【财联社早知道】充电桩4月份数据大幅增长,高成长得到验证,这家公司推出股权激励绑定核心骨干,22-25营收有望实现7倍增长
财联社早知道
2023.05.11 21:18 星期四

往期回顾:5月9日20:43《财联社早知道》跟踪到“汽车国六b标准7月1日起全面实施”这一动态后,随即发布文章解读尾气治理相关产业链的投资逻辑。文中提及,艾可蓝曾表示公司国六后处理产品已符合国六b的排放要求。

【大头条】

充电桩|充电桩4月份数据大幅增长,高成长得到验证,这家公司推出股权激励绑定核心骨干,22-25营收有望实现7倍增长

中国充电联盟5月11日发布数据显示,4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台,同比增长52.0%。从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。

点评:在国家政策的支持和引导下,红利在产业链端不断释放,充电桩的发展也呈现跨越式增长。据中国充电联盟预测,我国公共和私人充电桩在2023年将分别达到280万和680万,增长55%和100%。西部证券也指出,2025年国内充电桩市场规模有望超过700亿元,长期维持高景气,到十四五末将超千亿。充电桩产业发展是新能源车渗透率提升必须解决的核心矛盾,国内充电桩产业链具备成本和规模优势,看好相关龙头企业长期发展空间。

公司方面,特锐德子公司特来电已经成为国内新能源充电桩领域的龙头,其与路特斯、宝马、东风日产、高合汽车、长安、广州巨湾等车企及生态链企业在大功率液冷设备方面达成深度合作,截至23M3,公司运营公共充电桩38.8万台,稳居行业第一。绿能慧充子公司绿能技术充电桩、充电机、充电堆品类齐全,目前战略客户包含电网公司、小桔、西咸城投集团、壳牌、BP等,推出股权激励绑定核心骨干,22-25年充电桩业务有望实现7倍增长。

【市场大热点】

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【题材抢先看】

PCB|AI服务器需求日益增加,市场扩容在即,这类重要组成部件价值量或提升5~6倍,这家公司已成为多家行业巨头该产品供应商

AI服务器中由于芯片升级,PCB需针对性的升级改革,以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力,在材料和工艺上都需进一步优化。机构认为,未来在AI服务器的增量市场背景下,国内PCB可实现量价齐升。

点评:PCB是服务器的重要组成部件,是承载服务器运行的关键材料。为配合数据量需求,服务器传输协议已逐步升级,Intel和AMD的PCIe5.0相关产品已经陆续出货中,信号速率达到32GT/s,已发布的PCIe6.0规范较5.0数据速率提高一倍,预计2023年开始出现在服务器上。随着PCIe协议升级,需PCB不断提升层数和降低传输损耗,提供设计灵活度以及更好的抗阻功能,带来PCB产品的价值量提高。国金证券指出,AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍,随着AI大模型和应用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即,关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商。

公司方面,崇达技术已成为中兴通讯、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商,Whitley平台已批量发货,目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制。金百泽主营电子设计、PCB制造、电子制造服务,公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块,并具备一定的生产能力,400G光模块的部分技术可以作为公共技术应用到800G光模块。

【公告挖掘机】

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富煌钢构公告,公司近日与万华物资分别签订《采购框架合同(一)》和《采购框架合同(二)》,约定由公司分别承接烟台(含蓬莱地区)成品钢结构框架及宁波成品钢结构框架,上述合同总额暂定含税价款11.68亿元,约占公司2022年年度营业收入的24.55%。

【主力买什么】

中科蓝讯:ChatGPT的能力已拓展到可以获取实时信息并代替用户执行操作,用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮自己与各种应用交互,创造出了一个新的超级应用可能——智能助理。音箱、耳机、手机有望变成软硬件一体的智能助理载体,不仅有机会提升产品需求量,也有机会通过软件服务带来订阅和广告等附加价值。中科蓝讯自成立以来始终专注于设计研发低功耗、高性能无线音频SoC芯片,2022年十大TWS蓝牙主控芯片厂商共占有TWS芯片的市场份额达95%以上,其中,中科蓝讯以20%的市占率名列第二。截至目前,公司产品已进入TCL、传音、魅蓝、NOKIA、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、Noise、科大讯飞、夏新、网易、唱吧、QCY、天猫精灵、魔声Monster、Sudio等终端品牌供应体系。目前公司部分芯片产品已应用至智能手表、智能车载支架等物联网产品中,逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片八大产品线为主的产品架构。有望受益于终端设备的全面升级。今日3机构分别买入4268万、2082万和1124万,国泰君安总部买入1411万,东亚前海证券上海分公司买入709万。

近期文章系列:

5月10日:微软最新注资这家AI初创企业,这类工具与人工智能深度结合,或迎技术性突破机遇,这家公司核心产品客户群体已覆盖电力、航天、智能制造等行业

5月9日:7月1日起禁止生产、销售不符合国六b标准车型,排放要求和测试标准更加严格,这家公司后处理产品已符合国六b排放要求

5月8日:重磅突破性成果发布,这一新兴领域技术壁垒高,是当前AI赋能的重点,这家公司已建立了自己的AI模型,为数十个项目提供了技术支持

5月7日:全球首例!这项技术取得重大突破,或将撬动下游医疗+教育+游戏等多个行业,这家公司已取得相关领域发明专利

5月4日:鲲鹏昇腾开发者峰会召开在即,有望成为信创市场重要力量,这家公司自研数据库已完成与鲲鹏CPU兼容适配

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①苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部,新一轮的换机周期有望开启,这家公司作为苹果核心模切供应商,大力布局VC散热和电磁屏蔽件; ②欧洲航天重返自主舞台!新一代重型运载火箭即将首次发射,这家公司深耕航空航天领域,为“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品; ③这家公司DDR5产品目前主要通过渠道销售,以OEM、ODM等方式向客户供应。
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栏目:财联社早知道07月08日 20:07
①刚刚!工信部公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案,未来有望快速推动产品落地,这家公司与多所知名院校围绕脑机接口展开深度合作; ②这家汽车厂商上调全年销量目标约5%,新品周期强劲,这家公司的HDM产品主要用于智能座舱,产品配套包括比亚迪、吉利、小鹏、理想、蔚来、赛力斯等终端车企; ③这家公司主要围绕电网安全方面探索新的发展领域,公司提出了在不同典型应用场景下的构网型储能和构网型SVG解决方案。
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栏目:财联社早知道07月01日 21:07
①刚刚!关于“车路云一体化”等,国家发改委等部门重磅发文,这家公司的V2X技术已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用; ②三星新一代折叠屏手机即将发布,2024消费电子有望实现更为明显的复苏,这家公司的石墨烯散热膜已应用于折叠屏手机; ③这家公司自研和生产的红外热成像产品可以用于交通行业智能识别、紧急预警以及汽车自动辅助驾驶等领域。
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栏目:财联社早知道06月24日 20:06
①三星年内将推3D HBM芯片封装服务,先进封装大势所趋,这家公司持续聚焦高端芯片(AI、5G、HPC等)封装、异构集成先进封装(Chiplet、HBM等); ②马斯克称将推迷你版星链终端设备,卫星互联网加速推进,这家公司背靠航天五院,具备微纳型星敏感器产品快速批量化生产能力,是国内少数星敏合格供应商; ③这家英伟达供应商的芯片电感在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域还处于技术布局和市场探索阶段。
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栏目:财联社早知道06月17日 21:06
①重大突破!国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级,这家公司超导量子计算机核心组件稀释制冷机的运行指标已达到国际同类产品先进水平,并已交付了1套24比特超导量子计算机整机、2台稀释制冷机以及开放了量子计算云平台; ②德国eVTOL巨头抢滩中国低空经济,行业商业化有望提速,这家公司已与德国Lilium公司签署合作备忘录,主要进行后期无人垂直起降航空器的运营和市场需求探索; ③这家公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目,预计总投资约132亿元。
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栏目:财联社早知道06月11日 21:06
①美光HBM产能预计明年将增加三到四倍,机构称存储大厂产能转向HBM有望加速利基存储市场出清,这家公司是国内利基型存储与MCU领先企业; ②“空中快递”10分钟抵达,低空经济“飞”出消费新体验,这家公司与高通合作推出的机器人RB6平台,凭借领先的AI和5G能力,赋能于AMR、无人机、城市空中移动(UAM)飞行器等产品; ③这家公司通过人工智能技术与鸿道(Intewell)工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发,推出了基于NewPre 3102智能控制器开发的行业领先工业AI智能机器人控制系统。
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栏目:财联社早知道06月03日 21:06
①全球首台生物计算机启用!人脑类器官驱动、能耗节省百万倍,这家公司将现有康复产品与脑机接口进行融合,从而为神经系统疾病患者提供更为有效的康复医疗服务; ②1140亿元!国有六大行拟向国家大基金三期出资,这家公司参股公司光引发剂已投产,产能40吨/年,主要应用于下游光刻胶领域; ③这家公司的自动驾驶工具链,主要是为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具,赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。
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栏目:财联社早知道05月27日 21:05
①2025年实现类L4级智驾!小鹏国内首发落地端到端大模型,这家公司自主研发的L4低速自动驾驶解决方案已在国内的几个城市试点落地; ②SK海力士再获HBM大单!第一季客户存款再大幅增长,这家公司是AMD最大的封装测试供应商,公司表示积极开展HBM相关的研发布局等前期工作; ③这家公司的中红外飞秒激光关键技术获重大突破,为全球开创性产品。
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栏目:财联社早知道05月20日 21:05
①未来已来!世界首个6G无线设备诞生,比普通5G手机快500倍,这家公司与华为在毫米波技术领域有合作,公司以地面网络为基础、空间网络为延伸,一直积极布局6G技术的研发与应用; ②上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案,这家公司自主研发千亿参数大模型是首批通过国家“大模型标准符合性评测”的四个大模型之一; ③这家公司以第一中标候选人的身份入围中国农业银行中高端负载均衡项目,所属份额占项目整体规模的70%。
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栏目:财联社早知道05月06日 21:05
①全国首个“低空经济服务窗口”开设,行业有望成为未来经济发展的新引擎,这家公司作为低空经济核心技术支持单位,提供涵盖低空经济政策研究、产业规划、基础设施规划建设、平台软硬件设计及集成交付等整体解决方案; ②两部门提出加快建设全国一体化算力网,将带动光模块需求高景气,这家公司是全球领先的光模块解决方案提供商,公司积极进行1.6T的市场导入,争取在2025年实现量产交付; ③这家国内泛半导体设备领域龙头一季度净利润11.3亿元,同比增长90.40%。
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栏目:财联社早知道04月29日 21:04