市场评述

11月10日，一级市场丹阳投资集团定价。

二级市场方面，昨日中资投资级美元债市场整体交投清淡，主要由于等待周四晚的美国CPI数据。国企板块较为稳健，利差大致不变或小幅走宽2-3个基点。科技板块方面，腾讯、阿里等名字有小幅回调5-7个基点。金融板块方面，长城、华融等AMC名字走宽20个基点左右，AT1及永续债小幅走高0.25美分，短端有较多买盘支撑。投资级地产板块方面，龙湖、万科等名字回调0.5-1美分。

中资高收益美元债板块涨跌不一。高收益地产板块方面，新城领涨，整体走高5-10美分，绿地以及远洋跟涨。澳门博彩板块整体下跌2-3美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

丹阳投资集团有限公司担保发行（增发）3年期、以美元计价的高级无抵押债券，票息为6.4%，发行收益率7.2%，规模0.192亿美元。

公司评级调整

无

市场新闻汇总

富力地产：11月10日，广州富力地产股份有限公司（股票代码：2777）发布公告，就公司境内交易所8笔公司债券的停牌进展及整体展期事项进行说明。根据公告，整体展期事项已于9月22日获得债券持有人会议通过，展期后8笔135亿境内公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上，有效缓解了公司的流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续发展。

易居企业控股：11月10日，易居企业控股发布公告，内容有关与计划债权人订立的建议安排计划裁决聆讯结果及计划生效日期，以及延长截止日期及预期重组生效日期。建议安排计划已于11月9日生效；预期重组生效日期延长至12月14日

佳源国际：佳源国际控股公告，诚如该公司日期为2022年9月8日的公告所披露，该公司于2022年9月6日接获一份向高等法院就该公司提出的清盘呈请。清盘呈请已于2022年11月9日在高等法院聆案官席前进行公开聆讯，而于该日，经呈请人及该公司同意后，在高等法院聆案官席前公开聆讯延期至2023年1月4日，原因是呈请人需要额外时间遵守若干程序规定。

华夏幸福：11月8日晚间，华夏幸福发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告，截至2022年10月31日，华夏幸福债务重组计划中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1262.22亿元。值得注意的是，其境外美元债的重组出现新进展。公告显示，华夏幸福境外美元债的存续总额为49.6亿美元，截至目前，持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》，其中，持有原始债券本金超过10亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。11月10日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告，延长美元债重组现金预付费用截止日至11月24日。

海伦堡中国：11月10日，海伦堡中国控股有限公司发布公告称，有关HLBCNH 11 10/08/23（ISIN：XS2376908344）的交换要约已于2022年11月9日下午五时正（香港时间）到期。公司谨此通知合资格持有人，于交换截止期限，268,000,000美元的现有票据（占现有票据本金总额的约99.26%）已根据交换要约被有效提交以进行交换及接纳。

板块/个别债券异动

异动回顾：科技板块方面，腾讯、阿里等名字有小幅回调5-7个基点。AMC板块方面，长城、华融等名字走宽20个基点左右，高收益地产板块方面，新城领涨，整体走高5-10美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）