.1%,其中零售电子货架标签出货量达1.9亿片,占比高达95%。其预测,2027年全球电子纸整机出货量约为9.1亿片,近五年复合增长率可达26.5%。

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电子纸产业链主要分为上中下游,上游包括基板、电子墨水膜、DDIC、FPC、透明保护膜和封边胶等材料供应商,其中最核心的原材料为电子墨水膜。中游主要应用于终端产电子纸模组,以及附加在显示模组之外的无线传输芯片和电池(或没有)。下游主要为电子纸显示产品集成商,其主要将电子纸显示模组应用于终端产品。

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2021年E Ink、京东方、兴泰科技等联合发起成立了电子纸产业联盟,覆盖各个产业链环节及应用领域。申万宏源骆思远在10月17日发布的研报中表示,看好电子纸行业增长空间及相关产业链公司。

分析师表示,随着下游应用逐渐丰富,产品从黑白到彩色,从静态到动态,电子纸芯片或成为下游终端市场竞争的显性指标,其中最主要的芯片有DDIC,SoC,传输芯片等,相关标的为天德钰、瑞芯微、全志科技等;全球最大模组厂商扬州川奇后续不再扩充产能,而是采取与八家模组伙伴合作的模式,亚世光电,京东方A等或受益;终端方面为视源股份等。

具体来看,天德钰为台股天钰科技子公司,天钰主要产品为电子纸平板驱动IC,天德钰为电子纸签驱动IC;瑞芯微为国内领先的AIOT芯片设计公司,在电子纸应用领域已拥有完善的产品线布局;亚世光电拥有液晶显示器件和电子纸显示模组两大主导产品,产线方面,拥有2条液晶显示屏生产线和8条光电显示模组生产线。

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值得注意的是,电子纸膜核心技术主要以微胶囊电泳式为绝对主流,其他多数处于研发阶段。业内人士表示,受限于核心技术的唯一性,使得电子纸产业大规模商业化的路径发展缓慢。

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