石墨电极龙头也难抵成本需求双重挤压 业内称今年供需结构有望好转
原创
2023-03-08 11:17 星期三
财联社记者 张良德
业内人士告诉财联社记者,今年石墨电极行业供需和成本压力都会好于去年,但行业仍处于产能过剩状态。

财联社3月8日讯(记者 张良德)过去一年由于负极材料产量大幅增长,推高针状焦等原料价格,造成针状焦另一主要下游——石墨电极行业成本压力大增。同时钢企电弧炉开工率不足,石墨电极行业去年受到成本和供需双重压力影响。行业龙头也未能幸免,方大炭素(600516.SH)去年增收不增利,净利润同比下降近两成。

业内人士告诉财联社记者,今年石墨电极行业供需和成本压力都会好于去年,但行业仍处于产能过剩状态。

成本上升需求减弱 石墨电极龙头增收不增利

昨晚方大炭素公布2022年业绩快报,去年公司实现营业收入54.04亿元,同比增长16.18%;净利润8.94亿元,同比降低17.54%;基本每股收益0.24元。

公司方面表示,造成公司增收不增利的情况主要是去年受到了石墨电极用原料价格连续上涨,电炉钢开工率不足等多重压力。

上述问题也是2022年石墨电极行业所共同面临的。日前在中国碳素网碳素新材料产业链高峰论坛中,中国炭素行业协会名誉会长孙庆表示,2022年炭素行业整体呈增长态势,各细分领域中,仅石墨电极行业出现下滑,2022年全国石墨电极产量约72万吨,同比下降6.58%。

孙庆介绍道,2022年石油焦均价4476元/吨,较上年同比增长超八成,对行业成本造成较大压力。

与成本上涨相比,下游需求不足对行业影响更为深远。中国碳素网数据显示,2022年石墨电极行业整体开工率仅42%,行业盈利能力大幅下降。中小石墨电极企业竞争压力更大,部分企业被迫停产或转型。

作为行业龙头企业,方大炭素利润下滑程度明显小于行业整体情况,这与其产品结构有关。四川广汉士达炭素股份有限公司董事长王中林告诉财联社记者,2022年国内石墨电极各品种需求都出现了不同程度下滑,但随着下游钢企新建电弧炉在向大规格、成本低、运行效率高的趋势发展,对石墨电极产品需求结构也出现较大变化,去年普通石墨电极需求下滑超过三成,Φ600mm以上的超高功率石墨电极的需求下滑则不足一成,明显好于行业水平。

而方大炭素生产的Φ750mm和Φ800mm超高功率石墨电极产品填补了国内空白,生产的Φ700mm超高功率石墨电极产品技术指标达到国际先进水平。

同时由于2022年电解铝行业景气度较高,方大炭素也做出了产线转型调整以保证公司利润。公司在接受投资机构调研时表示:公司可根据市场需求及毛利情况灵活调整石墨电极和炭砖的生产线。两类产品在部分生产线配置上是通用的,调整产品结构较为方便、灵活。公司将根据市场需求及毛利情况及时调整产品生产计划,促成公司产生较多收益。

今年原料及需求端压力减弱 行业发展或有所恢复

今年以来,由于下游钢厂电弧炉的开工率上升以及负极材料行业的原料需求结构变化,今年石墨电极行业的压力将有好转。

方大炭素此前在机构调研时也预期2023年石墨电极市场将有好转:2022年12月份以来,15省市相继发布文件,大力推进钢铁生产工艺从长流程向短流程转变,提高废钢回收利用水平,加快推进电炉项目建设和高炉调整,进入2023年石墨电极下游市场复苏向好,预计需求较上年要好。

此外,今年房地产行业在政策影响下预期好转。钢厂电弧炉开工率已有明显上升。卓创资讯调研49家独立电弧炉开工负荷数据显示,2022年独立电弧炉平均开工率仅四成。而今年钢厂开工情况明显好转,Mysteel调研显示,截至3月2日全国87家独立电弧炉钢厂,平均开工率68.59%。

另一方面,针状焦的价格也出现松动。Choice数据显示,煅后焦价格从去年高点的13500元/吨降至当前的10500元/吨。高功率及超高功率石墨电极成本开始下降,且随着石墨负极材料对针状焦资源需求的减少,供需结构出现变化,石墨电极成本有继续下降的趋势。

山东亿维新材料有限责任公司市场运营部朱泽儒对财联社记者表示,由于新能源车国补退潮,高能量密度电池的需求量有所下降,部分电池和负极材料企业减少了针状焦的采购,转而选用便宜的石油焦作为原料。

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针状焦煅后焦价格变化(数据来源:Choice)

随着市场需求的变化,产业链的压力已从下游石墨电极端转移到了针状焦行业。

孙庆表示,2022年针状焦产能达到262万吨,其中油系139万吨,煤系123万吨。2022年产量120.3万吨,其中油系85.5万吨,煤系34.8万吨。从产能情况看,我国针状焦已经过剩。

(编辑 刘琰)

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