【盘中宝回顾】如何找到题材起涨点?王牌栏目答案来了,持续掘金AI+相关方向
盘中宝
2023.04.16 19:50 星期日

伴随着OpenAI发布GPT-4多模态大模型、国内百度发布文心一言,技术侧生成式人工智能能力加速迭代发展,后续应用侧的接口开放、AI+具体场景展望可见度有望提升,多个行业或将从多个维度直接受益于生成式AI能力的发展。

反应到投资市场上,“AI+”相关主线也成为了近期最为火爆的方向。复盘本轮AI主线的发酵过程,主要经历了三个阶段:上游硬件→扩散到中游软件服务→下沉到下游应用的这个过程

第一阶段行情,重点关注“上游算力”(AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控),目前市场已经在疯狂炒作。

第二阶段“中游软件服务”(网络安全/AI大模型/数据要素/分布式数据库),目前,需要重点关注,行情已经悄无声息地向第二阶段转变。

第三阶段“下游应用”(办公软件/智能家居/游戏/教育/智慧工厂)的切换信号。

如何判断不同阶段行情的切换信号?期间,财联社王牌栏目《盘中宝》持续跟踪AI+相关方向的资讯进展,梳理行业上多个潜力方向。详情如下:

【方向一】互联网巨头大力投入建设基础设施,大模型、数据要素成市场焦点

AI计算系统正在面临计算平台优化设计、复杂异构环境下计算效率、计算框架的高度并行与扩展、AI应用计算性能等挑战。算力的发展对整个计算需求所造成的挑战会变得更大,提高整个AI计算系统的效率迫在眉睫。

目前,智算中心大势所趋,而大模型及算力成为其中重要环节。作为国内互联网巨头之一,腾讯早已布局大模型。2022年4月,腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展,混元AI大模型完整覆盖了NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业模型,近期,混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型,深化人工智能基础技术。

据券商预计,腾讯旗下的微信目前日活在10亿左右,牢牢把控住了移动互联网时代最强的入口。且腾讯拥有较强的生活服务产品生态(滴滴、京东、同程旅行)、数字内容产品生态(QQ音乐、腾讯游戏、阅文集团)以及商业办公生态(腾讯云、企业微信、企业邮箱、腾讯会议)。在其自研的混元大模型落地后,或将拥有最强的变现能力。

①大模型

《盘中宝》在4月14日11:24跟踪到“CEO马化腾表示腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施“这一线索,随即发布文章《巨头正大力投入建设基础设施》解读相关动态。

文中梳理出世纪华通、拓尔思、证通电子三家上市公司,其中世纪华通深度参与并投资的上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目已累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。公司在4月14日盘中拉升,日内最高涨幅达5.45%

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此外,国内互联网另一巨头阿里也在近期披露了研发进展。4月10日10:03《盘中宝》跟踪到“盛天网络正与阿里大模型接触谈判”随即快速发布【盘中宝独家】文章,文中梳理出这一动态,并加解读。

据悉,盛天网络跟阿里旗下灵犀互娱一直保持良好的合作关系,灵犀互娱是其股东之一。游戏《三国志·战略版》是盛天网络子公司天戏互娱参与监修,灵犀互娱负责开发和发行。

此外,盛天网络随即震荡走高,截至4月14日收盘区间最高涨幅达26.49%

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②数据要素

AI产业发展将为数据要素市场提供明确的供需场景,大模型需要大算法、大算力、大数据,已有数据交易所明确表示要做AI的“数据养料”。

民生证券认为,因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高,但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型仍是“凤毛麟角”,最终仍然会收敛在少数几个巨头之中。数据成为大模型差异化竞争的关键。

4月12日11:52《盘中宝》发布文章梳理出多家具备数据要素的产业链公司,并汇总成表格

image 文章梳理提及中国科传,公司随后震荡走高,截至4月14日收盘区间最高涨幅达24.01%

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【方向二】AI+赋能!医药行业有望降本增效 ,王牌栏目持续梳理投资逻辑

AI在医疗场景中的技术积累越发成熟,应用场景日益丰富。近期GPT技术的突破再次引燃市场关于AI+医疗/医药的讨论关注。

AI制药内涵丰富,主要包括数字生物学、计算机药物发现、实验室自动化、AI辅助临床试验等。整体而言AI技术在制药领域的应用价值主要体现在缩短试验周期、节省成本、促进新事物发现、提升试验成功概率等。根据英伟达公开资料,使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短1/3。

4月13日14:39《盘中宝》跟踪到“AI技术可使制药成本节省至1/200倍”这一线索,随即发布文章解读AI技术帮助医药降本增效的背后逻辑。

文章引用券商观点:

药物研发外包是劳动密集型行业,近年来多家国内知名CRO与AI技术相关的科技公司间的高频合作,反映了国内CRO巨头们对AI技术在药物研发过程中降本增效的作用的认可。此类合作可为国内CRO在愈发激烈的行业竞争中保持成本和响应速度的优势,对于以算法、算力为核心优势的科技公司而言,亦是技术验证与价值转化的绝佳机遇。

image 文章梳理出多家具有相关业务的上市公司,泓博医药早在2019年就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台,利用开源代码建立了自己的AI模型。公司随后震荡走高,截至4月14日收盘区间最高涨幅达16.8%。

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上市公司中,义翘神州和Ainnocence携手建立了人工智能(AI)驱动的抗体亲和力成熟平台,通过Ainnocence研发的可自我优化的人工智能引擎,结合义翘神州的高通量重组抗体表达生产平台,具有高达10^10诱变序列库,进一步提升义翘神州的抗体开发CRO服务能力。公司随后震荡走高,截至4月14日收盘区间最高涨幅达12.25%

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