市场评述

11月16日，一级市场中国银行巴黎分行、济南产发集团定价。

二级市场方面，中资投资级美元债板块延续了近期的积极情绪。国企板块方面，中化、中石油等名字继续收窄10-20个基点；科技板块方面走势较为分化，腾讯维持强势，昨日收窄5-10个基点，而美团由于腾讯公布计划分红式减持其股份后迅速下跌，跌幅在3美分左右；金融板块方面，整体较为强势，AMC板块领涨，活跃券收窄20-30个基点；投资级地产板块方面有获利了结，出现小幅回撤，龙湖、万科等名字下跌0.5-1美分左右。

中资高收益美元债市场较为坚挺，高收益地产板块方面，雅居乐受配股公告影响，上涨3-5美分，万达短端上涨3-5美分，碧桂园短端跟涨2-3美分；澳门博彩板块同样较为积极。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

中国银行巴黎分行发行3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。初始指导价T+100bps区域，最终指导价T+61bps，票息4.75%，规模4亿美元。

济南产业发展投资集团有限公司备证+担保发行364天、高级无抵押债券，备证提供方为青岛银行济南分行，初始指导价7.5%区域区域，最终指导价和最终定价7.5%，规模1.14亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

融创中国：11月16日，融创中国控股有限公司发布公告，高等法院颁令将呈请聆讯延期至2023年6月14日，公司股份将继续暂停买卖。

雅居乐：雅居乐集团11月16日在港交所公告，将以先旧后新方式配售2.95亿股股票，配售价为每股2.68港元，净融资7.83亿港元。据财联社，11月初，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集21家民营房企开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，参会企业中包括雅居乐。对于发行中债增担保债券，雅居乐高管向记者透露，目前公司正在积极准备中。

美的置业：据交易商协会网站11月16日披露，美的置业集团拟发行2022年度第四期中期票据，发行金额30亿元，项目状态为预评中。募集资金拟用于偿还债务融资工具及用于项目建设。

腾讯控股：11月16日，腾讯控股发布2022财年第三季度业绩。财报数据显示，腾讯第三季度营收1401亿元，同比下跌2%，不及市场预期的1414亿元，环比增长5%；第一季度净利润399亿元，好于市场预期的251.9亿元，同比增长1%，环比增长115%；非国际财务报告准则（Non-IFRS）调整后净利润322.5亿元，同比增长2%，环比上涨15%，结束连续4个季度同比下跌趋势。

美团：根据腾讯业绩公告，腾讯将以分发特别红利方式，将其所持有约9.58亿股美团股权分发给股东，分派比例为10:1（每持有10股腾讯获派1股美团）。

板块/个别债券异动

异动回顾：国企板块方面，中化、中石油等名字继续收窄10-20个基点；科技板块方面走势较为分化，腾讯维持强势，昨日收窄5-10个基点，而美团由于腾讯公布计划分红式减持其股份后迅速下跌，跌幅在3美分左右；高收益地产板块方面，雅居乐受配股公告影响，上涨3-5美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）