【机构龙虎榜解读】CPO+芯片,正研发下一代CPO高速光连接技术,800G光模块已给多个客户送样,拥有光芯片到光器件设计制造能力,五家机构抢筹这家公司
电报解读
2023.05.12 19:07 星期五
//电报内容
【北向资金今日净买入13.26亿元 宁德时代净买入额居首】财联社5月12日电,北向资金今日净买入13.26亿元。宁德时代、紫光国微、三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为6.51亿元。
//电报解读

往期回顾:5月9日19:54《电报解读》跟踪到“国家广播电视总局发布《国家广播电视总局关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》”这一动态,随即发布文章解读超高清视频行业。文中指出,随着4/8K在教育、医疗、家居、广播等领域应用的快速推进,超高清视频行业将迎来黄金发展期。文章提及当虹科技。

一、盘面简述

大盘全天震荡走低,三大指数均跌超1%,沪指失守3300点。AI应用方向集体大跌,一带一路概念股继续调整。总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8481亿,较上个交易日缩量478亿。板块方面,纺织服装、中药、电力、电商等板块涨幅居前,手机游戏、传媒、数据要素、贵金属等板块跌幅居前。

二、机构动向

今日机构参与较上一日小幅下降,净买卖额超1000万元个股共21只,净买入8只,净卖出13只,其中净买入国新文化2.41亿、出版传媒(3日)1.37亿、学大教育9843万,净卖出ST世茂7067万、中船科技4726万、天地在线4175万。

三、焦点公司

联特科技:公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。2018年以来,公司通过自主创新,成功发布了100G、400G等数据通信光模块产品,并新建万级光电集成制造中心,所研发生产的不同型号光模块产品累计1000余种。公司800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。公司通过持续深耕境外市场,成功发展了NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOn、IPG等国际知名通信行业客户,2019-2021年产品销量由107.44万支增长至251.27万支。其中海外销售收入从2019年的3.47亿元提升至2021年的6.26亿元,年均复合增长率为34.3%。

经过十年的发展,公司在光电芯片集成、光器件、光模块的设计以及生产工艺方面拥有了诸多关键技术,掌握了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。公司目前研发的有基于EML(电吸收调制激光器)、SIP(硅光)、TFLN(薄膜铌酸锂)调制技术的800G光模块,以及用于下一代产品NPO(近封装光学)/CPO(共封装光学)所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。

建投能源:主营煤电业务,辅以火电、新能源项目长期股权投资,为河北省重要能源投资主体,实控人为省国资委。截至2022年末,公司控制运营煤电装机915万千瓦,均位于河北省内。公司靠近我国煤炭主产区山西、陕西、内蒙等地,可通过大秦铁路、朔黄铁路、张唐铁路实现煤炭外运,且运输距离较短,到厂煤价占优。2022年我国省间现货交易电量278亿度,河北省作为送端省份成交23.23亿度,仅次于四川省和江西省,受益于去年三季度省间交易高电价,公司2022年上网电价同比+30.23%。

公司90%以上机组为大容量、低能耗性能优良的热电联产机组,且全部为优于国家和区域排放限值要求的发电机组,实现了清洁绿色发电,节能减排优势明显,机组平均利用率处于较高水平。新财富上榜分析师、兴业证券蔡屹认为,国内电煤长协提升、省内&省间现货交易落地、火电新增机组及绿电业务布局有望于短期及中长期维度利好公司业绩释放。

四、当日机构交易一览

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机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

五、昨日上榜股表现

昨日机构净买入公司涨少跌多,无个股涨停。

image 近期文章:

5月11日《智能音箱+芯片,已进入天猫精灵、TCL、飞利浦等品牌供应链,TWS芯片市场份额全球第二,穿戴芯片全面覆盖智能穿戴、手表、蓝牙电话等产品,三家机构净买入这家行业龙头》

5月10日《汽车零部件+数据中心+华为,前4个月新接订单额近150亿元,深度绑定广汽、宁德、华为,二季度产能较去年底料将翻倍,两家机构净买入这家公司》

5月9日《人工智能+数字经济,基于OCR、NLP等技术产品已应用于法院、交管、社保等领域,客户包括两高、五大行等司法金融机构,具备数字教育、数字档案等场景落地能力,四家机构抢筹这家行业龙头》

5月8日《一带一路+AI+中字头,中欧、中亚班列为其主要细分业务,客户覆盖能源、石化、轨道车辆等对外企业,AI算法技术实现关务全程智能化,三家机构净买入这家公司》

5月5日《AI+数据要素+医疗信息化,已推出多个临床领域AI产品,为约7亿民众提供信息服务,大数据平台应用于医疗、数字政务等领域,两家机构净买入这家人气标的》

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该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金,机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场,这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业,另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
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栏目:电报解读07月01日 14:07
发改委发文推动智能汽车“车路云一体化”应用试点!机构测算车联网需要的基建投资规模约3000亿元,这家公司与华为共同承接了深圳市交通运输一体化智慧平台一期,平台支持2万路设备接入,另一家在国内首次实现了开放式8车道高速公路车路协同试验及示范。
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栏目:电报解读06月24日 20:06
AI芯片最强辅助!三星将推出3D HBM芯片封装服务,机构看好技术持续迭代,将有望驱动这三个环节实现供应链升级,这家公司具备DDR4 封装能力,另一家的产品可以用于HBM的封装,相关产品已通过客户验证,现处于送样。
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栏目:电报解读06月17日 20:06
①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
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栏目:电报解读06月11日 18:06
①闪存封测+LED+华为,背靠长江产业集团,推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品,与华为在多个领域有合作,这家公司获净买入;②铜缆高速链接+军工信息化+华为,生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,射频同轴电缆用于无线信号的接收,在无人机等方面有应用,机构大额净买入这家公司。
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栏目:电报解读06月03日 19:06
①半导体+光刻胶+PCB,PCB光刻胶占国内市场20%份额,当前多个光刻胶产品实现批量销售,TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户,机构大额净买入这家公司;②VR+光学材料+露营经济,拥有8万吨/年光学材料产能,可以用在VR、MR等设备,是我国首家实现规模化量产相关材料的内资企业,这家公司获净买入。
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栏目:电报解读05月27日 19:05
商业航天新进展,蓝色起源成功将6名乘客送上太空,机构预计2024年我国商业航天市场规模将超2万亿,这家公司已形成年产30发火箭结构件产能,另一家材料成功应用于“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
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栏目:电报解读05月20日 08:05
海外+国内两大因素助推该类化工品涨价,机构称行业具备高技术、环保壁垒,竞争格局往往寡头垄断,这家公司两种单品份额全球领先,另一家已形成四大类产品平台。
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栏目:电报解读05月06日 22:05
①低空经济“万亿”市场空间可期!栏目持续跟踪行业新动态,多次覆盖业内优质公司; ②业绩成股价上涨“诱因”?栏目应时上线《季报高增长》,汇总数据并挖掘绩优个股; ③黄金价格持续上涨!栏目梳理A股具有金矿产能的公司,已有公司5日涨超30%。
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栏目:电报解读04月29日 18:04
①液冷服务器+华为,一季度净利润环比大增逾60%!这家公司针对服务器散热需求开发了多款产品,与华为在手机、笔记本等领域均有合作;②TMA+新材料,在细分领域全球份额达到30%,主导产品销售数量及单价均较上年同期大幅增长,这家精细化工龙头一季度净利润同比增长近4倍。
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栏目:电报解读04月15日 22:04