快递巨头鏖战东南亚:并购、建仓、开专线 抱团才能取暖?
原创
2022-12-18 15:14 星期日
财联社 刘越
东南亚几乎成为国内物流巨头的“第二战场”,盘点顺丰、圆通、韵达、申通和极兔等在东南亚市场的谋兵布阵。分析人士指出,以泰国为缩影,价格战之下中国快递企业利润不如预期,快递和电商携手出海或可弯道超车。

财联社12月18日讯(编辑 刘越)经过前几年的“价格战”抢市场后,国内快递市场出清在即,逐步进入“拼服务”的下半场。各家守好本地大本营的同时,“出海”已成为快递企业竞争的必选项。

我国快递企业的产业链、供应链相对成熟,人力资源和管理经验较为丰富,已经具备对外输出和全球布局的条件。从竞争格局来看,西部证券分析师姜楠11月30日发布的研报指出,2022H1,中通、圆通、韵达、申通、顺丰5家公司份额合计75.8%,CR8为84.7%,即另外3家公司份额约8.9%。考虑到2021年10月极兔收购百世快递业务之前,2021Q3百世快递业务量份额为7.7%,预计剩余8.9%的份额,绝大部分来自极兔。

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东南亚地理位置和文化与中国贴近,几乎成为国内物流巨头的“第二战场”。招商证券分析师苏宝亮等5月14日发布的研报指出,东南亚电商渗透率较低,基于经济发展潜力及良好的人口环境,未来电商市场成长空间较大。保守测算2025年东南亚地区本土快递市场规模将超410亿美元,折合人民币接近2700亿元,电商快递包裹量超过200亿票。

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从行业竞争情况来看,东南亚地区快递市场发展程度较低(除新加坡),行业竞争程度较弱,单票盈利能力较强。目前布局东南亚本土快递市场的企业如极兔速递(以印尼为核心)、嘉里快递(以泰国为核心)、百世国际,能够把中国优秀的快递管理模式向东南亚输出,提升市场份额。

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谋兵布阵 巨头争夺东南亚物流市场各有打法

顺丰控股——并购

对东南亚市场,顺丰早已布局。2021年9月,顺丰斥资175亿港元,从马来西亚首富手中收购嘉里物流。这起国内物流史上最大的一笔收购案,曾震动了整个行业。10月14日,顺丰控股在接受投资者机构调研时透露,国际业务已成为除快递以外的第二大业务。特别是鄂州花湖机场转运中心投入服务后,时效件覆盖的城市数量将增加,顺丰华南航空枢纽也正式投产运营。航空干线资源投入外,业务侧,10月10日,顺丰速运国际电商专递正式开通寄往新马泰的服务。顺丰在东南亚区域,似乎已经有了进一步聚焦和细化的打法。

通达系——开通航线、海外建仓

圆通速递采取了有别于其他快递公司进入东南亚国内物流的方式,转而重点发展跨境空运及海运货物运输。圆通2017年出资10.41亿港元收购在东亚区域具有影响力的国际货运代理商——先达国际物流,自2018年便开通了首条东南亚航线,并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场。

韵达股份于2018年开始经营中国到马来西亚和新加坡的国际货运业务。截至2021年,韵达国际已与十几家船东进行了合作,通往海外市场。在今年9月,中通国际小程序也上线了中国至新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等地5条集运航空专线,还于国内建设了2个国际仓和9个城市仓。申通快递进入东南亚市场较晚,于2019年与马来西亚邮政签署合作协议,将马来西亚作为进入东南亚市场的切入点。

极兔速递——价格战

极兔2015年起家印尼,凭借OPPO的业务迅速起网。极兔一路狂奔,与印尼几大电商平台开展合作,经常推出促销活动,如“25%运费优惠券”,最高折扣高达2万印尼盾(约合人民币9.39元)等优惠措施。极兔凭借免费上门的高性价比快递服务崛起,目前,在东南亚的网络已经覆盖了印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、新加坡等国,已经是印尼第一大、东南亚第二大快递公司。

百世集团——轻装上阵

在出售了百世快递国内业务给极兔之后,百世集团的运营重心主要“押”到了快运业务、跨境物流、海外仓储及东南亚市场的快递业务中。早在2019年下半年开始,百世集团就已经进行战略调整,把国际化列为其五大战略之一,并将东南亚市场作为战略重心。其继续通过干线运输自营、末端加盟的模式,在早期的东南亚快递市场打下了一片天地。

菜鸟、京东——依托电商业务进行海外延伸

菜鸟联合中通快递在2015年为新加坡合作伙伴DPEX和马来西亚合作伙伴SKYNET推出了淘宝海外直送服务,解决了新加坡和马来西亚的商品跨境运送难题,开始布局东南亚市场的跨境业务。2021年,百世国际和菜鸟联手正式启动了中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务

2016年,京东在印尼上线自建电商平台JD.id,并将一整套完整的电商物流基础设施复制到了印尼当地,开启了京东的海外第一站;2017年,京东在泰国建成了其在东南亚地区最先进、最完整的智能仓储物流中心。

激烈战场 快递、电商携手出海或可弯道超车

以泰国为例,2019年,已经在印尼站稳脚跟的极兔进军泰国市场,其他巨头也竞相发力。百世快递2020年底在泰国市场份额已跻身行业前五;嘉里物流在泰国成立的子公司Kerry单量日趋稳定;泰国本地公司中,闪电达(Flash Express)拿到了融资,扩大了自己的规模;此外,国际快递巨头DHL、UPS、FedEx也已经陆续在东南亚开展业务。

飞速奔跑的兔子搅浑泰国快递江湖水,长期霸屏泰国地铁站和电视媒体的广告,传达极兔“1-3公斤之内9.9泰铢包邮”的优惠力度;嘉里快运、百世和闪电达也竞相推出优惠活动。此外,服务效率已经在泰国境内卷起来。目前,泰国大部分物流公司都能做到次日达,平均物流时效仅有2-3天。

价格战之下,中国快递企业在东南亚地区收获的利润并不如预期。据嘉里物流中报数据显示,由于泰国KETH业务在2021年下半年及2022年上半年陷入价格战,导致嘉里物流电子商贸和快递业务部分下跌,亏损达3.93亿港元。

分析人士指出,相较于其他企业,我国快递企业在东南亚目前还处于拓展市场阶段,薄利经营甚至以利润换规模。单一的国家市场没有办法实现规模经济优势的,整个东南亚市场应该看做一个整体,只有整体大市场才能推动东南亚长期可持续的发展

值得注意的是,因为东南亚复杂的地理环境和落后的交通条件。京东在泰国曼谷、印尼建立海外仓时,导致运输效率大打折扣,中通快递和百世快递自建分拨中心时同样举步维艰。国家邮政局局长马军胜认为要抱团出海,鼓励快递企业和电商企业携手相伴出海,通过与境外的物流、货代、快递企业实行战略联盟、投资并购等方式,畅通各类通道尤其是专线类渠道,实现弯道超车。

行业人士亦表示,国内快递企业背靠我国强大的生产制造能力和巨大的需求市场“走出去”,本来就具有得天独厚的优势,若全力实现“抱团出海”,那么联合起来的竞争力,前景很值得期待。

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