【狙击龙虎榜】AI各支线轮动接近阶段性尾声 明日若再迎分歧关注回流强度
狙击龙虎榜
2023.04.12 21:43 星期三

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡走强,量能有所放大,市场情绪午后触及高点。板块方面,人工智能延续昨日的强势,应用端领涨,游戏以及传媒娱乐表现强势,走的AIGC+IP的逻辑。硬件方向相对要弱一些,下午算力回落比较明显,目前来看软硬件是一个轮动的关系。这几天无论是数据、应用还是算力基本都轮了个遍,后面看看智能终端方向是否会有所表现,下午机器人走强给人的感觉像是轮动尾声了,所以明天注意板块整体迎来分歧的可能,中字头今天提前走强应该就是基于这个预期。但是现在暂时又看不到什么板块有承接AI的能力,中字头也不过800-1000亿的成交,所以AI分歧之后还是看回流,或者业绩线做个简单的过渡。

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【重点公司跟踪】

同花顺:从万兴科技的角度出发,目前AI赋能应用最好满足两个条件,一是面向全用户,二是软件本身有一定的专业性,通过AI可以降低使用门槛,从而带来更多的用户和付费。像是CAD、造价软件这一类虽然有门槛但是有特定用户群体,而像是办公三件套虽然面向全用户但是门槛低,更多的时候是不需要AI的帮助。所以像是PS(尤其是照片美化APP)、视频剪辑这一类软件是特别能贴合AI赋能需求的。交易软件虽然在用户广度上差了一些,但是在专业性上比较突出,对于公式编辑、选股、技术及财务指标筛选、画图种种方面用户需求是比较大的,整体还是比较符合这两个条件。虽然今天大智慧涨停,但是仍然关注龙头同花顺为主,无论是数据丰富度、AI技术水平还是用户基数,都领先同行。


海光信息:今天围绕服务器这块有一定的高低切,像是服务器连接器,交换机等方向表现强势,但是从价值量和价值量提升的角度来看,重点还是在GPU、存储、处理器、互联接口芯片这些方向上。目前服务器CPU市场规模庞大且国产化水平低,替代空间非常大,海光信息是国内处理器龙头企业,其以x86为基础进行技术的引进、吸收、再创新,起点高,性能先进,产品矩阵丰富,综合竞争力强。而且公司在DCU领域发力,DCU是GPGPU(GPGPU有别于GPU)的一种,是公司2018年新切入的赛道,随着人工智能、大数据等产业的快速发展,加速计算协处理器的市场需求将长期维持在高位。公司面向加速运算推出DCU协处理器,其具备强大的计算能力和高速并行数据处理能力,能够很好地满足市场对算力的需求。2021年,公司第一代DCU产品-深算一号实现商业化应用,产品性能较为优异,当年贡献的营收占比超过10%,第二代DCU产品处于研发阶段,进展顺利。未来随着公司DCU产品完成下游客户拓展,DCU将成为拉动公司业绩提升的新引擎。从盘面来看,今天在服务器整体回落的情况下海光信息承接特别强。


华立科技:随着AI的发展,越来越多智能硬件开始接入AI大模型,未来智能终端的升级有望大大提高交互体验,华立科技作为游戏游艺设备龙头,有望受益。另外公司本身持有大量IP授权,而且都是顶级IP,包括宝可梦、奥特曼、我的世界,七龙珠等。不过华立科技没有自有IP,在自研IP的孵化上只有一个长期规划,和AIGC+IP只是沾边的关系,但是胜在位置低,关注补涨的可能。

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早盘指数震荡调整,三大指数均小幅下跌,市场情绪同步回落。盘面上,英伟达昨晚冲高回落导致AI板块跟随调整迎来分化,应用端表现相对强势,智能驾驶脱颖而出,科技支线如低空经济、消费电子等有所反复。由于AI调整支线轮动,高股息有所回流,猪肉、白酒等迎来反弹。
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栏目:狙击龙虎榜02月18日 18:02
今日指数低开高走集体大涨,创业板指领涨,小盘股相对较弱。盘面上,超跌白马集体走强,主要集中在医药、白酒、半导体、军工以及周期股等方向,光模块震荡走高。此外次新股异动明显,盘后转融通暂停得到进一步发酵。
栏目:狙击龙虎榜02月06日 21:02
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栏目:狙击龙虎榜01月31日 21:01
今日指数全天低开低走,三大指数均跌超2%再创调整新低。盘面上,在护盘资金加持下银行、券商等金融股相对抗跌,CPO概念股开盘冲高,“华字辈”概念股继续活跃。随着恐慌盘的释放,市场情绪达到冰点,关注否极泰来的可能,明日或有望迎来冰点反弹。
栏目:狙击龙虎榜01月22日 20:01
今日指数全天震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指走弱。盘面上,大消费股集体活跃,其中旅游股领涨,零售股震荡走高。新能源延续轮动,氢能源概念股盘中异动,电力设备出海扩散至短线个股。此外科技有所回流但强度偏弱。整体来看情绪端在来到冰点后有反弹预期,出海方向或成为市场暗线。
栏目:狙击龙虎榜01月15日 21:01
今日指数全天低开低走,沪指再度失守2900点,深成指、创业板指续创调整新低,市场情绪迎来二次冰点。个股呈普跌格局,全市场超4800只个股下跌。盘面上,旅游、冰雪产业概念股持续活跃,新型城镇化概念股一度冲高,光伏概念股盘中异动,在没有新热点的情况下资金开始再度抱团取暖。
栏目:狙击龙虎榜01月08日 19:01