产能过剩预警拉响!动力电池今年扩产规划已超装车量10倍,“宁王”等一二线厂商能否“转危为安”?
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2022-12-04 15:58 星期日
财联社 俞琪

财联社12月4日讯(编辑 俞琪)据经济参考报报道,近段时间,国内锂离子电池产业链供需问题备受关注。动力电池部分环节出现产能盲目扩张、囤积居奇和不正当竞争等情况。专家建议,应加快国内锂资源的开发利用,适度扩大生产规模,同时还应加快技术攻关。

近日,中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬也提醒,“2023年中国本土市场的新能源汽车增速很可能会下降,加上动力电池企业新建产能释放,随之电池供应一定会过剩。”

今年规划新产能已为装车量10倍

当前,动力电池厂商加紧备战产能赛,头部豪掷百亿,二线快速追赶,而下游产能消化似乎已现问题。

今年以来,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、孚能科技等多家电池厂商相继宣布多个扩产计划。经不完全统计,今年动力电池领域至少公布了75个投资计划,总投资金额超过万亿元。根据中国汽车报报道,今年规划新增产能已超过1000GWh,约为今年动力电池装车总量的10倍

值得注意的是,二线厂商为抢产市场份额,投产势头似乎更加强劲。根据浙商证券12月2日研报测算,2023-2025年,国内二线动力电池厂商规划产能复合增速为46%,明显高于一线厂商(28%)和整体行业(35%)。对此,光大证券分析师10月27研报指出,当前龙头格局趋于稳定的同时,国内国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源等二线电池厂商逐步切入。(详见财联社文章中 动力电池中场战事:各路诸侯围剿“宁王” 势力版图大地震? )。

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根据浙商证券预计,到2025年全球主要动力锂电池厂商的规划产能将达到4335GWh,其中,宁德时代已披露产能规划超过900GWh;比亚迪规划产能达290GWh;中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科2025年产能规划目标分别为360GWh、311GWh、376GWh、187GWh,二线厂商合计规划近1700GWh。然而,从需求端来看,根据德勤披露数据预测,到2025年,中国动力电池需求量仅为360GWh

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终端需求萎缩信号已显露?

此外,下游需求萎缩的信号似乎也已显露。

根据近期披露的数据显示,10月份,国内新能源汽车共累计销量超过55万辆,环比下跌9.2%。同时,10月动力电池装车量30.5GWh,环比降低3.5%,其中三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别环比降低3.5%和3.6%。

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近日,乘联会秘书长崔东树提醒到,目前我国新能源汽车销量中端车型尚不理想,而其是后期最大的增量所在。如果后期新能源汽车的渗透率难有大的提升,动力电池市场将进而受到影响。

优质产能仍稀缺下钠电池等新技术或成突破重点

不过,对于当前需求供应出现的巨大悬殊,有分析认为很大程度来源于结构性过剩,即劣质产能过剩,优质产能仍不足,而这也给动力电池厂商带来了技术和成本控制的新一轮考验。

据业内人士指出,当产能过分堆砌,产生的后果之一便是产品质量鱼龙混杂,落后产能的利用率较低,质量跟不上下游需求,就会造成产能浪费。另一方面,动力电池生产企业宣布的产能目标往往有较大水分,部分产能实则无法正常落地

招行研究院表示,动力电池厂商不断扩产带来名义产能持续过剩,优质产能仍然稀缺。对供给端而言,不是所有企业均能享受行业增长红利,从主流动力电池厂商的产能利用率数据来看,头部厂商(如松下和宁德时代)以及优质的二线厂商(如中航锂电)的产能利用率仍处于前列。因此,重点关注电池企业在技术实力、产品结构等综合竞争力,即使出现产能过剩,优质电池企业仍可保持一定的市场份额和营收规模。

根据浙商证券12月1日研报显示,动力电池电池企业当前加码布局新技术,加速突破4680大电池、钠离子电池等技术路线。据悉,宁德时代、国轩高科、孚能科技等均开始布局更先进的电池材料——磷酸锰铁锂电池。此外,钠电池、钒电池等下一代电池技术也有望削弱对落后电池产能的需求。

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由国内内卷走向海外外卷

除了技术方面发力,出海布局也日益成为动力电池厂商争夺的赛场。

数据显示,今年国内动力电池出口的增长非常迅猛,1-10月,我国动力电池出口量已超100GWh,达105.3GWh。市场分析人士指出,国内产量和装车量的差值中,大部分用作了出口。

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王子冬在近日会议中也建议,电池企业应加速出海,与国外整车企业形成联合关系,将有利于解决产能过剩。

据悉,宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等企业今年相继宣布获海外车企动力电池订单,同时加紧开启海外建厂模式。公开消息显示,国轩高科德国哥廷根工厂在6月举行揭牌仪式,成为公司首个欧洲电池生产运营基地;宁德时代8月宣布拟投资不超73.4亿欧元在匈牙利德布勒森市建厂;9月,蜂巢能源宣布在德国建设其第二座海外工厂

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