一、【早盘盘面回顾】

财联社10月31日讯，大盘早盘低开高走，创业板指领涨，沪指盘中一度跌破2900点。盘面上，数字经济相关板块集体爆发，智慧政务概念股掀涨停潮，数字证通、新点软件、南天信息、证通电子等超10股涨停。军工股震荡走强，科思科技、华如科技、邦彦技术涨超10%。医药股探底回升，健之佳、英特集团、龙津药业等涨停。下跌方面，煤炭、港口等周期股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5809亿，较上个交易日上午放量186亿。板块方面，智慧政务、网络安全、信创、数字经济等板块涨幅居前，酒店旅游、煤炭、贵金属、港口等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指跌0.03%，深成指涨0.65%，创业板指涨1.48%。北向资金方面，沪股通早盘净流出43.3亿，深股通早盘净流出5.89亿。

两市共62股涨停（不包括ST及未开板新股），21股未封住涨停，两市封板率达75%。今日两市连板股7家，其中信创概念股直真科技、久其软件4连板，信创概念股格尔软件3连板、南兴股份、天地在线、神奇制药、亚翔集成2连板。

板块方面，软件服务、信创方向再掀涨停潮 。近30股只软件服务、信创概念股涨停或涨超10%。其中久其软件、直真科技4连板，格尔软件三连板，天地在线、南兴股份2连板。此外易华录、中孚信息、数字政通、新点软件等大涨20%。消息面上，10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务。东吴证券在近期的研报中认为，预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，2023 年信创产业有放巨量预期，党政、行业、国央企形成放量共振，对于信创的行情仍可持续的。

国防军工再在盘中震荡走强，其中科思科技、华如科技、上海瀚讯、景嘉微、睿创微纳等个股涨超9%。西南证券在研报中指出，军工行业可视为需求和供给增长确定性强的高增长赛道，具备稀缺性，在目前大国博弈的外部环境与国内疫情反复背景下其长期投资价值逐步凸显。而根据军工企业三季报业绩披露情况来看，行业整体依旧保持着较高的增速也验证着上述观点。另外从短线博弈的角度，军工与信创方向的上涨逻辑相仿，皆与国家安全方向的预期炒作相关，目前来看资金对于这一逻辑依旧保持较强的认可度，因此军工方向后续仍有望反复活跃。

医药股探底回升，健之佳、英特集团、龙津药业等涨停。10月27日，国务院中医药管理局印发《“十四五”中医药人才发展规划》，从顶层设计上对我国中医药人才的培养和建设提供指导，也为中医药产业的发展提供人才保障，在相关政策的鼓励下，中医药行业将继续保持 健康发展趋势。总体而言目前医药板行业整体保持较高增速并且估值和持仓处于历史底部，叠加医保集采政策见底，预计医药行业业绩和估值共振，中长期的配置价值逐步凸显。后续可重点关注以下方向：1）医疗设备受益于贴息贷款拉动；2）创新药政策受益+出海预期；3）中药政策大力支持；4）医疗耗材进口替代+估值提升；5）创新产业链高速成长。

另外今日早盘地产方向领跌，其中保利发展跌超9%、滨江集团、华发股份、万科A等均跌超5%。地产板块在今日早盘集体下跌后创下了本轮调整以来的新低。中邮证券在近期的研报中表示，销售处于磨底阶段，复苏方向是明确的，但过程或是缓慢且充满波动的。政策端，LPR下调进一步凝聚了稳楼市政策向宽松方向发展的共识。部分投资者可能担心关心“房住不炒”基调下，稳楼市政策是否会受到很大限制，但“房住不炒”与“稳楼市”之间并不存在矛盾对立的关系。而未来销售复苏方向是确定的，但过程可能是缓慢且充满波动的。房地产行业从长期看仍然是十万亿级别的市场，经过 2022 年的大幅调整，商品住宅销售量或已接近市场真实需求水平。因此当前销售处于磨底阶段，复苏方向是明确的，但过程或是缓慢且充满波动的。

总之，今日早盘智慧政务一体化消息刺激下，信创方向再度掀起涨停狂潮，并成功带动指数探底回升。截至午间收盘超3700家个股，超百家个股涨停或涨超10%，市场情绪回暖明显。不过需要注意的是，当前的市场二级分化较为明显，一方面市场热点依旧牢牢围绕着信创、医疗、军工等方向，另一方面，像地产、消费等权重方向则延续弱势，因此对于当前的结构性分化剧烈盘面而言，应对的关键仍在于把握主线方向轮动节奏为主。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社10月31日讯，交通运输部表示，据统计，全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个，新增建设充电桩的高速公路服务区872个，充电桩3347个，较《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》印发前分别增长28%和25%。下一步，交通运输部将继续加大工作力度，及时调度进展、协调推进，确保如期优质全面完成各项工作任务，让电动汽车“回得了家、出得了城、下得了乡”，让更多的电动车主能够放心出发、远途出行，为增进民生福祉、提高人民生活品质提供更好保障。

2、财联社10月31日讯，中国钢铁工业协会31日召开三季度信息发布会表示，前三季度会员钢铁企业实现营业收入48667亿元，同比下降9.27%；利润总额928亿元，同比下降71.34%，降幅较大与去年基数偏高有关。虽然经济效益同比大幅下降，但企业管理费用、财务费用保持下降，研发费用同比增长11.9%，行业整体资产状况相对良好。 (第一财经)