【电报解读】中国电信、华为联手成立昇腾人工智能实验室,昇腾国内AI市场份额近八成,这家公司已发布合作产品
电报解读
2023.03.01 09:04 星期三
//电报内容
【“中国电信大数据和AI中心昇腾人工智能开放实验室”揭牌】《科创板日报》1日讯,在MWC2023期间,中国电信与华为共同为“中国电信大数据和AI中心昇腾人工智能开放实验室”揭牌。依托于该实验室,双方将聚焦AI大模型、异构AI算法迁移、统一推理框架等方向开展联合攻关。双方还联合发布了“2023年战略合作行动计划”,将围绕天翼视联网、天翼云、IDC及DCI组网运营、云网运营自智、多要素融合产数标品等开展更深层次、更加广泛的战略合作。(记者 黄心怡)
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一、华为智能计算中心中占据79%市场份额

从2021年以来,陆续有20多个城市落地或规划了人工智能计算中心。与企业数据中心/云计算中心多采用英伟达或AMD算力卡不同的是,政府为主导的城市智能计算中心多采用国产AI芯片中的佼佼者如华为昇腾等,其中华为更是在统计的20多个城市为主体的智能计算中心中占据79%的市场份额,处于国产AI芯片的领先位置。

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二、人工智能计算中心算力有数倍提升空间

各城市建设与规划人工智能计算中心的意愿强烈,华为盘古大模型需要640PFLOPS的算力来支持运算。据中信证券测算,以资源共享以及优化配置的角度来看,假设未来部分企业大模型训练需要租用公共算力设施,且因为目前华为方案为主流,所以算力标准相同为FP16,现有城市人工智能算力中心算力(100P–300PFLOPS)仍有数倍提升空间。以北京为例,北京规划短期算力规模提升至500PFLOPS,远期达到1000PFLOPS,以昇腾910卡为例,若想从100PFLOPS提到500PFLOPS标准,则需要八卡服务器156个。

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三、算力扩容带来服务器增量空间

中信证券徐涛研报指出,预训练大模型加速商业化落地,带来大量算力需求。以政府为主导的城市智能计算中心AI算力卡国产化进度较快,其中以城市数量计,华为昇腾国内市场份额约79%,处于领先且具备大模型能力。北京计划支持头部企业打造大模型,算力可能需要进一步扩容,带来服务器增量空间,建议关注华为昇腾生态圈核心厂商。

四、相关上市公司:神州数码、东方国信

神州数码:公司是华为的核心战略合作伙伴,包括昇腾生态的合作。公司与华为的合作覆盖华为的多个产品线和服务领域。公司发布了神州鲲泰人工智能推理服务器,以“鲲鹏+昇腾”为核心,可提供128个处理核心的算力。目前公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务(其中世界五百强客户超50家),累计迁移超过1.5万台云服务器,管理超过1万台云服务器。

东方国信:公司与华为就鲲鹏及昇腾产品在运营商、安平等领域签署了战略合作协议。

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①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
栏目:电报解读06月11日 18:06
①闪存封测+LED+华为,背靠长江产业集团,推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品,与华为在多个领域有合作,这家公司获净买入;②铜缆高速链接+军工信息化+华为,生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,射频同轴电缆用于无线信号的接收,在无人机等方面有应用,机构大额净买入这家公司。
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商业航天新进展,蓝色起源成功将6名乘客送上太空,机构预计2024年我国商业航天市场规模将超2万亿,这家公司已形成年产30发火箭结构件产能,另一家材料成功应用于“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
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