【今日导读】

多条GW级别生产线有望于今年招标，钙钛矿被视为具有革命性的新材料

加快制定动力电池回收利用管理办法，2023年或将迎来放量期

华为兔年首个发布会，将重磅发布该类产品

苹果产品已进入推出阶段，或将“再造果链”

信创项目招标不断落地，持续验证国产化工作进入常态化阶段

北京数据特区建设工作加速推动中，落实今年北京市重点任务清单

全球首次！紫光展锐与中兴、中国电信等完成S频段5G NTN技术上星验证

重大突破！华润携手华为完成“智能光储发电机”实证测试

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多条GW级别生产线有望于今年招标，钙钛矿被视为具有革命性的新材料

截至目前，国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成（协鑫光电、纤纳光电、极电光能），多条百兆瓦产线、GW级产线正在推进中。根据中邮证券不完全统计，2022年钙钛矿产能约为0.47GW，2023、2024年有望达到1.16、4.47GW。在技术与资本的双重推进下，多条GW级别生产线有望于2023年招标，2-3年内落地。

当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%，已非常接近其理论效率天花板。打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺，钙钛矿是具有革命性的新材料。东吴证券分析指出，目前纤纳光电、协鑫光电、极电光能产业化进度领先，百兆瓦级别产线已搭建完成，GW级产线筹备中，2023年或有GW级设备招标；多家百兆瓦级别产线搭建中，预计2023/2025/2030年全国合计钙钛矿组件产能1.25/7.4/142GW，产业化在即。

上市公司中，奥来德在钙钛矿领域主要有两个新项目：分别为钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目和低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目。京山轻机已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。金晶科技产品TCO玻璃具有对可见光高透过率和高导电率，是光伏薄膜电池组件及钙钛矿电池组件的主要配件。

加快制定动力电池回收利用管理办法，2023年或将迎来放量期

工信部装备工业一司相关负责人就《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》答记者问时表示，预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。下一步，工信部将加快制定《动力电池回收利用管理办法》，完善回收利用体系建设。

考虑到新能源车动力电池4-8的使用寿命，民生证券预计2017年前后国内大规模装机的新能源车动力电池将在2023年迎来回收放量期。中泰证券分析指出，动力电池回收大势所趋，相关政策出台力度势必加大。未来具备规模优势的正规电池回收企业有望进入车厂、电池厂的合作闭环，获得原材料保供，实现稳定收益；而在产业早期，设备供应商率先受益。

上市公司中，天奇股份目前已开展的三元电池再生利用业务，钴镍平均回收率达98%，锂平均回收率达87%以上；磷酸铁锂电池再生利用方面，目前中试阶段已实现磷酸铁回收率达95%，锂的回收率达90%以上。南都电源完成从电芯产品、系统集成、运维服务至资源回收的储能产业一体化布局，子公司华铂新材料首期年处理2.5 万吨废旧锂离子电池回收项目顺利达产。光华科技碳酸锂回收率达95%以上，磷酸铁回收率超98%；回收中污染物较少；回收中产生的物质比如铜可用做电子化学品氧化铜的原料使用。

华为兔年首个发布会，将重磅发布该类产品

据华为官方披露，华为兔年首个发布会，将于2月8日举行。此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。

超融合是一种新兴的技术架构，它将计算、存储和网络功能采用软件定义的方式集成到单一设备中，充分发挥硬件的性能，是数字化时代的IT基础设施。在硬件资源利用率方面，传统IT架构的利用率仅10%-20%，而云计算架构的利用率可以提升至50%-70%，超融合架构的硬件资源利用率最佳，达到70%-90%。Gartner发布研究报告表示，中国超融合市场已进入主流应用的早期阶段，与全球市场14%的复合年增长率(CAGR)相比，中国的超融合集成系统市场预计将迎来相同甚至更高的增长：到2023年我国超融合市场将依旧保持23%的年复合快速增长速度，市场规模将从2021年的18亿美元增长到2025年的约30亿美元。

上市公司中，深信服超融合HCI产品在2020年至2022年连续三年入选Gartner超融合基础软件“客户之声”报告；2022年入选Gartner《2022存储与数据保护技术成熟度曲线报告》，公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。麒麟信安在云计算业务方面，公司重点研究虚拟化技术、超融合分布式存储、“一云多芯”异构融合管理等技术，并在麒麟信安操作系统基础上构筑了“云+端”全栈云计算软件，先后推出麒麟信安云桌面系统、超融合一体机、轻量级云平台等核心产品。中电兴发在数据中心方面拥有二十余年的业务积淀，并且研发了超融合云存储节点以及AI异构计算服务器等数据中心相关的超低能耗产品，可以应用到海底数据中心（UDC）相关的业务场景中。

苹果产品已进入推出阶段，或将“再造果链”

据媒体报道，苹果MR（混合现实技术）产品已进入推出阶段。目前苹果正在为其创建软件开发工具，以便头显使用者能够迅速打造出属于自己的应用程序。

分析师指出，苹果在推出新技术产品上一直比较谨慎，如今推出MR说明在技术层面，苹果已经觉得达到商用级别了。平安证券指出，在引领智能手机时代之后，作为苹果基于元宇宙交付的第一份答卷，苹果MR成为了2023年整个VR行业最大变数，或将成为行业的重要里程碑，有望进一步带动整体VR设备出货量。

上市公司中，联合光电作为元宇宙国内首批硬件制造商之一，拥有集零部件与整机组装的一体化能力，且已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake等技术。其中，在pancake技术方面，公司已具备pancake光学镜头设计制造能力以及一体机量产能力。安洁科技从2021年开始为国际主流客户量产供应VR相关精密功能件和精密结构件。此外，公司与国际知名新能源汽车厂商已经建立了稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类等产品。恒信东方具备开发适用于各类VR/AR/MR硬件终端的内容制作的能力，并已与国内领先的MR头显厂商Nreal建立战略合作关系。

信创项目招标不断落地，持续验证国产化工作进入常态化阶段

中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》提到，推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合，提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。加强技术创新、标准研制、计量测试、合格评定、知识产权、工业数据等产业技术基础能力建设，加快产业基础高级化进程。

海通证券郑宏达指出，信创、国产化仍是计算机行业重要的趋势和方向。随着不断的招标落地，数据持续验证，国产化率不断提高，信创已经进入常态化阶段。信创、国产化带动的是计算机行业整体的机会，除了基础软硬件、网络安全与国防信息化等底座外，与替换后的基础软硬件相配套的行业应用系统、行业应用软件同样面临国产化替换需求，金融、能源等行业应用软件公司也面临广阔机遇。

公司方面，中控技术提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品，形成具有行业特点的智能制造解决方案，公司拥有工业3.0产品谱系和先进的工业4.0产品谱系，公司是国内DCS（集散控制系统）龙头企业；中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主营CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广，实现工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。

北京数据特区建设工作加速推动中，落实今年北京市重点任务清单

北京市人民政府此前印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》提出，加快建设全球数字经济标杆城市，着力建设全球数字经济标杆城市，落实北京数字经济促进条例，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济全产业链发展，创新公共数据授权运营，深化公共数据开放、数据交易流通，提升数据要素治理能力。

一份函件接收单位为北京人工智能产业联盟并相关单位，落款为北京市经济和信息化局大数据应用与产业处，时间为2023年2月2日的文件显示，北京市经济和信息化局目前正在积极研究并推动建设北京“数据特区”相关工作。此前在2022年11月25日，北京市经济和信息化局副局长王磊曾公开表示，要办好北京市大数据中心，探索创建“数据特区”。

公司方面，零点有数是中国领先的数据分析与决策支持服务机构，通过数据采集和分析方法，运用在线数据集成技术和垂直应用算法形成决策分析报告或开发数据智能应用软件，为公共事务和商业领域的客户提供服务，公司位于北京朝阳区；青云科技是具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，为用户提供云计算产品与服务，构建智慧数据中心等算力基础设施、工业互联网等通信网络基础设施、支持科研的创新基础设施等数字化转型，公司位于北京丰台区。

全球首次！紫光展锐与中兴、中国电信等完成S频段5G NTN技术上星验证

紫光展锐官方宣布，他们已经联合中国电信卫星公司、中兴通讯等合作伙伴，成功完成了全球首次S频段5G NTN(non-terrestrial network，非地面网络)技术上星验证。官方表示，此次验证突破了地球静止轨道卫星通信带来的频率同步、时间同步、时序关系增强等协议匹配性难题，实现了自主可控的5G NTN端到端全链路连通，初步验证了基于3GPP R17 NTN协议的手机直连卫星、天地一体物联网技术方案的可行性。

低轨卫星互联网相比于传统通信卫星，可有效解决通信盲区、时延长、带宽有限等痛点，实现全球无缝宽带覆盖，目前华为、苹果、谷歌等科技企业都在致力于将手机与卫星链接。根据华经产业研究院数据，2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元，预计2025年将升至446.92亿元，2021-2025年复合增长率为11.2%。国信证券马成龙研报指出卫星与手机直连成为发展热点，而低轨卫星是卫星通信产业发展模式重塑的重要支点，产业布局正不断加快。

上市公司中，航天发展正开展5G+低轨卫星的研制工作，成功研制了低轨卫星信关站、机载基站、地面站等核心关键设备，已形成原型样机，保障了我国首颗低轨卫星宽带通信，实现全国首次“卫星+5G”海上融合组网试验，正在开展地面联调联试工作。合众思壮在卫星导航测量测绘、高精度数据采集、形变监测、精准农业、机械控制、智慧交通、智慧城市等行业应用领域自主开发各类卫星导航应用软件，完全采用公司自有知识产权，实现了软件国产化。

重大突破！华润携手华为完成“智能光储发电机”实证测试

近日，华润电力控股有限公司联合华为数字能源技术有限公司共同担纲完成的全球首次构网型光储系统并网性能测试验证取得圆满成功。此次实证测试是新能源技术发展的重大里程碑，是“智能光储发电机”在行业首次实证的成功。这次的测试成功是以光伏为代表的新能源大规模接入电网的重大建设成果；为构建以新能源为主体的新型电力系统奠定了坚实的理论与重要基础；是真实意义上实现“清洁能源替代”、实现“碳中和”关键核心技术的重大突破。

国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出，数字化、智能化技术在电力系统源网荷储各侧逐步融合应用，推动传统电力配置方式由部分感知、单向控制、计划为主向高度感知、双向互动、智能高效转变。适应新能源大规模发展的平衡控制和调度体系逐步建成，源网荷储协调能力大幅提升。安信证券夏瀛韬认为：以数字化、智能化信息技术为特征的数字能源产业，既是信息电力系统建设的应有之义，也是未来能源革命的重要技术手段。

上市公司中，光环新网已与华为达成战略合作伙伴关系，双方约定未来将在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。三川智慧于2022年7月与华为数字能源技术有限公司签署战略合作协议，拟在智能光伏、智慧能源管理等领域开展合作。