2023.1.6

一、行情播报

数据来源：文华财经

二、期市政策面

【澳洲煤炭或恢复进口？国内煤价已持续“低迷”数月，是否还会降价？】

周三，有市场传闻称，国家发改委于本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。计划将首先允许宝武、大唐、华能、和国能四家企业自澳进口煤炭，并且禁令可能最早于4月1日撤销。

对于近日澳煤开放的传闻，有投资者向宝钢提问，公司湛江基地距离澳洲较近，如果中国放开对澳洲煤炭进口限制，是否对公司业绩有一定利好消息？宝钢股份在互动平台表示，公司目前暂未从澳洲进口煤炭，后续会保持关注。

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https://www.cls.cn/detail/1231580

【美联储布拉德：利率将在2023年变得足够限制性】

美联储布拉德表示，利率将在2023年变得足够限制性；美国通胀仍然太高，但某些指标正在回落；2023年通胀很可能会放缓；劳动力市场依然强劲；美联储的更多加息行动将有助于抑制通胀；美国GDP可能放缓至2%左右的潜在水平。

【欧洲央行管委Villeroy：欧洲央行将目标定在到夏季达到利率峰值】

欧洲央行管委Villeroy表示，欧洲央行将目标定在到夏季达到利率峰值，现在就决定利率峰值的水平还为时过早；央行的货币政策应该取决于包括核心通胀在内的经济数据，不要执着于机械式的加息；欧元区经济活动比原先料想的更具韧性；法国通胀放缓“鼓舞人心”，但还不够。

三、市场动态

【商品应声下跌，2023年美联储仍将加息，大宗商品又要笼上“阴影”？】

当地时间1月4日，美联储发布了去年12月公开市场委员会（FOMC）的会议纪要，会议内容表示，对于本轮加息“终点”的预测中值从4.6%上升至5.1%，意味着2023年可能还有至少75个基点的加息。

1月4日晚间发布时，国内外多数大宗商品期货价格出现下跌。市场相关人士表示，美联储加息将施压未来大宗商品价格，但国内需求改善仍值得期待。

详情请见：

https://www.cls.cn/detail/1231561

【供强需弱豆粕持续弱势，春节备货支撑下跌空间有限】

相对于2022年高点，豆粕近日已经下跌超1000元/吨。财联社记者一线采访获悉，近期豆粕持续弱势主要是因为油厂开机率回升豆粕库存增加，叠加下游养殖需求乏力。多位业内人士表示，春节备货对豆粕价格有一定提振，短期内现货价格下跌空间有限。

【EIA：美国12月30日当周石油需求创下1990年以来最大降幅】

EIA报告显示美国12月30日当周石油供应总量减少了创纪录的460万桶/日，当周石油需求至少创下1990年以来最大降幅。

【供需风暴正在酝酿！欧亚集团预计：油价今年重回100美元/桶】

近日，知名政治研究和咨询公司欧亚集团发表报告表示，由于原油供应预计将难以满足日益增长的需求，预计石油价格将在2023年回升至每桶100美元以上。

【阿根廷降雨有助于播种遭推迟的大豆作物】

据外媒报道，阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，近几日阿根廷出现的降雨提振了播种遭到推迟的2022/23年度大豆作物，但作物预估仍然令人担忧，因该国的农业地带仍然面临着长期干旱带来的后果。

【运输成本大幅上涨，俄罗斯正向印度输送更多北极原油】

贸易消息人士称，在欧洲上月对俄罗斯供应关闭大门后，俄罗斯正在以更大的折扣向印度输送更多在北极地区生产的原油。通常情况下，这些原油不会运往东方，但为了消化更高的运输成本，俄罗斯正在加大与印度在能源领域的合作。Refinitiv的数据显示，自去年5月以来，俄罗斯对印度出售的北极原油便开始稳步增长，并在去年11月和12月分别达到创纪录的667万桶和410万桶。两名消息人士称，上周，印度进口了第一批俄罗斯的Varandey原油。

四、期货行业聚焦

【期货业协会发布最新月度《期货和衍生品行业监管动态》报告，回顾多起境内外监管大事件】

近日，中国期货业协会发布了最新的2022年12月《期货和衍生品行业监管动态》报告。

该报告是中国期货业协会依法履行期货行业自律管理职能，每月定期发布的文件，为关注、参与期货和衍生品交易的主体提供境内外监管法规、政策等信息，积极推动期货和衍生品行业规范发展。本次报告包含26条境外资讯和42条境内资讯。

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https://www.cls.cn/detail/1231760

【全球大宗商品控股公司将于2月推出镍交易平台】

总部位于英国的全球大宗商品控股公司（GCH）表示，其计划中的实物镍交易平台将于2月下旬推出，预计最终将提供伦敦金属交易所（LME）镍期货合约的替代品。该公司已经提供了一个实物煤炭交易平台，去年12月表示，其镍项目将于今年第一季度上线，买家和卖家直接进行交易。

【上期所、大商所去年12月查处多起异常及违规交易】

据期货日报，从上期所获悉，上期所2022年12月处理异常交易行为22起，其中自成交超限20起，大额报撤单超限2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示24次，将3个客户列入重点关注名单，在会员服务系统通报5次，并对其中2名客户采取限制开仓监管措施并进行全市场公告。

为切实履行市场一线监管职责，规范期货交易行为，防范化解市场风险，保障市场参与者的合法权益，大商所持续对异常及违规交易行为进行查处。2022年12月，大商所处理异常交易行为81起、违规交易线索8起。

【期货公司资管业务持续发力】

作为创新业务，资管业务的发展一直受到期货公司的高度重视，不少期货公司在主动管理和投研能力提升、人才队伍建设、产品设计创新等方面持续加大投入。2022年，期货公司资管业务在产品数量上有所增长，但规模稍有下降。根据中国期货业协会的数据，截至2022年11月底，期货经营机构正常运作的资产管理计划共2014只，较2021年年底的1726只增加288只；净资产规模3400.94亿元，较2021年年底的3542.65亿元减少141.71亿元。