一、行情播报

数据来源：文华财经

二、期市政策面

【多国宣布实施自愿石油减产】

多国宣布实施自愿石油减产。沙特将从5月起实施自愿减产50万桶/日的计划，直到2023年底。伊拉克石油部表示，伊拉克决定自愿从5月开始削减21.1万桶/日的石油产量，持续到2023年底。俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，直到2023年底。阿联酋石油部长称，将从5月到2023年底自愿将石油产量降低14.4万桶/日。科威特将自愿从5月开始削减12.8万桶/日的石油产量，持续到2023年底。哈萨克斯坦能源部称，哈萨克斯坦将为OPEC+减产贡献7.8万桶/日。阿尔及利亚将从5月起至2023年底削减4.8万桶/日的石油产量。阿曼能源和矿产部称，将自愿从5月开始，减少4万桶/日的石油产量，持续到2023年底。

详情请见：

https://www.cls.cn/detail/1311608

【印度延长汽油和柴油出口限制】

印度政府在一份通知中说，印度延长了对柴油和汽油出口的限制，因为印度试图确保国内市场的精炼燃料供应。此前，印度政府已经对周五财政年度结束前的汽油和汽油出口实施了限制。延期可能会阻止一些印度炼油商（主要是私营企业）购买俄罗斯燃料再出口到一些国家，其中包括一些欧洲国家。由于俄乌冲突，这些国家已经停止从俄罗斯购买成品油。

【财政部：继续对煤炭进口实施零关税，总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应】

据中国网报道，财政部副部长朱忠明3月31日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，能源市场不确定、难预料的因素仍然较多，国务院关税税则委员会认真研究了国内发展需要和煤炭市场供需变化等因素，按程序决定自4月1日至今年年底，继续对煤炭进口实施零关税。延续实施这项政策，总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应。

【农业农村部：种业振兴“打基础”加快推进】

在2023中国种子大会暨南繁硅谷论坛上，农业农村部副部长张兴旺表示，自《种业振兴行动方案》出台以来，各方合力推进，种业振兴在2021年良好开局基础上又迈出坚实一步。我国有序推进种业振兴行动，国家农作物种质资源库和海洋渔业资源库建成运行，农业种质资源普查新收集资源52万份。在育种创新攻关方面，自主培育的3个白羽肉鸡品种打破国外种源垄断，市场占有率超过15%；两把基因编辑“剪刀”加快研发应用。

三、市场动态

【南钢股份：实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公司】

南钢股份公告，新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控股股东；同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。新冶钢的上级管理单位为中信股份，交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。

【受禽流感影响 日本东京鸡蛋价格创42年以来新高】

据时事通讯社当地时间3月31日报道，日本全国农业协同组合联合会当天公布，受禽流感病毒影响，日本东京3月份鸡蛋平均价格为每公斤343日元，较前一年同月上涨148日元，达到自1981年以来最高值。

【智利铜产量降至六年低位 凸显供应紧张】

占全球铜开采量四分之一的智利，31日公布了六年来最低的单月产量。几个小时后，国有巨头智利国家铜业公司(Codelco)表示，在经历了数十年的投资不足后，该公司正努力开发老化矿藏的新领域，其2022年的产量困境今年只会变得更糟。长期干旱造成的用水限制，以及在应对矿石质量恶化时出现的一系列运营挫折和项目延误，都阻碍了智利矿业的发展。这对看涨铜的人来说是个好消息，但也加剧了人们对即将到来的铜短缺的担忧，因为铜是能源转型中的关键材料，从电动汽车到风力涡轮机，铜的用途无所不有。

【Mysteel：全国16港进口焦煤库存环比增10.3万吨，全国18港焦炭库存环比减5.8万吨】

上周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为366.3增10.3；其中华北3港焦煤库存为71.5减18.8，东北2港63.5增6.8，华东9港120.3增13.3，华南2港111.0增9.0。本周Mysteel统计全国18个港口焦炭库存为228.1减5.8；其中北方5港焦炭库存为48.8减0.2，华东10港161.9减5.6，南方3港17.4持平。

【日本橡胶期货上涨，但料连续第四个季度下滑】

据外媒报道，日本橡胶期货周五开盘上涨，因中国制造业数据扩张，缓解了数周以来对银行业危机的担忧；但橡胶期货仍有可能连续第四个季度下跌。大阪交易所(OSE)9月RSS3橡胶合约上涨1.1日圆或0.53%，报每公斤210.2日圆。基准的OSE橡胶合约有望在三周后首次录得周线上涨，但料将连续第二个月和连续第四个季度下跌。三位美联储(FED)官员周四继续为进一步加息敞开大门，其中两人指出，银行业问题可能给经济带来足够的逆风，有助于比预期更快地冷却价格压力。

四、期货行业聚焦

【微信营销成重灾！2023年11家期货公司遭监管措施，多家涉及微信使用违规】

近期，西南期货有限公司的一则监管处罚引人注目，根据证监会官网信息显示，西南期货的一名工作人员通过个人微信私自向交易者提供买卖建议，而公司在获知相关情况后并未按规定处理。根据这条信息，财联社搜集整理了今年迄今为止所有相关期货公司的监管处罚函，发现在11家遭监管措施的期货公司中，有四家涉及互联网违规问题，其中西南期货及海航期货都因微信使用违规而遭问责。

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https://www.cls.cn/detail/1310463

【证监会发布修订后的《期货交易所管理办法》】

证监会修订发布了《期货交易所管理办法》。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导，进一步增强期货交易所党组织建设要求。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。此外，结合《期货和衍生品法》相关规定，《办法》还对相关条文内容进行了适应性调整。

【不锈钢终端不畅拖累产业链 镍“妖”性渐弱后市难言乐观】

在供强需弱以及海外通胀加息等因素影响下镍价大幅下挫，其后市或将受基本面主导，逐渐回归理性供需。财联社记者多方采访获悉，新能源汽车电池和储能电池“弃镍”趋势渐成，下游需求大户不锈钢厂的强预期仍未兑现，镍价及行业后市仍难言乐观。

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https://www.cls.cn/detail/1311522