“进击”的金刚线:今年扩产忙,2023年暂无“价格战”之忧|年终盘点
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2022-12-30 22:05 星期五
财联社记者 吴蔚玲
2022年,在下游光伏硅片切割需求的带动下,金刚线开启加速奔跑。岱勒新材、美畅股份、高测股份等多家企业年内已实现产能大幅提升。展望2023年,伴随金刚线供给量增加,市场出现对“价格战”的担忧。不过,相关企业人士表示,无论是从厂商主观意愿还是从客观竞合关系来看,价格战很都难打响。

财联社12月30日讯(记者 吴蔚玲)2022年,在下游光伏硅片切割需求的带动下,金刚线开启加速奔跑,“供不应求”、“扩产上量”几乎贯穿全年。岱勒新材(300700.SZ)、美畅股份(300861.SZ)、高测股份(688556.SH)等多家企业年内已实现产能大幅提升。

展望2023年,伴随金刚线供给量增加,市场出现对“价格战”的担忧。不过,相关企业人士告诉财联社记者,无论是从厂商主观意愿还是从客观竞合关系来看,价格战都很难打响。

2022扩产忙

从80万公里/月到300万公里/月,年内产能规模扩张近4倍的岱勒新材是行业的一个缩影。

复盘2022年,伴随硅切片需求快速释放,“扩产”成为今年行业的主题词之一。

2021年底,美畅股份金刚线年化产能约7000万公里/年,换算月产能约583万公里/月。公司的机构调研公告显示,今年8月份开始的十五线机改造至11月已完成50%,剩余具备改造条件的生产线预计亦将在2022年内改造完毕,届时产能将达到1300万公里/月。财联社记者致电公司证券部了解到,11月公司金刚线出货量已有700万公里左右。

同样在追赶的还有高测股份,财联社记者从公司方面获悉,今年,公司金刚线完成了“单机十二线”技改,至本月16日,公司全年金刚线出货量突破3000万公里,同时单季度出货量首次突破1000万公里。

此外,恒星科技(002132.SZ)此前规划的4600万公里/年产能目标也已几近完成。公司近期在投资者互动中透露,金刚线产品目前产能为380万公里/月。据此测算,公司金刚线年化产能达到了4560万公里/年,基本接近年扩产目标。

行至年底,行业扩产仍未结束。岱勒新材规划,到明年上半年完成扩产至600万公里/月,美畅股份预计至明年一季度产能有望达到1500万公里/月,恒星科技拟在内蒙古达拉特旗新建金刚线项目,高测股份则已在投建壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目,此外三超新材(300554.SZ)等多个公司产能亦在投建中。

支撑金刚线行业全年大规模扩张的,是来自下游光伏硅切片的需求放量,硅片薄片化和金刚线细线化则进一步提升线耗。据东吴证券研究所测算,单GW线耗已从2021年的40+万公里提升至2022年的60万公里,预计2023年还将进一步提升,从总需求量来看,预计2022年光伏硅片切割用金刚线需求为2.2亿公里,2023年国内硅片产量或将超500GW,金刚线产品需求亦将伴随增加。

价格战或难打响

伴随行业产能高速扩张,市场对金刚线价格战的担忧也随之而来。

不过,在业内人士看来,短期价格战或难打响。“行业内很多企业去年以来订单需求旺盛,带动利润率水平有所回升。如果现在打价格战的话,毛利率水平难以维持,对金刚线企业而言得不偿失。”金刚线相关企业人士对财联社记者说道。

而从企业间客户的合作特点来看,“价格战论”也尚不成立,该人士告诉财联社记者:“基本上下游的硅切片客户都会跟上游金刚线供应商有密切、固定的合作关系,而且说实话金刚线在硅切片中成本占比很小,此外换个供应商的话等于很多的切割参数、切割习惯都要再捋一遍,这对客户而言很麻烦。”

此外,从行业整体供需来看,岱勒新材在月内机构调研中表示,目前硅片产能规模所对应的需求快于金刚线的规模,所以这也是同行先后宣布大幅扩产的原因,所有的扩产计划都需要一个实施过程,甚至是根据需要来分期实施,而市场需求的增长趋势是明确的。

岱勒新材进一步表示,金刚石线成本在硅片里仅占5%,价格影响因素非常弱,但又属于硅片企业的关键性耗材,随着“大尺寸”、“薄片化”的推进,线耗水平也在逐步增大,所以下游光伏企业对金刚石线的技术要求只会越来越高,对价格会有关注但并非主要因素。从去年到今年产品价格走势来看,虽然是往下走的,但是幅度变动不大,趋势比较平稳,价格变化很大程度上是通过规格迭代来完成的。

(编辑 刘琰)

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