【VIP机会日报】成交额再破万亿！ChatGPT高温不退人工智能行情还能持续多久？

2023-03-24 18:03 星期五

①机构指出算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机；
②游戏行业与AIGC具有天然适配性，有望带来新一轮爆发。

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市场热点一 ChatGPT

消息面，OpenAI于3月24日宣布，部分解除了ChatGPT无法联网的限制。其CEO山姆•阿尔特曼表示准备逐步推出ChatGPT插件。这或意味着ChatGPT可以借助别的网站/数据库看到更广阔的的外部世界，还可以代用户执行安全、受限的操作，从而提高整个系统的实用性。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

3月24日07:10《研选》发布文章《 ChatGPT推动AI芯应用》精选机构关于AI行业的研报，指出ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端，透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务，并提及上市公司工业富联和大华股份。截至3月24日收盘，工业富联涨3.94%、大华股份涨4.03%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

3月20日20:34《风口研报》精选“金山办公”公司研报并加以梳理，发文《微软使办公软件具备了创造性》指出，微软将重塑用户办公体验，打开了长期成长空间，金山办公是是国产办公软件龙头，目前已经推出了智能美化、智能校对、智能辅助写作等一系列AI辅助办公功能，未来AI产业化有助于推动公司业务超预期发展。金山办公持续大幅拉升，4个交易日最高涨16.74%。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

3月23日12:54《狙击龙虎榜》梳理昆仑万维投资逻辑，发文《人工智能分化中延续活跃》指出，公司旗下的Opera浏览器已与人工智能研究实验室Open AI团队达成合作，在其浏览器内正式接入ChatGPT功能；公司为国内AIGC领域布局最全面的公司之一，后续应用场景拓展值得期待。3月24日，昆仑万维强势拉升收获20cm涨停。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

3月22日10:51《盘中宝》跟踪到 “华为、字节、百度等国内科技巨头纷纷布局大模型” ，随即发布文章加以解读，文中指出，算力硬件作为AI大模型基础设施，未来将持续受益于AI技术的迭代和商业化应用。建议关注从GPU算力扩展到GPU周边支持性的编解码IP如VPU模块的机会。文章提及同方股份，公司随后持续拉升，截至3月24日收盘区间最高涨幅达12.78%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

3月22日09:29《盘中宝》跟踪到” 谷歌通过博客宣布放开聊天机器人Bard的部分访问权限 “，随即发文《这家公司云管理服务能力已覆盖谷歌云》解读相关产业链。文章引用券商观点指出，在AI大模型领域，各科技厂商能否探索出稳定、可持续的尤其是ToB端的商业模式并确定合理的产业链定位将会成为下一阶段竞争的关键。文中提及神州数码，其随后震荡走高，截至3月24日收盘区间最高涨14.64%。

市场热点二 CPO

中航证券认为，算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机。CPO技术路径通过减少能量转换的步骤，从而降低功耗。与传统的光模块相比, CPO在相同数据传输速率下可以减少约50%的功耗，将有效解决高速高密度互连传输场景下，电互连受能耗限制难以大幅提升数据传输能力的问题。与此同时，CPO主要采用硅光技术具备的成本、尺寸等优势，为CPO技术路径的成功应用提供了技术保障。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

3月22日09:29《盘中宝》跟踪到”谷歌通过博客宣布放开聊天机器人Bard的部分访问权限“，随即发文《这家公司云管理服务能力已覆盖谷歌云》解读相关产业链。文章引用券商观点指出，在AI大模型领域，各科技厂商能否探索出稳定、可持续的尤其是ToB端的商业模式并确定合理的产业链定位将会成为下一阶段竞争的关键。文中提及剑桥科技，其随后震荡走高，截至3月24日收盘区间最高涨10.25%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

3月22日19:52《电报解读》跟踪并点评中际旭创的龙虎榜数据，栏目指出公司是全球领先的光模块厂商，在多个领域均具有较强的竞争力，近期收到资金的关注。中际旭创随后震荡上涨，截至3月24日收盘，区间最高涨幅达15.43%。

市场热点三游戏

消息面，2023年3月23日晚间，国家新闻出版署官网公布了2023年3月首批国产网络游戏版号过审名单，共86款游戏获批。中信建投研报提出，游戏行业与AIGC具有天然适配性，有望带来游戏行业新一轮爆发，同时给游戏行业带来变革式影响。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

3月16日12:56《风口研报》子栏目【机构调研】跟踪到盛天网络日前接待了机构的调研，随即发文加以梳理，文章指出公司深入布局数字娱乐场景，其中核心产品2022年全年稳居手游收入榜前五；此外，据公司透露，在游戏发行业务上，多款产品将在2023年上线。

盛天网络持续走强，7个交易日最高涨超46%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

3月21日13:10《风口研报》精选游戏行业研报并加以梳理，发文《分析师称该行业和人工智能相结合才是必然选择》引用分析师观点指出，2023年首批进口版号发放，后续新游戏陆续上线，有望带动相关游戏公司业绩增速提升，并且AIGC与游戏的深度融合也将对板块估值形成重要催化，提及三七互娱、巨人网络。其双双大幅拉升，4个交易日最高涨11.61%、11.42%。