【VIP机会日报】北向重启“百亿补贴”！ChatGPT持续爆发 CPO+算力芯片分支接力（解读）

2023-02-09 18:12 星期四

①机构指出半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品或实现大规模落地。
②ChatGPT催生高算力需求，在算力的成倍增长下，CPO或成为“降本增效”的解决方案。

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市场热点一算力芯片

目前AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴涨。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2月9日07:12《研选》发布文章精选机构关于ChatGPT的研报，指出阿里类ChatGPT产品曝光、百度“文心一言”或将直接接入百度搜索，中国有望训练出国产的GPT模型，分析师看好底层基础设施和工具企业有望受益，并提及景嘉微。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

2月9日13:06《风口研报》精选“算力”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出从AIGC到ChatGPT的发展离不开算法、算力和数据三大要素的驱动，其中最上层为算力层，其中最上层为算力层，并且AI算量需求急剧增加，传统架构难以满足，下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求，推动芯片革新；在此背景下，算力产业将迎来加速发展阶段，GPU是当前主流数据中心端AI计算架构，提及景嘉微。

2月9日，景嘉微强势拉升收获20cm涨停。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

2月8日10:17《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到恒烁股份近期接待了多家实力私募调研，随即发文梳理调研纪要，文章指出公司是国内领先的NORFlash存储芯片设计企业，相关产品在中容量市场具备一定的竞争优势，且已供货给一些电表类应用产品客户；此外，公司进军MCU开启第二成长曲线，研发的M3系列产品预计将于今年推向市场。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2月9日07:12《研选》精选机构关于上市公司恒烁股份研报，指出存算一体芯片为产业内较为确定的未来发展方向之一，公司可为客户提供“MCU+存储器+AI”的产品解决方案，研发的CiNORAI推理芯片一代产品已经成功流片。

其在2月9日收获20cm涨停。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

2月7日11:35《电报解读》发文梳理出前海联合价值优选混合A基金经理的持仓概况，文中提及其第四大持仓股为浪潮信息，持仓占比为6.7%。文章解读浪潮信息的逻辑，指出公司是国内领先的服务器提供商，未来全球服务器市场将维持稳定的增速，公司有望率先受益。公司随后上涨，截至2月9日收盘区间最高涨幅达12.47%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

2月8日08:42《电报解读》发文指出微软将向企业提供定制版ChatGPT，或推动AI产业化由软件向硬件切换。在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡有望带动周边生态发展。文中提及海光信息，其在2月9日大涨，截至收盘区间最高涨幅达10.62%。

市场热点二 CPO

在算力的成倍甚至是指数级增长下，能耗和成本的当前方案可能无法满足（速率升级或堆叠的方式）没有商业性和经济性，所以CPO有望成为高算力下解决方案。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

2月7日21:13《狙击龙虎榜》发文《关注人工智能倒车接人的可能》跟踪人工智能板块行情并梳理相关投资机会，文章指出随着人工智能的发展，算力将成倍甚至成指数级增长，相关能耗和成本也会大幅提升，在同时满足更高传输速率与更低能耗的要求下，CPO的低功耗或成为AI高算力下降低能耗从而降低成本的必由之路，提及行业相关上市公司天孚通信。2月9日，天孚通信大幅拉升，2个交易日最高涨10.53%。